Os futuros de ações dos Estados Unidos caíram na manhã de segunda-feira, com o rendimento do Tesouro de 10 anos atingindo uma nova alta de três anos e uma semana com grandes relatórios de lucros do primeiro trimestre começando.

Os futuros do Dow Jones perderam 47 pontos, ou 0,14%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,31%. Os futuros da Nasdaq caíram 0,49%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu na segunda-feira seu nível mais alto desde o final de 2018, sendo negociado acima de 2,87% em um ponto. O rendimento estava em 1,71% no início de março, mas disparou mais alto quando o Federal Reserve mudou para uma postura de aperto mais agressiva. Essa mudança pesou sobre as ações e desencadeou preocupações sobre uma recessão iminente.

O Bank of America divulgou resultados trimestrais na segunda-feira, mostrando uma queda de 13% em relação ao ano anterior no lucro por ação, embora os resultados tenham sido ligeiramente superiores ao esperado. A ação ganhou 1,3% no pré-mercado.

Vários nomes de primeira linha do Dow Jones reportarão lucros esta semana, incluindo IBM, Procter and Gamble, Travelers, Dow Inc, Johnson and Johnson, American Express e Verizon.

Os indicadores de tecnologia também devem divulgar resultados trimestrais, com a Netflix prevista para terça-feira e a Tesla na quarta-feira. Snap reporta quinta-feira. United Airlines, American Airlines e Alaska Air também estão no calendário, assim como as ferrovias CSX e Union Pacific.

Os investidores estarão atentos às orientações futuras, especialmente para comentários sobre como as empresas estão lidando com os custos crescentes. A leitura do índice de preços ao consumidor de março, divulgada na semana passada,  mostrou um aumento  de 8,5% em relação ao ano anterior, o ganho anual mais rápido desde dezembro de 1981

A temporada de ganhos começou decentemente, com 77% das empresas do S&P 500 relatando ganhos por ação acima das expectativas, de acordo com o FactSet. Sete por cento do benchmark reportou resultados até agora. Analistas acreditam que os lucros do primeiro trimestre saltarão 5% para o trimestre quando todas as empresas do S&P 500 terminarem de reportar, de acordo com a análise da FactSet de resultados reais e estimativas futuras. Embora analistas do Morgan Stanley dizem que os relatórios de lucros do primeiro trimestre podem acabar sendo mais decepcionantes do que o esperado.

Apesar de alguns resultados acima do esperado até agora, os investidores venderam ações na semana passada, temendo que as taxas mais altas e a inflação pudessem prejudicar as perspectivas de lucros. O S&P 500 caiu 2,13% pela segunda semana negativa consecutiva. O Nasdaq Composite perdeu 2,63% e o Dow Jones caiu 0,8% no período. As ações dos EUA não foram negociadas na sexta-feira devido ao fim de semana de feriado.

Em outros lugares, as ações do Twitter subiram 4,5% no pré-mercado, a cerca de US$ 46,09 por ação. A medida ocorre depois que o Twitter anunciou na sexta-feira que o conselho adotou um plano de direitos dos acionistas de duração limitada, muitas vezes chamado de “poison pill”. A medida ocorre depois que o bilionário Elon Musk se ofereceu para comprar a empresa por US$ 43 bilhões.

Sob a nova estrutura, se qualquer pessoa ou grupo adquirir propriedade beneficiária de pelo menos 15% das ações ordinárias em circulação do Twitter sem a aprovação do conselho, outros acionistas poderão comprar ações adicionais com desconto.

O plano está programado para expirar em 14 de abril de 2023.

Tal movimento é uma maneira comum de evitar uma possível aquisição hostil, diluindo a participação da entidade que está de olho na aquisição.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Twitter (TWTR, TWTR34) – As ações do Twitter saltaram 4,5% no pré-mercado depois que o conselho de administração da empresa adotou a chamada poison pill para impedir que o CEO da Tesla (TLSA, TSLA34), Elon Musk, aumentasse sua participação na empresa em mais de 15%. Isso segue o lance de US$ 54,20 por ação de Musk para o Twitter na semana passada.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America reportou lucro trimestral de 80 centavos por ação, 5 centavos por ação acima das estimativas. A receita também superou as previsões de Wall Street devido à força dos empréstimos ao consumidor. As ações do Bank of America subiram 1,1% no pré-mercado.

Bank of New York Mellon (BK, BONY34) – O banco superou as estimativas em um centavo por ação, com lucro trimestral de 86 centavos por ação. A receita esteve essencialmente em linha com as previsões dos analistas. Seus resultados foram ajudados em parte por taxas de juros mais altas.

Synchrony Financial (SYF, S1YF34) – A empresa de serviços financeiros reportou lucro trimestral de US$ 1,77 por ação, superando a estimativa de consenso de US$ 1,54 por ação. A receita também ficou acima das estimativas. O conselho da Synchrony também aprovou a adição de US$ 2,8 bilhões ao plano de recompra de ações da empresa, bem como um aumento de 5% nos dividendos para 23 centavos por ação. Synchrony adicionou 1% no pré-mercado.

Progressive (PGR, P1GR34) – A Progressive foi rebaixada para “under weight” de “neutral” na Piper Sandler, que acredita que a seguradora provavelmente perderá as estimativas de ganhos de consenso devido ao muito otimismo em torno do aumento das taxas de seguro de automóveis. Progressive caiu 1,6% no pré-mercado.

Sirius XM (SIRI, SRXM34) – As ações da operadora de rádio por satélite caíram 2% nas negociações de pré-mercado depois que o Morgan Stanley a rebaixou para “under weight” de “equal weight”. O Morgan Stanley disse que os ventos contrários no mercado automobilístico afetariam negativamente a Sirius XM e também observou o desempenho superior da ação no ano passado.

Nektar Therapeutics (NKTR) – As ações da farmacêutica caíram 24,4% no pré-mercado depois que ela interrompeu todos os testes envolvendo seu principal medicamento contra o câncer. O tratamento experimental não produziu os resultados desejados em vários estudos.

Southwest Gas (SWX) – A concessionária disse que seu conselho autorizou a revisão de uma gama completa de alternativas estratégicas, depois de receber o que chamou de “indicação de interesse” bem acima da oferta de US$ 82,50 por ação do investidor Carl Icahn.

Didi Global (DIDI) – As ações da Didi registraram uma perda de 18,3% no pré-mercado, depois que a empresa de serviços de transporte com sede na China relatou uma queda de 12,7% na receita do quarto trimestre em comparação com o ano anterior. Didi também disse que uma reunião de acionistas será realizada em 23 de maio para votar a saída da Bolsa de Valores de Nova York.

Wendy’s (WEN) – A Wendy’s caiu 1,8% no pré-mercado depois que a BMO Capital rebaixou as ações da operadora de restaurantes para “market perform” de “outperform”. A BMO disse que a Wendy’s está menos bem posicionada para um ambiente de gastos do consumidor mais apertado do que alguns de seus pares do setor.