A Guararapes anunciou um lançamento de oferta de debêntures.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:GUAR3) nesta quinta-feira (14).
O movimento foi aprovado em reunião de Conselho de Administração, e diz respeito a quinta emissão de até 900 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantia adicional fidejussória, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de até R$ 900 milhões na data de emissão.
As debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, sob o regime de melhores esforços de colocação, observado que o público-alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais.
As debêntures contarão com garantia adicional fidejussória na forma de fiança a ser outorgada pela Lojas Riachuelo S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta.
Os recursos obtidos serão integralmente utilizados para realizar o pagamento da aquisição facultativa das debêntures da terceira emissão de debêntures simples.
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