Localiza e Unidas vêm mantendo tratativas com fundo administrado por afiliadas da Brookfield para venda de ativos por cerca de R$ 3,5 bilhões

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As empresas de locação de veículos e gestão de frotas Localiza e Unidas disseram que vêm mantendo tratativas com um fundo administrado por afiliadas da gestora canadense de ativos Brookfield Asset Management para venda de ativos por cerca de R$ 3,5 bilhões.

Localiza (BOV:RENT3) e Unidas (BOV:LCAM3) afirmaram que estão em negociações paralelas com outros interessados nos ativos e destacaram que não há documento vinculativo assinado com nenhum dos candidatos, de acordo com fato relevante conjunto ao mercado.

A venda é de ativos de aluguel de veículos e comercialização de seminovos de uma controlada da Unidas. A operação foi acertada como uma condição para aprovação da fusão entre Localiza e Unidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Na quinta-feira, a Bloomberg disse que Localiza e Unidas estavam perto de vender R$ 3,5 bilhões em ativos à rival Ouro Verde. A Ouro Verde é controlada pela Brookfield.

A Localiza está sendo assessorada pelo Bank of America Corp., informou a Bloomberg.

A Localiza e a Locamerica (Unidas) informaram que, no contexto da aprovação da operação de combinação de negócios entre as companhias, vêm conduzindo um processo competitivo, confidencial e restrito para venda de determinados ativos a serem segregados das operações de RAC (Rent a Car) e Veículos Seminovos de uma das controladas da Locamerica (carve-out). A medida atende ao acordo em controle de concentração firmado pelas companhias com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O presidente-executivo da Ouro Verde, Cláudio Zattar, não quis comentar em março, quando a Brookfield anunciou investimento adicional de US$ 60 milhões na empresa, potenciais negociações para a compra de ativos no âmbito do acordo de Unidas e Localiza com o Cade, afirmando que a decisão seria do acionista, a Brookfield.

A fusão entre Localiza e Unidas, respectivamente as duas maiores empresas do país em locação e gestão de frotas de veículos, foi aprovada por maioria no tribunal do Cade em dezembro de 2021, mediante acordo que prevê venda “significativa” de ativos, incluindo a marca Unidas.

“As companhias confirmam que vêm mantendo tratativas com um fundo de investimentos administrado por afiliadas da Brookfield Asset Management envolvendo a venda do carve-out por um valor em torno de R$ 3,5 bilhões. Por se tratar de um processo competitivo, as companhias estão negociando em paralelo com outros interessados”, explicaram a Localiza e a Locamérica. As empresas ressaltam que não há, nesta data, documento vinculativo assinado com qualquer dos interessados (exceto por Acordos de Confidencialidade), pelo que não há garantia de que o acordo definitivo venha a ser concluído, ou que a transação seja finalizada nos termos e condições constantes da matéria jornalística.

VISÃO DO MERCADO

Ativa

A Localiza e Unidas confirmaram que estão mantendo negociações com a Ouro Verde para a venda de ativos de aluguel de carros e veículos seminovos, uma notícia positiva, uma vez que a concretização da venda de parte da sua frota é fundamental para que a fusão entre as duas empresas seja finalmente concluída, diz a Ativa Investimentos.

A corretora destaca que as empresas divulgaram fato relevante confirmando negociações com um fundo de investimentos administrado por afiliadas da Brookfield Asset Management, controladora da Ouro Verde, para a venda do “carve-out” por um valor em torno de R$ 3,5 bilhões.

A negociação com a Ouro Verde já havia sido especulada diversas vezes, mas essa é a primeira vez que as empresas confirmam publicamente o negócio e o seu valor, de acordo com a corretora.

Ativa tem recomendação de compra para Localiza com preço-alvo de R$ 70,50…

Informações Infomoney

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