A B3 aprovou a sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de colocação.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:B3SA3) nesta segunda-feira (25).

O montante total de R$ 3 bilhões, na data de emissão, com prazo de emissão de 5 anos com amortizações em duas parcelas iguais em ago/26 e ago/27.

O pagamento semestral de juros a Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) acrescida de spread a ser definido de acordo com procedimento de bookbuilding e limitado a 1,33% a.a.

A B3 informa que, o Conselho de Administração aprovou o pré-pagamento das debêntures simples da terceira emissão da Companhia, condicionado à emissão e liquidação das Debêntures da sexta emissão.

As Debêntures da Terceira Emissão haviam sido emitidas em agosto de 2020, ao valor nominal de R$ 3,55 bilhões na data de emissão e com pagamento semestral de juros de DI + 1,75% a.a..

Segundo a B3 os recursos líquidos obtidos serão integralmente utilizados no pré-pagamento integral das debêntures da terceira emissão da companhia, por meio da realização de resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da terceira emissão da Companhia, e o saldo remanescente será utilizado para a gestão ordinária dos negócios.