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A operadora de concessões de infraestrutura CCR anunciou uma oferta secundária de debêntures da companhia por parte de grandes bancos que pode alcançar R$ 700 milhões o lote inicial.
Os vendedores são BTG Pactual, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco Safra e o Santander Brasil, bem como um fundo do Santander.
A oferta inicial poderá ser acrescida em até 20%, o que pode elevar a operação a R$ 840 milhões com base no preço indicativo de R$ 1 mil por debênture, segundo o prospecto da oferta.
A definição do preço final por debênture ocorrerá em 28 de julho, após consulta com potenciais compradores.
A oferta é relativa à segunda série da décima sexta emissão da CCR. A emissão totalizou R$ 3,4 bilhões, sendo cerca de R$ 1,7 bilhão em cara série.
As debêntures da segunda série, objeto da oferta, vencem em 2036.
⇒ A CCR pretende divulgar os resultados do 2T22 no dia 11 de agosto.
Informações Reuters
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