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O Morgan Stanley pontua que a Klabin deve ter cautela porque o projeto parece ser caro, de acordo com os analistas.
O projeto representa apenas 0,2x de sua estimativa média de EBITDA para a companhia nos próximos três anos, mas sua intensidade de investimento (R$ 6.530 por tonelada) parece muito alta em comparação com os R$ 1.080 por tonelada que a empresa pagou pela aquisição de ativos de PI dois anos atrás.
Eles dizem ser difícil de entender a elevada intensidade de capital do projeto, mas valorizam a transparência dos detalhes fornecidos pela empresa nas discussões do Conselho.
Morgan Stanley mantêm recomendação overweight com preço-alvo de R$ 25,00…
Informações Spacemoney
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