3R Petroleum vai emitir R$ 600 milhões em debêntures

LinkedIn

A 3R Petroleum informou que irá emitir até 600 mil debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:RRRP3) nesta terça-feira (16).

As debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sendo o volume de R$ 300 milhões em regime de garantia firme e o volume de R$ 300 milhões em melhores esforços de colocação, com a intermediação de instituições financeiras.

Será admitida a distribuição parcial das debêntures, desde que haja colocação de uma quantidade mínima de 300.000 debêntures, no valor total de R$ 300 milhões, sendo que as debêntures que não forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pela Companhia.

As debêntures terão vencimento de três anos a partir da data de emissão e spread limitado a 3,80% ao ano. Os recursos captados serão destinados ao pagamento de ativos e a atividades operacionais da companhia e suas subsidiárias, inclusive reforço de caixa e investimentos.

Deixe um comentário