A AES Brasil Energia informou a compra de três ativos eólicos da Cubico Brasil.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AESB3) nesta segunda-feira (08).
A companhia divulgou que celebrou contrato com a Cubico Brasil para aquisição da totalidade das ações representativas do capital social das sociedades de propósito específico (SPEs) que compõem o Complexo Eólico Ventos do Araripe, Caetés e Cassino.
O valor total dos ativos (enterprise value) é de até R$ 2,033 bilhões, sendo R$ 1,105 bilhão de equity; e assunção da dívida líquida de R$ 928 milhões.
O valor acordado está sujeito a ajustes usuais em operações dessa natureza, inclusive pela variação do capital de giro e dívida líquida das SPEs.
“Esse é mais um importante passo na estratégia de crescimento e diversificação de portfólio da companhia por meio da aquisição de ativos de fontes complementares à hídrica e com contratos de longo prazo, visando à criação de valor para os acionistas”, afirmou a AES Brasil.
Com a conclusão da operação, a AES Brasil passará a contar com uma capacidade instalada de 5,2 GW renovável, sendo 4,2GW operacionais e 1,0 GW em construção.
Para viabilizar o pagamento de parte do preço de aquisição acima mencionado, em reunião do Conselho de Administração realizada nesta segunda-feira, 8, foi aprovado um aumento do capital social da AES Brasil Energia.
O aumento de capital contempla a emissão, pela companhia, para subscrição privada de, no mínimo, 52.029.137 ações ordinárias e, no máximo, 116.216.684 ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 9,61 por ação, totalizando um valor total de emissão de, no mínimo, R$ 500.000.006,57 e, no máximo, R$ 1.116.842.333,24.
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