A MPM Corpóreos aprovou a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, com prazo de vencimento de 3 anos contados da data de sua emissão.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ESPA3) na sexta-feira (12).
A Emissão será composta por 615.000 Debêntures, com valor unitário de R$ 1.000,00, totalizando, assim, R$ 615 milhões, as quais serão ofertadas com esforços restritos de colocação.
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a emissão serão utilizados para a quitação antecipada e integral das obrigações, decorrentes da contratos financeiros listados e conforme indicados na escritura da Emissão; a quitação antecipada de parte das obrigações decorrentes dos contratos financeiros listados e conforme indicados na escritura da Emissão; a realização do resgate antecipado facultativo total da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em até duas séries, para distribuição pública, com esforços restritos, da Companhia (1ª Emissão).
Sendo que os recursos remanescentes após a realização dos pagamentos previstos nos itens “A” a “C” acima serão utilizados para o alongamento do passivo financeiro da Companhia e reforço de caixa da Companhia para utilização no curso ordinário dos seus negócios.
