A Prio, ex-PetroRio, informou ao mercado que concluiu a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures simples, não conversíveis em ações.
O processo é feito em duas séries, de espécie quirografária, com garantia fidejussória (garantia pessoal) adicional da sua controlada PetroRio Jaguar Petróleo.
Ao todo, foram emitidos R$ 2 bilhões, sendo a primeira série de 1,5 milhão de debêntures, com vencimento previsto para 15 de agosto de 2032, e a segunda série de 500 mil debêntures, com prazo até 15 de agosto de 2027.
O valor remunerado inicialmente será equivalente ao Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), mais uma taxa de 7,41% ao ano. Em relação a remuneração da segunda série, será 100% da taxa DI (Depósito Interbancário), acrescido uma sobretaxa de 2,05% ao ano.
Segundo a Prio, o valor levantado na primeira série será aplicado em projetos de infraestrutura no Campo de Frade, o restante será destinado ao reforço de caixa da empresa.
Além disso, a Petrorio Jaguar contratou instrumentos derivativos para cobrir as exposições cambiais em relação às emissões. Assim, as debêntures possuem um custo médio dolarizado de 6,79% ao ano e um duration acima de cinco anos.
