A BrMalls Participações assinou memorando de entendimentos para a venda da totalidade da sua participação no Campinas Shopping, localizado na cidade de Campinas, estado de São Paulo, para os fundos Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário, XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário e Malls Brasil Plural Fundo de Investimento Imobiliário, pelo valor de R$ 411,4 milhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:BRML3) nesta quinta-feira (22).
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa ressalta que a efetivação da operação está sujeita à superação de condições precedentes usuais neste tipo de transação, incluindo, mas não se limitando à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), bem como que a estrutura de pagamento do Preço de Aquisição será definida futuramente pelas partes nos documentos definitivos, que poderá envolver o recebimento, pela companhia, de cotas de um ou mais fundos adquirentes, como parte do pagamento do mesmo.
“A transação reforça o compromisso da companhia em buscar constantemente formas de criar valor para seus acionistas através da alocação de capital e oportunidades de mercado”, afirma.
VISÃO DO MERCADO
Bradesco BBI
A venda do Campinas Shopping por R$ 411,4 milhões é positiva para a BR Malls, diz o Bradesco BBI. A empresa conseguiu valores atrativos e reduz a possibilidade de imposição de remédios das autoridades em sua fusão com a Aliansce Sonae, diz o banco.
Os analistas Bruno Mendonça e Pedro Lobato escrevem que o valor representa uma taxa de capitalização de 8%, menos que a taxa de 14% dos papéis atualmente, e R$ 11,9 mil por metro quadrado. A operação também reforça seu balanço.
Eles destacam que o Campinas Shopping representou 3% do lucro operacional líquido da BR Malls no primeiro semestre e que a operadora era a única acionista no empreendimento.
Bradesco BBI tem recomendação de compra com preço-alvo de R$ 12,00…
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