O GPA informou que seu conselho de administração, tomou conhecimento do resultado de estudos preliminares para a potencial segregação do GPA e do Almacenes Éxito (Éxito), controlada do GPA.

O Éxito é uma companhia colombiana com registro de companhia aberta e listagem na Bolsa de Valores da Colômbia (BVC).

“É esperado que a transação consista na segregação de GPA e Éxito por meio de uma redução de capital de GPA com o objetivo de distribuir aproximadamente 83% das ações do Éxito atualmente detidas pelo GPA aos seus acionistas”, explicou o GPA em um fato relevante.

Desta forma, após a distribuição das ações, o GPA (BOV:PCAR3) manteria participação minoritária de aproximadamente 13% no Éxito, com potencial de monetização no futuro.

De acordo com o fato relevante, a transação deverá ocorrer por meio da distribuição proporcional aos acionistas de GPA de ações ordinárias do Éxito, incluindo na forma de Brazilian Depositary Receipts nível II (BDRs) e American Depositary Receipts nível 2 (ADRs), ambos lastreados em ações ordinárias de emissão do Éxito, na forma a ser oportunamente divulgada ao mercado.

“O conselho de administração do GPA considerou que a transação, que tem como objetivo aumentar o valor de mercado das ações de GPA e Éxito separadamente, possui um potencial de destravamento de valor a ser capturado de forma isonômica por todos os acionistas do GPA”, afirmou a companhia.

Os valores mobiliários de emissão do GPA continuarão admitidos à negociação no Brasil na B3 e nos Estados Unidos na New York Stock Exchange.

Os valores mobiliários de emissão do Éxito continuarão a ser negociados na Colômbia na BVC e Éxito irá protocolar a documentação necessária junto à CVM e a Securities and Exchange Commission para que os BDRs e ADRs sejam negociados no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente, de acordo com os elevados níveis de governança corporativa e de regulação aplicáveis a cada um dos mercados.

O conselho de administração do GPA autorizou a administração a dar continuidade aos estudos, iniciar a preparação da implementação da transação, bem como a tomar as medidas necessárias para a sua respectiva formalização, incluindo todas as providências para a criação dos programas de BDRs e ADRs do Éxito no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente, tendo o conselho de administração do Éxito aprovado nesta data o começo dos trabalhos para tal fim.

A efetiva implementação da transação depende, ainda, da conclusão dos trabalhos preparatórios, bem como da obtenção de aprovações necessárias, incluindo as aprovações dos órgãos reguladores competentes.

A decisão final sobre a transação deverá ser tomada pelos acionistas do GPA, reunidos em assembleia geral extraordinária.

O GPA espera concluir a transação, com a entrega efetiva das ações ordinárias do Éxito, incluindo sob a forma de BDRs e ADRs, aos seus acionistas, durante o 1º semestre de 2023.

Informações FinanceNews