Mercados seguem erráticos após modestos ganhos em Wall Street

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção na Ásia nesta quinta-feira, depois de um dia de negociação bastante errático que no final rendeu ganhos modestos em Wall Street.

Na China continental, o Shenzhen Component caiu 2,10%, para 11.526,96 pontos, puxado pelas ações de energia. O Shanghai Composite caiu 1,16%, para 3.199,92 pontos. O banco central chinês manteve sua linha de crédito de médio prazo (MLF) de um ano inalterada em 2,75%, como esperado. Separadamente, a mídia estatal chinesa informou que alguns bancos reduzirão as taxas de depósito. Enquanto outras grandes economias estão elevando as taxas para esfriar a inflação, a economia da China vem desacelerando e a inflação permanece moderada.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,44%, para 18.930,38 pontos.

O Nikkei do Japão subiu 0,21%, para 27.875,91 pontos. O Japão registrou um déficit comercial recorde para o mês de agosto, impulsionado por altos custos para importações de energia e outras commodities e um iene fraco, mas analistas disseram que esperam um reequilíbrio nos próximos meses. O iene japonês foi negociado pela última vez em 143,69 em relação ao dólar após uma “verificação de taxa” relatada pelo Banco do Japão.

Na Coreia do Sul, o Kospi fechou em queda de 0,4%, a 2.401,83 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,21%, para 6.842,90 pontos, embora apenas três dos 11 setores fecharam no verde, após pesadas perdas da quarta-feira, quando a bolsa local perdeu cerca de US$ 63 bilhões. As ações de energia subiram. As ações de Whitehaven Coal, Woodside Energy e Santos impulsionaram o setor com ganhos de 4,6%, 4,3% e 3,5%, respectivamente. As ações do setor financeiro, altamente ponderado, também tiveram um bom desempenho, à medida que todos os quatro grandes bancos subiram. O setor de saúde continuou sua tendência de queda, caindo nos últimos cinco dias. Entre as gigantes da mineração, BHP subiu 0,1%, Fortescue Metals avançou 0,3%, enquanto Rio Tinto recuou 0,5%. A mineradora South32 caiu 7,4% enquanto foi negociada ex-dividendo e a BlueScope Steel perdeu 3,1%.

A Austrália adicionou 33,5 mil empregos no mês de agosto, um aumento de 0,2% em relação a julho em termos dessazonalizados. A taxa de desemprego do país subiu para 3,5%, ligeiramente superior ao de julho, marcando o primeiro aumento em 10 meses, provocando especulações de que um arrefecimento da economia poderia moderar o ritmo de elevação da taxa de juros pelo Banco Central.

Os preços do petróleo subiam na madrugada desta quinta-feira com a demanda melhorando após a China anunciou que Chengdu, capital da província de Sichuan, no sudoeste da China, anunciou flexibilização das medidas de bloqueio contra Covid-19, enquanto os “traders” estão de olho em possíveis interrupções nas entregas de petróleo e produtos, já que os sindicatos ferroviários dos EUA ameaçavam entrar em greve antes do prazo da sexta-feira.

EUROPA: Os mercados europeus operam em alta no meio da manhã de quinta-feira, após ganhos modestos nos EUA na sessão de ontem.

O pan-europeu Stoxx 600 registra ganhos modestos de 0,16%, após fecharam em baixa na quarta-feira. O índice bancário da zona do euro atingiu seu nível mais alto desde 10 de junho, informou a Reuters.

O alemão DAX 30 sobe 0,24% e o FTSE MIB da Itália avança 0,41%.

O CAC 40 da França cai 0,23%, após governo francês anunciar ontem que limitaria os aumentos na conta de energia doméstica em 15%.

Na Península Ibérica, O IBEX 35 da Espanha sobe 0,65% e o português PSI 20 avança 0,29%.

Em Londres, o FTSE100 sobe 0,51%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,9%, Anglo American sobe 1,7%, BHP adiciona 0,9% e Rio Tinto adiciona 0,5%. A petrolífera British Petroleum cede 0,1%.

Nesta quinta-feira, os investidores estarão atentos aos dados da inflação francesa para agosto. O Banco da Inglaterra deveria realizar uma reunião de política monetária, mas adiou para a próxima semana devido à morte da rainha Elizabeth II.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam com volatilidade, alternando entre altas e baixas na manhã de quinta-feira, enquanto os investidores aguardam vários relatórios econômicos programados para serem divulgados pela manhã.

Na agenda econômica, estão previstas a divulgação das vendas no varejo, preços de importação e pedidos de auxílio-desemprego, bem como a pesquisa de manufatura do FED da Filadélfia e o Empire State Manufacturing Index, todos às 9h30. A produção industrial e a taxa de capacidade utilizada sairá às 10h15, enquanto às 11h00 sairá o estoque e nível de vendas das indústrias.

Na quarta-feira, os principais índices encerraram com uma nota modestamente mais alta, depois de uma sessão bastante volátil. O Dow fechou em alta de 0,10%, em 31.135,09 pontos. O S&P 500 subiu 0,34%, em 3.946,01 pontos e o Nasdaq Composite avançou 0,74%, em 11.719,68 pontos.

O FED está adotando medidas agressivas para tentar esfriar a inflação mais quente em quatro décadas. As ações buscaram estabilidade depois que um relatório do índice de preços ao produtor mostrou uma queda nos preços no atacado de 0,1% em agosto. O relatório vem após a divulgação de uma inflação mais quente do que o esperado divulgado na terça-feira, quando derrubaram os mercados e fizeram registrar o pior dia desde 2020. O relatório do índice de preços ao consumidor de agosto mostrou que a inflação subiu 0,1% mensalmente, apesar da queda nos preços do gás.

Wall Street está especialmente preocupada que o aumento das taxas possa ir longe demais na desaceleração da economia e enviá-la para uma recessão. O FED está tentando evitar isso aconteça, mas os últimos relatórios de inflação sugerem que está se tornando uma tarefa mais difícil. A economia dos EUA vem desacelerando, mas os consumidores tem permanecido resilientes e o mercado de trabalho continua forte.

O rendimentos dos títulos do Tesouro de 2 anos, que é o mais afetados pelas decisões do FED, subiu 4 pontos-base para 3,823%, seu nível mais alto desde 2007. O rendimento das notas do Tesouro de 10 anos subiu pouco mais de 3 pontos-base, para 3,445%, permanecendo invertida. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos também foi negociado 3 pontos-base acima, em 3,499%. Os investidores ponderam a perspectiva de aumentos maiores das taxas do Federal Reserve em sua reunião na próxima semana. Eles apostam para uma chance em quatro de que o FED possa aumentar sua taxa de juros em um ponto percentual completo na próxima semana, de acordo com o CME Group. Ontem, as chances eram de um para três. O site coloca a probabilidade de um aumento de três quartos de pontos percentuais em 76%, acima dos 69% na terça-feira. O Banco Central já elevou sua taxa de juros quatro vezes este ano, com os dois últimos aumentos em três quartos de ponto percentual.

O mercado também está monitorando as tensões EUA-China e a guerra na Ucrânia, enquanto existia a possibilidade de uma greve ferroviária nacional no final desta semana que poderia paralisar uma cadeia de suprimentos altamente afetada, mas o Presidente Joe Biden, em um comunicado nesta manhã, anunciou que um acordo provisório foi alcançado entre as empresas ferroviárias e o sindicato para dar aos trabalhadores ferroviários melhores salários e melhores condições de trabalho.

CRIPTOMOEDAS: O mercado cripto opera próximo da estabilidade nesta quinta-feira, com a atenção no mundo das criptomoedas voltada para o Ethereum após o anúncio da conclusão da tão esperada atualização da rede de blockchain conhecida como “The Merge”.

Os especialistas do setor estão chamando a atualização de um divisor de águas para todo o setor de criptomoedas. Até agora, todos os sinais sugerem que a atualização, projetada para reduzir o consumo de energia da criptomoeda em mais de 99%, foi um sucesso. A revisão da rede Ethereum altera fundamentalmente a maneira como o blockchain protege sua rede e verifica as transações. A atualização é considerada bem-sucedida se o usuário final não sentir a diferença nas próximas horas e dias.

Criptomoedas como o Ethereum e o Bitcoin são frequentemente criticadas pelo processo de mineração para gerar novas moedas. Antes “da fusão”, ambas os blockchains tinham uma vasta rede de mineradores em todo o planeta, com sua rede de computadores altamente especializados processando equações matemáticas para validar transações. A prova de trabalho consome muita energia e é um dos maiores alvos de críticas da indústria criptográfica, mas com a atualização, o Ethereum migrou para um sistema conhecido como prova de participação, que troca os mineradores por validadores. Em vez de uma grandes rede de computadores, os validadores aproveitam seu cache de Ether existente como um meio de verificar transações e criar novos tokens. Isso requer muito menos energia do que a mineração e especialistas dizem que tornará o protocolo mais seguro e mais sustentável.

O Ethereum saltou após a fusão, com um aumento de mais de 3% na primeira hora, mas a segunda maior criptomoeda do mundo registra queda de pouco mais de 1%, abaixo de US$ 1.600. O interesse no token nativo da rede blockchain Ethereum cresceu no início de sua tão esperada atualização, chegando a subir cerca de 50% desde junho em um desempenho notável frente ao Bitcoin e é provável que o Ether desfaça parte de suas recentes altas, segundo alguns especialistas.

O Bitcoin cai próximo de 1% nas últimas 24 horas e tenta sustentar acima de US $ 20.100. A maior criptomoeda recentemente foi negociada até US $ 22.400 antes da venda generalizada do mercado na terça-feira.

Bitcoin: -0,96%, em US $ 20.147,20
Ethereum: -1,22%, em US $ 1.582,55
Cardano: -0,02%
Solana: +0,76%
Dogecoin: -0,99%
Terra Classic: -7,86%

ÍNDICES FUTUROS – 7h50:
Dow: -0,16%
SP500: -0,16%
NASDAQ: -0,30%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +0,70%
Brent: -0,77%
WTI: -0,72%
Soja: +0,13%
Ouro: -0,77%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.