A PetroReconcavo assinou contrato de financiamento sindicalizado no valor de US$ 126 milhões de dólares.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:RECV3) nesta terça-feira (06).

A captação será feita pela PetroRecôncavo e as subsidiárias Potiguar E&P, SPE Miranga e Reconcavo E&P figurarão como garantidoras.

As instituições financeiras credoras, lideradas pelo Banco Itaú BBA são: Banco Santander (Brasil) e Banco Safra

O financiamento terá vencimento em 60 meses a contar da data de assinatura do “Credit Agreement” e juros remuneratórios, a partir do desembolso, correspondente à taxa de referência Term SOFR para 6 meses, acrescido de 3,70% ao ano.

“Essa ação tem por objetivo o pré-pagamento da dívida contratada para aquisição do Polo Riacho da Forquilha e visa dentro outros a: simplificação dos covenants e garantias, a flexibilização dos compromissos de hedge, permitir a reorganização corporativa anunciada em 5 de setembro de 2022 e a liberação de todas as garantias reais (penhora de ações, de direitos de concessão, de ativos, etc); reduzir os custos de empréstimos com taxas de juros mais baixas; e alongamento da dívida, reescalonando o ritmo atual de amortizações”, explicou a petroleira.

VISÃO DO MERCADO

BTG Pactual

Os analistas Pedro Soares e Thiago Duarte escrevem que a companhia oferece uma tese de investimentos segura e interessante para aumentar exposição no setor de energia e gás no Brasil.

Eles destacam que a companhia já atua no segmento de revitalização de poços há mais de 20 anos, tendo experiências bem sucedidas para aguentar a volatilidade do setor que afasta investidores.

O banco afirma que o foco da PetroReconcavo em operações de dois campos de mares rasos traz menor risco de execução para seus negócios, apoiado na verticalização dos seus negócios.

Com custo de extração em US$ 37 por barril, potencialmente caindo para abaixo de US$ 30 por barril em quatro anos, dependendo do sucesso das suas campanhas de revitalização, a PetroReconcavo é uma das empresas mais eficientes no setor, apontam os analistas.

Apesar de já ter valorizado 51% no ano, o BTG ainda vê as ações sendo negociadas a um múltiplo atrativo de 2,4 vezes o valor sobre o Ebitda de 2023 e de 1,3 vez sobre o Ebitda de 2024. Ainda há a opcionalidade da aquisição do Polo Bahia Terra, que o banco ainda não incorporou em suas estimativas.

BTG Pactual inicia cobertura com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 40,00…

Informações FinanceNews