A Tupy concluiu a 4ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia, objeto de distribuição pública com esforços restritos.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:TUPY3) na terça-feira (08).

A emissão contou com a adesão de mais de 20 investidores profissionais, que subscreveram 1.000.000 de Debêntures, com vencimento em 6 de setembro de 2027, cada uma com o valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o valor total da Emissão de R$ 1.000.000.000,00 na data de emissão.

O procedimento de Bookbuilding, concluído em 2 de setembro de 2022, definiu o spread (sobretaxa em relação ao CDI) aplicável às Debêntures, que será de 1,50%.

A emissão teve atribuição de rating pela renomada agência de risco Standard & Poor’s (S&P) de ‘br.AAA’, considerado grau de investimento em escala nacional.

O presente comunicado tem caráter exclusivamente informativo, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação das debêntures.