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Esse é o Bom dia, Investidor! 13 de outubro de 2022, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
Bolsas mundiais: Os índices futuros americanos operam estáveis, com investidores aguardando pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), o indicador é decisivo para determinar o ritmo do aperto monetário. As ações asiáticas encerraram em baixa e as bolsas da Europa operam no terreno positivo.
Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa, enquanto os investidores aguardam por mais dados de inflação dos Estados Unidos. O Nikkei 225, do Japão, caiu 0,6%, fechando a 26.237 pontos. As ações da Toshiba subiram mais de 9% depois que a mídia local Kyodo informou uma possível compra e fechou em alta de 7,38%. O Kospi, da Coreia do Sul, perdeu 1,8% para 2.162 pontos e o índice Hang Seng, em Hong Kong, caiu 1,58%. As ações da China continental cairam, o Shanghai Composite caiu 0,3%, fechando aos 3.016 pontos.
Na Europa, as Bolsas operam no terreno positivo, com investidores de todo o mundo se preparando para os últimos dados de inflação dos EUA. O índice de preços ao consumidor de setembro na Alemanha subiu 10% na base anual e 1,9% mês a mês, informou o Escritório Federal de Estatística do país hoje, confirmando uma leitura preliminar. A inflação do CPI harmonizada com a União Europeia foi de 10,9% ao ano e 2,2% no mês, também em linha com as previsões.
Nos Estados Unidos, Os índices operam estáveis, com investidores atentos aos dados do índice de preços ao consumidor, buscando prever a saúde futura dos mercados e da economia em geral. Os resultados corporativos de empresas como a Delta e Domino’s Pizza no radar estão no radar, agentes do mercado dizem que os balanços estão se tornando mais importantes para entender como a inflação e o dólar em alta afetarão os mercados, já que lucros decepcionantes podem levar investidores a reduzir a exposição na bolsa. Os números dos preços ao consumidor, podem determinar a quarta alta consecutiva nas taxas de juros, acumulando mais pressão sobre uma economia mundial já em dificuldades. Minutas divulgadas na quarta-feira da última reunião do Fed, sugeriram que algumas autoridades consideraram reduzir o ritmo de aumentos de juros, o que desencadeou um breve aumento nos índices em Wall Street, embora não tenha conseguido manter o ritmo até o fechamento. O governo Biden está considerando adicionar o alumínio às sanções econômicas contra a Rússia. As ações da Rusal, a gigante russa de alumínio que tem listagem em Hong Kong, caíram acentuadamente . Vladimir Putin disse que qualquer infraestrutura de energia no mundo está em risco após as explosões nos oleodutos Nord Stream.
==> Acompanhe os mercados mundiais pela ADVFN (aqui)
Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 87,36 com alta de 0,10%. O Brent opera em alta de 0,14%, negociado a US$ 92,52.
Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 19.012,51 (-0,67%). O ouro é negociado a US$ 1.681,35 por onça-troy (+0,24%).
⇒ Bitcoin – Acompanhe o Mundo Cripto na ADVFN
Minério de ferro: Os minério de ferro ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,45%, a 696,00 iuanes, o equivalente a US$ 96,85.
Coronavírus
O Brasil registrou na quarta-feira (12) 60 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 687.076 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 62. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +44%, indicando tendência de alta pelo nono dia seguido. No total, o país registrou 4.478 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 34.777.993 casos conhecidos desde o início da pandemia.
A Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou na quarta-feira, 12, o registro da primeira morte por varíola dos macacos no Estado. O paciente, de 26 anos, era morador da capital paulista. Conforme a pasta, ele estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas havia mais de dois meses e tinha “diversas comorbidades”. É o sexto óbito pela doença notificado no País – os outros ocorreram em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Ao todo, São Paulo tem 3.861 casos confirmados da varíola (monkeypox), com redução do registro de novas infecções nas últimas semanas, informou a Secretaria de Estado da Saúde. A pasta reforçou ainda que o atual surto não tem a relação com os macacos e que a prevalência na transmissão é por “contato íntimo e sexual” entre pessoas. O governo paulista não detalhou quais eram as comorbidades do paciente. Conforme a Secretaria da Saúde, o paciente “passava por tratamento com antivirais para uso emergencial em pacientes graves”.
Brasil
Poupança: Pela primeira vez em dois anos, a caderneta de poupança deixou de perder da inflação. De acordo com a Calculadora do Cidadão, disponível na página do Banco Central (BC) na internet, uma aplicação na caderneta de poupança rendeu 7,27% em 12 meses. O valor considera uma aplicação feita em 11 de outubro do ano passado. A melhoria do rendimento deve ajudar a conter a fuga recorde de recursos da poupança observada este ano. De janeiro a setembro, os brasileiros sacaram da aplicação financeira R$ 91,07 bilhões a mais do que depositaram. Somente no mês passado, a retirada líquida (diferença entre depósitos e saques) chegou a R$ 5,9 bilhões.
Poderes
O Banco Central (BC) deve anunciar, em breve, mudanças no funcionamento do Pix para fortalecer a segurança do sistema contra fraudes e vazamentos de dados. As medidas já foram debatidas pelo mercado e aprovadas pelo BC, que agora está trabalhando para promover as alterações, com chances de serem anunciadas algumas novidades ainda este ano. Uma das mudanças visa a aumentar o nível de responsabilidade das instituições financeiras participantes em relação às regras de segurança, impondo mais uma “barreira” para tentar conter os episódios de vazamento de dados. O regulador também deve criar marcações específicas nas notificações de fraudes para suspeitas de uso de “conta laranja” e de falsidade ideológica com o objetivo de fortalecer os mecanismos antifraude dos bancos. O índice de fraudes no Pix é considerado baixo, com uma média de ocorrências de 0,007% do total de transações, segundo o BC.
Economia
Ata do Fomc: O Banco Central dos Estados Unidos divulgou, na tarde de quarta-feira (12), a ata de sua última reunião de política monetária. A minuta se refere ao encontro realizado nos dias 20 e 21 de setembro e que terminou com o Fed elevando os juros da economia em 75 pontos-base, para a faixa entre 3% e 3,25%. A ata do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) mostra que houve consenso entre os formuladores de políticas do Fed sobre juros mais restritivos, que devem ser mantidos por algum tempo, para cumprir com a meta de reduzir a inflação. Muitos membros do colegiado avaliaram que o aperto será necessário para atingir as metas do Fomc. Na avaliação dos participantes, “o custo de tomar poucas medidas para reduzir a inflação provavelmente superou o custo de tomar muitas medidas”. Os formuladores de políticas do BC americano veem necessidade urgente de lidar com a inflação, ainda que o aperto monetário mais agressivo impacte em um aumento de desemprego maior que o previsto. Por hora, o Fomc volta a dizer que vê o mercado de trabalho “muito apertado”. Os salários continuam aumentando de forma acentuada, alimentando a inflação.
Na terça-feira, 11, a B3 divulgou os seus resultados operacionais de setembro, indicando queda no volume financeiro negociado, mas alta no número de investidores. Ao todo, o volume financeiro médio diário foi de R$ 29,476 bilhões, um recuo de 15,1% sobre o resultado de julho de 2021 e também de 0,5% sobre agosto deste ano. O número de CPF cadastrados na B3, porém, subiu 36,5% na comparação anual, para 4.560.795. A quantidade de investidores em julho também é 1,2% superior ao número de agosto.
Após mais de dois anos de alta por conta da pandemia da Covid-19 e o conflito entre Rússia e Ucrânia, as commodities agrícolas estão em desaceleração de preço, e a queda nos valores já chega ao consumidor final. O recuo nas commodities foi captada no Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em que o Índice de Preços ao Atacado (IPA) compõe cerca de 60% da composição da pesquisa. Somente em 2022, a queda foi no valor acumulado foi de mais de 100%. No mês de setembro deste ano, o índice acumulado em doze meses foi verificado em 8,25%, enquanto em janeiro deste ano, o valor acumulado era de 16,91%. No mês de setembro de 2021, o acumulado dos doze meses anteriores estava em 24,86%.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Fundo Monetário Internacional (FMI) “tem de falar menos besteira” ao comentar os cálculos do organismo que indicam que o governo brasileiro poderia ter gasto metade do que foi despendido com o auxílio emergencial durante a crise da covid-19. No lugar de “puxar a orelha” do Brasil, afirmou, o FMI deveria alertar os Estados Unidos e a Europa que “estão dormindo no volante”, em referência às dificuldades em termos de crescimento e da escalada da inflação. O ministro disse ainda que o governo brasileiro tem “muito orgulho” dos gastos feitos com o pagamento do auxílio e que permitiram reduzir os índices de pobreza no País.
A Opep cortou na quarta-feira sua previsão de crescimento da demanda de petróleo para 2022 pela quarta vez seguida desde abril e também reduziu os números do próximo ano, citando economias em desaceleração, a retomada de medidas de contenção de Covid-19 na China e a alta inflação. A demanda por petróleo subirá em 2,65 milhões de barris por dia, ou 2,7%, em 2022, disse a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em relatório mensal, uma queda de 460 mil barris por dia em relação à previsão anterior.
Agenda Econômica
🇺🇸 Índice de preços ao consumidor mensal e anual (09h30) ⭐️
🇺🇸 Pedidos de seguro-desemprego semanal (09h30) ⭐️
🇧🇷 Tesouro Nacional – Leilão de Títulos (10h30) ⭐️
🇺🇸 Variação de estoques de petróleo EIA semanal (11h00) ⭐️
🇺🇸 Leilão primário de Treasuries de 30 anos (14h00) ⭐️
🇧🇷 Fluxo cambial semanal (14h30)
🇧🇷 B3- Vencimento de opções sobre Ibovespa (17h00) ⭐️
🇨🇳 Índice de preços ao produtor mensal e anual (22h30)
🇨🇳 Índice de preços ao consumidor mensal e anual (22h30)
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,96%, aos 114.827 pontos, cravando a sua terceira queda consecutiva. O principal índice foi contaminado pelo desempenho negativo dos principais índices de Wall Street, que fecharam majoritariamente em queda. Por lá, investidores esperam por resultados corporativos em meio ao aumento dos juros e à alta inflação.
Maiores altas do Ibovespa
BRKM5: +20,40% a R$ 33,58
RAIZ4: +6,62% a R$ 4,35
RAIL3: +4,22% a R$ 19,00
CIEL3: +1,76% a R$ 5,77
CSAN3: +1,69% a R$ 15,66
Maiores baixas do Ibovespa
LWSA3: -6,92% a R$ 9,95
QUAL3: -5,57% a R$ 8,64
CVCB3: -5,50% a R$ 6,53
HAPV3: -4,11% a R$ 7,47
JBSS3: -4,09% a R$ 24,63
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Dólar
O dólar fechou com alta de 1,57%, a R$ 5,2722, perto da máxima do dia (R$ 5,2817).
Juros
O contrato DI para 2023 ficou estável, aos 13,67%, mas os DIs para 2025 foram a 11,62%, com mais 12 pontos-base. Os DIs para 2027 e 2029 ganharam, ambos, 15 pontos, a 11,48% e 11,63%. O contrato para 2031 foi a 11,71%, com mais 14 pontos.
O índice fechou com alta de 0,05% aos 2.999,96 pontos. O índice oscilou entre o mínimo de 2.997,54 pontos e o máximo de 3.002,46 pontos.
