Mobileye da Intel visa avaliação de US$ 15,9 bilhões em IPO

A subsidiária de direção autônoma da Intel (NASDAQ:INTC), Mobileye, está mirando um IPO que a avaliaria em quase US$ 16 bilhões. A Intel disse em um comunicado na terça-feira (18) que espera que a oferta tenha um preço entre US$ 18 e US$ 20 por ação.

A Intel também é negociada na B3 através do ticker (BOV:ITLC34).

A avaliação, que é menor do que relatórios anteriores, é o mais recente sinal de que o mercado de ofertas públicas iniciais esfriou significativamente à medida que as taxas de juros aumentam e os investidores se preparam para uma possível recessão. As ações da Mobileye serão negociadas na Nasdaq. O Nasdaq Composite caiu mais de 30% até agora este ano.

A Intel pretende arrecadar até US$ 820 milhões, que serão usados ​​para capital de giro e propósitos corporativos, disse o documento.

A Intel manterá o controle da Mobileye. Ela deterá mais de 750 milhões de ações da Classe B, que tem 10 vezes o poder de voto das ações da Classe A.

Ação classe A é o que os investidores comprarão no IPO. A Intel espera que haja 46,26 milhões de ações Classe A em circulação, com potencial para mais dependendo se os subscritores decidirem exercer sua opção de comprar ações adicionais.

No total, a Intel espera que haja 796,26 milhões de ações da Mobileye em circulação que, se cotadas a US$ 20 no limite superior da faixa, dariam à divisão de carros autônomos uma avaliação de até US$ 15,9 bilhões.

A Intel comprou a Mobileye, com sede em Israel, por US$ 15,3 bilhões em 2017. A Mobileye, fundada em 1999, fabrica chips, hardware e software para carros autônomos e recursos avançados de segurança, como manutenção de faixa e assistência ao motorista.

A Intel está atualmente passando por uma transformação em seu negócio principal de fabricação de chips de computador. Está construindo fábricas adicionais para se tornar um fabricante para outras empresas. Mas construir e equipar novas fábricas requer capital intensivo.

A Mobileye tem parcerias com montadoras como Audi, BMW e Volkswagen, e sua tecnologia está atualmente em 800 modelos de veículos, disse no documento.

O registro mostra um forte crescimento de receita para a Mobileye, de US$ 879 milhões em vendas em 2019 para US$ 1,39 bilhão no ano passado.

Com informações de CNBC