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A Enauta encerrou a oferta pública, com esforços restritos de distribuição, da sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ENAT3) na sexta-feira (23).
A subscrição e integralização totalizou 1.400.000 debêntures no montante de R$ 1.400.000.000,00, sendo R$ 736.675.000,00 correspondente às Debêntures da Primeira série; e R$ 663.325.000,00 correspondente às Debêntures da Segunda série.
O valor nominal unitário das Debêntures da Primeira Série será atualizado monetariamente mensalmente pela variação acumulada do IPCA, desde a data de início da rentabilidade até a data de seu efetivo pagamento, sendo o produto da atualização monetária das Debêntures da Primeira Série, automaticamente incorporado ao valor nominal unitário (ou o saldo do valor nominal unitário, conforme o caso) das Debêntures da Primeira Série.
O vencimento das debêntures ocorrerá em 15 de dezembro de 2029, no caso das Debêntures da Primeira Série e em 15 de dezembro de 2027, no caso das Debêntures da Segunda Série.
Ressalta-se ainda que, nesta data, a companhia optou pela conversão de 76% dos recursos referente as debêntures da Primeira Série, que totalizam o montante de R$ 560.000.000,00, para dólares, por meio de contratos de instrumentos derivativos (swap), equivalente a uma dívida de US$ 109.375.000,00 com juros totais fixados em 8,885% ao ano.
Informações EQI
