Hypera aprova a emissão de R$ 750 milhões em debêntures

O conselho de administração da farmacêutica Hypera aprovou a emissão de R$ 750 milhões em debêntures não conversíveis e contratação de financiamento de R$ 250 milhões junto ao Santander Brasil.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:HYPE3) nesta terça-feira (13). Confira o documento na íntegra.

A 14ª emissão de debêntures da Hypera será realizada em série única e prazo de cinco anos e tem como objetivo promover o “reperfilamento” de dívidas, afirmou a empresa em ata de reunião do colegiado.

VISÃO DO MERCADO

Itaú BBA

A Hypera se mantém como uma das melhores opções para investidores que buscam alternativas defensivas no mercado, combinando demanda estável, baixa exposição a câmbio e inflação e balanço robusto, diz o Itaú BBA.

Os analistas Vinicius Figueiredo, Lucca Generali Marquezini e Felipe Amancio escrevem que o mercado farmacêutico do Brasil se mostra resiliente, crescendo dois dígitos por ano.

No caso da Hypera, o banco destaca que essa estabilidade do setor ajuda a companhia a gerar caixa, o que deve reduzir sua alavancagem para 2,1 vezes a dívida líquida sobre o Ebitda ao fim de 2023, reduzindo riscos.

Operacionalmente, a companhia tem desempenho melhor que o mercado, com boa execução e se antecipando a tendências do mercado. A Hypera se beneficia de ter um portfólio com marcas líderes no mercado, facilitando fluxo de produtos.

Após atualizar estimativas para a empresa, o Itaú BBA ainda vê a Hypera sendo negociada a múltiplos atrativos de 13,8 vezes o preço-lucro em 2023 e 9,8 vezes em 2024.

Itaú BBA tem recomendação de compra com preço-alvo em R$ 54,00…

Informações Infomoney