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Esse é o Bom dia, Investidor! 03 de janeiro de 2023, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
Bolsas mundiais: O ano começa oficialmente hoje para a maioria dos mercados globais. Os índices futuros americanos e as Bolsas da europa operam em alta. As bolsas da Ásia fecharam em sua maioria em alta, com os investidores à espera dos dados econômicos da semana.
Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em alta. As bolsas da China e a de Hong Kong voltaram do feriado em alta, depois que a leitura fraca do PMI industrial Caixin de dezembro confirmou o quinto recuo mensal consecutivo e elevou a expectativa de que o Banco do Povo Chinês injete estímulos para impulsionar o crescimento da economia. A atividade, que se contraiu a 49 pontos, foi prejudicada pelos surtos que acompanham a reversão da política de Covid zero. Hong Kong foi o destaque de alta da sessão, mas a Coreia do Sul amargou o quarto pregão seguido de perdas. No Japão, que seguiu fechado por feriado, há relato de que o Banco do Japão considera elevar sua projeção de inflação neste mês, aproximando-a da meta de 2% ao ano. Fechamento: Tóquio — Nikkei: fechado. Hong Kong — Hang Seng: +1,84%. Taiwan — Taiex: +0,61%. Coreia — Kospi: -0,31%. China — Xangai: +0,88%. China — Shenzhen: +1,44%.
Na Europa, As bolsas operam em forte alta, com os investidores avaliando a reabertura da China e esperando os dados macroeconômicos norte-americanos dos próximos dias e os indicadores locais. Na Alemanha, a taxa de desemprego fechou o ano passado em 5,5%. Os números preliminares da inflação alemã para dezembro serão divulgados na tarde desta terça-feira, seguidos pelos da França, na quarta-feira, e da Itália na quinta-feira. Nas commodities, embora as cotações do petróleo tenham começado o ano em alta, as perspectivas para o ano são de queda, de acordo com projeções do chefe global de pesquisa de commodities do Citi, Ed Morse, para quem a volatilidade em torno dos mercados de petróleo permanecerá nas próxima semanas por conta da guerra. Vários países produtores de petróleo estão enfrentando dificuldades extremas, disse Morse à CNBC. Ele também espera que a demanda por petróleo seja mantida baixa devido a uma recessão prolongada na China.
Nos Estados Unidos, Os índices operam em alta no momento. Os investidores ajustam seus portfólios em busca de oportunidades, os futuros vinculados ao Dow Jones Industrial Average subiam 0,84%, o S&P 500 avançava 0,87% e o Nasdaq se valorizava 0,8%. O movimento positivo contrasta com o pessimismo do final de 2022, quando a ameaça de uma recessão mais prolongada azedou as expectativas. Na agenda, são esperados para quarta-feira a ata da última reunião do Federal Reserve do ano passado e a pesquisa de vagas de emprego e rotatividade de trabalho, mais conhecida como Jolts. Também estão agendados vários discursos de presidentes do Fed para quinta e sexta-feira. Antes disso, serão conhecido hoje o PMI industrial referente a dezembro e os gastos com construção locais. Os primeiros negócios de 2023 continuam com forte volatilidade registrada ao longo de todo o ano de 2022, que terminou com perdas de 20% para o cenário de ações globais, o pior desempenho desde a crise dos subprimes. Os títulos da dívida global perderam 16% do valor, a maior queda desde 1990, refletindo os aumentos nos juros na tentativa de desacelerar a inflação.
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Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 80,71 com alta de 0,56%. O Brent opera com alta de 0,48% negociado a US$ 86,32.
Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 16.754 (+0,16%). O ouro é negociado a US$ 1.845,75 por onça-troy (+1,05%).
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Minério de ferro: opera em baixa de -0,41%, a US$ 123,35.
Coronavírus
O Ministério da Saúde divulgou na segunda-feira (2) novos números da pandemia de covid-19 no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil registrou, em 24 horas, 31 mil novos casos da doença e 128 óbitos. Desde o início da pandemia, o país acumula 36,3 milhões de casos confirmados da covid-19 e 693,9 mil mortes registradas. O número de pacientes recuperados soma 35 milhões.
Brasil
O mutuário inadimplente com a casa própria poderá agora usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para negociar o pagamento de até seis prestações em atraso, em vez das 12 em vigor até agora. A medida foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS.
As autoridades reguladoras de mercado em Bahamas, anunciou na última sexta-feira (30) a apreensão de ativos digitais avaliados em US$ 3,5 bilhões de uma operação local da FTX, em meados de novembro, quando a bolsa de criptomoedas entrou em colapso.
Dubai eliminou um imposto de 30% sobre o álcool e não cobrará mais de turistas ou expatriados por licenças para comprar bebidas alcoólicas, enquanto o emirado tenta atrair mais trabalhadores e visitantes estrangeiros diante da crescente concorrência regional.
Quase quatro de cinco carros novos vendidos na Noruega no ano passado foram elétricos, com a norte-americana Tesla sendo a mais vendida pelo segundo ano seguido, conforme dados divulgados na segunda-feira. Buscando se tornar o primeiro país do mundo a encerrar a venda de veículos a gasolina e diesel até 2025, a nação produtora de petróleo até agora tem isentado veículos totalmente elétricos a bateria de impostos. A participação de veículos elétricos nas vendas de carros novos no país em 2022 chegou a 79,3% ante 65% em 2021 e apenas 2,9% há uma década, segundo a associação OFV. A Tesla teve 12,2% de participação no mercado total de veículos da Noruega, à frente da Volkswagen, com 11,6%.
A Tesla anunciou, na segunda-feira (2), ter entregue 1,31 milhão de veículos elétricos em 2022 – um recorde -, 40% a mais do que em 2021, mas este número é inferior às suas previsões e às de Wall Street. A empresa de Elon Musk fixou como meta aumentar suas vendas em 50% por ano no longo prazo. Este objetivo pode flutuar. Em nota divulgada, a companhia destacou o impacto da covid em suas operações, após o fechamento por várias semanas de sua fábrica na China, e problemas na cadeia de abastecimento. Os analistas esperavam mais: suas estimativas chegavam a 427.000 entregas de veículos no quarto trimestre, mas o número ficou em 405.000. A Tesla ofereceu promoções especiais a quem aceitasse comprar um carro antes do fim do ano.
Economia
Incertezas em relação à condução de políticas econômica, fiscal e tributária derrubaram o humor do empresariado em dezembro de 2022, que registrou o pior patamar de confiança do empresário em quase dois anos. O cenário de menor previsibilidade nos negócios conduziu a confiança empresarial, em 2022, à mais forte perda anual em sete anos, mensurada pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A análise partiu de Viviane Seda, economista da fundação, ao comentar a evolução do Índice de Confiança Empresarial (ICE) da FGV. O indicador mensal caiu 0,8 em dezembro, terceira queda consecutiva, para 90,7 pontos – menor patamar desde abril de 2021 (89,6 pontos). Com o desempenho, o ICE encerrou o ano passado com perda de 3,4 pontos, a mais forte desde 2015 (-16,4 pontos).
Balança comercial teve superávit de US$ 62,310 bilhões em 2022, o maior da história. Superávit em dezembro foi de US$ 4,779 bilhões.
As ações da Petrobras despencaram na segunda-feira (2), provocando a queda do Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, que fechou em baixa de 3,06%, no primeiro dia do governo. As ações preferenciais da petroleira caíram 6,45%, enquanto as ordinárias recuaram 6,67%, em meio a sinais de um maior intervencionismo do Estado na economia durante o novo governo, explicaram analistas. O tombo da Petrobras, estatal de capital aberto, ocorreu em um dia sem operações nos principais mercados mundiais. A reação do mercado se explica por vários fatores, entre eles a manutenção de uma isenção de impostos federais sobre os combustíveis e a possibilidade de que a política de preços da companhia seja modificada.
O novo governo determinou aos novos ministros que sejam tomadas providências para revogar os atos que dão seguimento às privatizações de estatais.
As cinco principais estatais listadas na B3, a bolsa de valores, perderam, juntas, R$ 31,806 bilhões em valor de mercado no primeiro pregão do ano. A lista inclui Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, Caixa Seguridade e BB Seguridade. O valor de mercado total delas caiu de R$ 634,6 bilhões no último pregão de 2022, para R$ 602,8 bi.
Agenda Econômica
🇬🇧 PMI industrial mensal (06h30)
🇩🇪 Índice de preços ao consumidor mensal e anual (10h00)
🇺🇸 PMI industrial mensal (11h45)
🇺🇸 Variação de gastos com construção mensal (12h00)
🇯🇵 PMI industrial mensal (21h30)
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 3,06%, aos 106.376,02 pontos. A Bolsa operou sem a referência de Wall Street, onde os mercados permaneceram fechados ainda em função dos festejos de Ano Novo. O mesmo ocorreu com a maioria das Bolsas na Europa e Ásia. O giro financeiro da sessão foi de R$ 15,4 bilhões. As ações ordinária e preferencial da Petrobras despencaram mais de 6%. Petrobras ON (PETR3) e Petrobras PN (PETR4) encerraram o dia com perdas de 6,67% e 6,45%, respectivamente.
Maiores altas do Ibovespa
CASH3: +3,39%, a R$ 1,22
SUZB3: +1,53%, a R$ 48,98
CSNA3: +1,17%, a R$ 14,72
IRBR3: +1,16%, a R$ 0,87
GOAU4: +0,62%, a R$ 13,05
Maiores baixas do Ibovespa
SMTO3: –11,39%, a R$ 23,50
SOMA3: –8,78%, a R$ 9,25
HAPV3: –8,66%, a R$ 4,64
LWSA3: –8,55%, a R$ 6,42
RDOR3: –8,45%, a R$ 27,08
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Dólar
O dólar fechou em alta de 1,52% , cotado a R$ 5,358.
Taxa ptax fechou em R$ 5,3436, alta de 2,41%.
Juros
O DI para janeiro de 2024 terminou a sessão regular em alta de 7 pontos-base, a 13,52%; os contratos para janeiro de 2025 subiram 21,5 pontos-base, a 12,91%; o DI para janeiro de 2027 avançou 28,5 pontos-base, para 12,89%.
O índice fechou em queda de 0,21%, aos 2.861 pontos. Na mínima, o índice foi de 2.849 pontos e, na máxima, foi a 2.870 pontos.
