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Esse é o Bom dia, Investidor! 05 de janeiro de 2023, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
Bolsas mundiais: A maioria dos mercados europeus e índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa, enquanto as bolsas asiáticas fecharam em alta, com investidores repercutindo a ata da última reunião do Federal Reserve publicada na quarta-feira e à espera de mais dados do mercado de trabalho americano.
Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, com investidores atentos aos dados econômicos dos EUA e também repercutindo uma melhora no Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China para dezembro. O S&P Purchasing Managers’ Index de Hong Kong também mostrou uma pressão menor na atividade fabril. Além disso, as vendas no varejo de Cingapura aumentaram 6,2% em novembro em relação ao ano anterior, abaixo do crescimento de 10,3% registrado em outubro. O Japão está oferecendo pagar às famílias para saírem de sua capital superlotada, em um esforço para revitalizar as cidades do interior e aumentar a taxa de natalidade em queda. A partir de abril, as famílias na área metropolitana de Tóquio, incluindo aquelas chefiadas por pais solteiros, poderão receber 1 milhão de ienes (US$ 7.700) por criança caso se mudem para áreas menos populosas do país, segundo um porta-voz do governo central. Os incentivos valem para menores de 18 anos, ou dependentes maiores de 18 anos que ainda estejam cursando o ensino médio. Fechamento: Tóquio — Nikkei: +0,40%. Hong Kong — Hang Seng: +1,25%. Taiwan — Taiex: +0,72%. Coreia — Kospi: +0,38%. China — Xangai: +1,01%. China — Shenzhen: +1,59%.
Na Europa, As bolsas operam em baixa em sua maioria, seguindo os futuros de Nova York, que operam em baixa antes da divulgação dos números de geração de emprego no setor privado nos EUA em dezembro, pela ADP. A exceção é a bolsa e Londres, onde os avanços do petróleo e do cobre puxam recuperação das ações da petroleira BP e das mineradoras, que tombaram na véspera. Entre os setores europeus, varejo se destaca positivamente. O PMI de serviços do Reino Unido se aproximou em dezembro da linha que divide contração de expansão, subindo de 48,8 pontos para 49,9, mas ficou ligeiramente abaixo da prévia (50). Depois de acumular perdas de 9% nas duas primeiras sessões do ano, as cotações do petróleo sobem, com investidores aproveitando a queda para comprar contratos futuros, diante da expectativa de que a demanda de combustível de longo prazo permanecerá estável.
Nos Estados Unidos, Os índices operam em baixa à medida que os investidores analisam a ata da última reunião do Fed e aguardam por mais dados trabalhistas. Cabe ressaltar que, na véspera, o índice S&P 500 encerrou em alta na esteira da divulgação da ata, que mostrou as autoridades do banco central norte-americano focadas em controlar a inflação, mesmo depois de concordarem em desacelerar o ritmo de aumentos da taxa de juros. Autoridades presentes na reunião de política monetária do Fed de 13 a 14 de dezembro concordaram que o banco central dos Estados Unidos deve continuar a aumentar o custo do crédito para controlar o ritmo dos saltos dos preços, mas de forma gradual com o objetivo de limitar os riscos ao crescimento econômico. Enquanto alguns gestores de recursos disseram que a ata não incluiu surpresas, o mercado parecia ter esperanças de algum sinal de que o Fed estava pelo menos considerando afrouxar o aperto monetário. Os investidores aguardam por dados da pesquisa de empregos privados pelo ADP, balança comercial e atividade empresarial. Os membros do Fed, Raphael Bostic e James Bullard, também devem estão previstos para discursar hoje. Na ata divulgada ontem (04), o Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) não prevê cortes de juros em 2023. De acordo com a autoridade monetária, de fato, dados mais recentes de inflação mostram algum alívio. No entanto, mesmo assim, mais altas nos juros serão necessárias. As conclusões são da última reunião de dirigentes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), realizada nos dias 13 e 14 de dezembro.
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Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 73,73 com alta de 1,18%. O Brent opera com alta de 1,07% negociado a US$ 78,67.
Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 16.792,37 (-0,10%). O ouro é negociado a US$ 1.855,70 por onça-troy (-0,18%).
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Minério de ferro: O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,23%, a 840,00 iuanes, o equivalente a US$ 122,17.
Coronavírus
O Brasil registrou 207 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 694.442 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 120. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -11%. No total, o país registrou 30.287 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 36.428.107 casos conhecidos desde o início da pandemia.
Brasil
O novo presidente criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia para representar o governo no combate à “desinformação sobre políticas públicas”, sem haver, no entanto, no ordenamento jurídico brasileiro a definição do conceito de desinformação. Críticos do decreto veem risco de avaliações arbitrárias no órgão ligado à Advocacia-Geral da União (AGU), que tem a função de defender os interesses do governo perante a Justiça. O Movimento Brasil Livre (MBL) acusa o novo governo de criar “Ministério da Verdade”.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou que a pasta avalia acabar com o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Segundo o ministro, a modalidade foi criada pelo governo anterior para injetar dinheiro na economia.
A BMW vendeu cerca de 100 mil carros a menos em 2022, mas mais que dobrou a proporção de carros elétricos emplacados para quase 10% do total, afirmou a montadora alemã na quarta-feira (4). A companhia vendeu 2,4 milhões de veículos ano passado e este ano espera que a participação dos modelos elétricos da marca suba para 15%.
A Salesforce disse na quarta-feira (4) que cortará cerca de 10% de sua força de trabalho e fechará alguns escritórios como parte de uma reestruturação. A empresa espera incorrer em cerca de US$ 1,4 bilhão a US$ 2,1 bilhões em encargos, dos quais cerca de US$ 800 milhões a US$ 1 bilhão serão registrados no quarto trimestre do ano fiscal de 2023.
Apple contrata executivo da Disney, Ricky Strauss, como novo chefe de marketing da Apple TV+. (leia mais)
GM recupera o título de maior montadora dos EUA após um salto de 2,5% nas vendas em 2022. (leia mais)
A Amazon anunciou na quarta-feira (4) que cortará mais de 18.000 empregos de sua força de trabalho, incluindo alguns na Europa, e justificou a decisão pelo contexto de uma “economia incerta” e pelo fato de a gigante do varejo on-line ter contratado rapidamente durante a pandemia da covid-19.
Economia
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo acelerou a alta em dezembro 0,54% e encerrou 2022 com avanço acumulado de 7,32% informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quinta-feira (05). A inflação acumulada no ano passado ficou abaixo da taxa de 9,73% vista em 2021. Em novembro o índice havia subido 0,47%. No ano passado, o destaque ficou para a disparada de 14,74% dos custos de Alimentação. Já os preços de Vestuário e Despesas Pessoais saltaram respctivamente 11,49% e 10,82%. O maior impacto no último mês do ano foi exercido por Alimentação, com alta de 1,07% dos preços sobre novembro. Também pesaram com força as Despesas Pessoais, cujos custos subiram 0,75%. O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.
O Impôstometro, sistema da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) que calcula quanto o país recolheu de tributos e exibe o dado em um painel no centro de São Paulo, terminou 2022 com a marca de R$ 2.890.489.835.290,32 (R$ 2,89 trilhões). O total equivale à arrecadação nos três níveis: federal, estadual e municipal, incluindo taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária e correspondendo a um aumento de 11,5% em relação a 2021, quando foram arrecadados R$ 2,6 trilhões.
A queda 0,54% da chamada inflação de “porta de fábrica”, sem impostos e fretes, em novembro, frente a outubro, como é conhecido o Índice de Preços ao Produtor (IPP), foi a quarta seguida. O índice caiu 3,04% em agosto, 1,89% em setembro e 0,86% em outubro. Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que uma sequência de quatro taxas negativas do IPP não ocorria desde o início de 2019, afirma o gerente de Análise e Metodologia do instituto, Alexandre Brandão.
PMI de serviços do Brasil recuou para 51,0 em janeiro, atingindo uma mínima de 19 meses. (leia mais)
Com a retirada líquida de R$ 128,6 bilhões de produtos de renda fixa no último mês do ano até o dia 29, a indústria como um todo acabou vendo os resgates superarem os aportes em R$ 168,07 bilhões também até o dia 29. Em termos nominais para a captação, este foi o pior ano para a indústria desde 2008, período marcado pela crise global acarretada pela bolha imobiliária nos Estados Unidos. O saldo da indústria naquele ano ficou em R$ 65,6 bilhões de retiradas líquidas, que equivaleriam a R$ 184,18 bilhões hoje, em valores corrigidos pela inflação.
O Banco Central informou que o fluxo cambial total no ano de 2022 foi positivo em US$ 9,574 bilhões, resultado de entrada de US$ 34,288 bilhões pela conta comercial e saída de US$ 24,714 bilhões pela conta financeira. Em 2021, a posição foi positiva em US$ 6,134 bilhões. Em dezembro de 2022, o fluxo cambial total foi negativo em US$ 12,482 bilhões, com o fluxo comercial negativo em US$ 453 milhões e o financeiro negativo em US$ 12,029 bilhões. E na semana de 26 a 30 de dezembro, o fluxo total foi negativo em US$ 4,215 bilhões, com a conta comercial positiva em US$ 1,058 bilhão e a financeira negativa em US$ 5,274 bilhões. O BC informou ainda que teve ganho de R$ 92,265 bilhões com swap cambial em 2022, dos quais US$ 5,84 bilhões em dezembro. A posição cambial líquida, por sua vez, estava em US$ 220,995 bilhões. As reservas internacionais, em US$ 324,703 bilhões. Os bancos fecharam dezembro vendidos em US$ 24,539 bilhões no câmbio à vista.
O mercado de veículos leves eletrificados no Brasil entra em 2023 com recorde: as vendas de 2022 atingiram 49.245 veículos, segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE). O número é 40% maior do que o registrado em 2021 de 34.990 carros. A meta da ABVE era vender 50 mil carros no ano passado.
Agenda Econômica
🇧🇷 Índice IPC- Fipe (05h00)
🇬🇧 PMI composto e de serviço mensal (06h30)
🇪🇺 Índice de preço ao produtor mensal e anual (07h00)
🇧🇷 Produção industrial mensal e anual (09h00) ⭐️
🇺🇸 Variação de empregos privados ADP mensal (10h15) ⭐️
🇺🇸 Pedidos de seguro-desemprego semanal (10h30) ⭐️
🇺🇸 Balança Comercial mensal (10h30) ⭐️
🇧🇷 Tesouro Nacional – Leilão de Títulos (10h30) ⭐️
🇺🇸 Fed – Discurso do diretor Raphael Bostic (11h20)
🇺🇸 PMI composto e de serviço mensal (11h45)
🇺🇸 Variação de estoques de petróleo EIA semanal (12h00) ⭐️
🇺🇸 Fed – Discurso do diretor James Bullard (15h20)
🇯🇵 PMI composto e de serviço mensal (21h30)
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,12%, aos 105.334 pontos, após cair mais de 5% nos dois primeiros dias do ano, com oscilação entre 103.915,11 e 105.627,28. O volume financeiro foi de R$ 25,6 bilhões.
Maiores altas do Ibovespa
NTCO3: +8,89%, a R$ 11,02
CVCB3: +6,78%, a R$ 4,25
PCAR3: +4,89%, a R$ 16,73
SOMA3: +4,69%, a R$ 9,37
EZTC3: +4,45%, a R$ 13,15
Maiores baixas do Ibovespa
SLCE3: –1,84%, a R$ 44,35
PRIO3: –0,61%, a R$ 34,09
RAIZ4: –0,60%, a R$ 3,32
RADL3: –0,53%, a R$ 22,70
ENGI11: –0,48%, a R$ 41,77
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Dólar
O dólar fechou em baixa de 0,04%, cotado a R$ 5,451 na venda, refletindo ajustes de posições após salto recente da moeda.
Taxa Ptax fechou em R$ 5,4459, alta de 1,30%.
Juros
Os DIs para 2024 fecharam em uma taxa de 13,75%, com menos quatro pontos-base, e os para 2025, a 13,21%, com menos 8,5 pontos. Os DIs para 2027 e 2029 perderam, respectivamente, cinco e quatro pontos, a 13,23% e 13,24%.
O índice fechou em queda de 0,29%, aos 2.846 pontos. Na máxima, o índice bateu em 2.861 pontos e, na mínima, foi a 2.841 pontos.
