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Bom dia ADVFN - Inflação nos EUA, pesquisa mensal de serviços, rombo no balanço da Americanas e mais destaques

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Esse é o Bom dia, Investidor!   12 de janeiro de 2023, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os índices futuros americanos operam estáveis, com os investidores antecipando as apostas de que o índice de preços ao consumidor dos EUA mostrará uma queda ainda maior do que o projetado. As ações asiáticas encerraram em alta.

Na Ásia, as bolsas fecharam no terreno positivo, à espera da inflação ao consumidor americano em dezembro. O pano de fundo continua a ser a reabertura da China, que fez o minério de ferro subir mais 1,36% em Dalian. A consultoria Colliers Hong Kong espera forte recuperação do mercado imobiliário local em 2023. No Japão, há relato de que o BOJ vai examinar os efeitos colaterais de sua política monetária — como distorções nas taxas de juros — em sua reunião na semana que vem. Ainda na China, a inflação anual ao consumidor em dezembro veio em linha com as projeções, acelerando a 1,8% (de 1,6% em novembro) puxada pelos preços dos alimentos in natura. Fechamento: Tóquio — Nikkei: +0,01%. Hong Kong — Hang Seng: +0,36%. Taiwan — Taiex: -0,13%. Coreia — Kospi: +0,24%. China — Xangai: +0,05%.China — Shenzhen: +0,10%.

Na Europa,  as bolsas operam no terreno positivo, com mais confiança do que os futuro de Nova York, que rondam estabilidade após os ganhos da véspera, antes da divulgação da inflação de dezembro. O drive local são os balanços do varejo em Londres, com bons desempenhos de Next, JD, Marks & Spencer e da redes de supermercados Tesco. Commodities dão apoio aos mercados, com alta do minério de ferro na China e petróleo Brent estendendo ganhos depois de subir mais de 3% na véspera, otimista com China. O índice pan-europeu Stoxx 600 ronda o maior patamar desde abril de 2022. Os preços do petróleo sobem na sessão de hoje, ampliando os ganhos da véspera, à medida que as perspectivas de demanda da China melhoram e aumentam as preocupações com o impacto das sanções sobre a oferta russa.

Nos Estados Unidos,  Os índices operam estáveis, com as atenções voltadas para os dados de inflação ao consumidor de dezembro, que devem desacelerar e sinalizar ao Banco Central americano que sua política monetária restritiva surtiu efeito. Na véspera, as ações subiram com investidores apostando que o Fed poderia desacelerar seus aumentos de juros devido aos preços mais moderados. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, se absteve de comentar sobre as perspectivas para a política monetária. A greve de enfermeiros em Nova York é mais recente sinal de crise no setor de saúde. Funcionários dizem que paralisação é para fornecer aos pacientes serviço de qualidade. A greve de 7,1 mil enfermeiros começou na segunda-feira nos três hospitais de Montefiore, que fornecem cerca de metade dos leitos hospitalares no Bronx, e no hospital Mount Sinai, no Upper East Side de Manhattan. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exortou o Congresso norte-americano a aprovar uma reforma abrangente das normas que regulam o funcionamento de grandes empresas do setor de tecnologia. Após anos de audiências, relatórios e propostas paralisadas, o Congresso encerrou 2022 sem tomar medidas importantes para regulamentar as Big Techs.

==> Acompanhe os mercados mundiais pela ADVFN (aqui)

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 77,94 com alta de 0,68%.  O Brent opera com alta de 0,59% negociado a US$ 83,16.

Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 18.139,00 (+3,44%). O ouro  é negociado a US$ 1.888,40 a onça-troy por onça-troy (+0,51%).

⇒ Bitcoin – Acompanhe o Mundo Cripto na ADVFN

Minério de ferro:  O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,36%, a 855,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,70.

Coronavírus

O Brasil registrou na quarta, 96 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 695.127 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 98. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -43%. No total, o país registrou 21.667 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 36.582.164 casos conhecidos desde o início da pandemia.

Brasil

As aposentadorias, pensões e outros benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que têm valores acima do salário mínimo devem ser reajustadas em 5,93% neste ano. Foi esta a variação da inflação em 2022 medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e divulgada na terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, o valor do teto do INSS passará a ser de R$ 7.507.49, dos R$ 7.087,22 pagos em 2022.

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou uma atualização da tabela anual que define o cálculo de seguro-desemprego. Os novos valores entram em vigor a partir de quarta-feira (11). Com isso, o valor do benefício colocado à disposição do trabalhado não será inferior a R$ 1.302. Os trabalhadores que tenham recebido salários médios acima de R$ 3.280,93 terão direito, invariavelmente, ao seguro-desemprego no valor de R$ 2.230,97.

Internacionais

Preços da Pepsi e Coca-Cola são alvo de nova investigação federal. (Leia mais)

Tesla planeja gastar mais de US$ 770 milhões na expansão da fábrica no Texas. (Leia mais)

A Wells Fargo está encolhendo drasticamente seus negócios de empréstimos imobiliários após uma série de escândalos e uma multa recorde da Agência de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPB, da sigla em inglês). No futuro, o banco disse que se concentraria principalmente em empréstimos a clientes existentes e tomadores de empréstimos minoritários, e que não funcionará mais com intermediários externos que arranjam empréstimos em nome do banco. A prática, conhecida como correspondente bancário, representa quase metade de suas origens de hipotecas.

A companhia de blockchain Venom Foundation e a gestora de investimentos sediada em Abu Dhabi Iceberg Capital lançaram na quarta-feira (11) um fundo de US$ 1 bilhão voltado a criptomoedas que aportou US$ 20 milhões na plataforma de mundo virtual Nümi Metaverse.

A corretora de criptomoedas FTX recuperou mais de US$ 5 bilhões em ativos, mas o tamanho do prejuízo de seus clientes ainda é desconhecido, afirmou na quarta-feira (11) um advogado que trabalha no processo de recuperação judicial da companhia. A empresa, que há um ano valia US$ 32 bilhões, pediu recuperação judicial em novembro e seu fundador Sam Bankman-Fried responde a acusações que o apontam como responsável por uma “fraude épica” que pode ter custado aos investidores e financiadores bilhões de dólares, segundo promotores.

Economia

Indicadores Econômicos (11/01/2023) aqui.

As ações da Americanas (AMER3) devem sofrer bastante no pregão de hoje após a varejista identificar inconsistências contábeis num valor de R$ 20 bilhões e os recém-empossados Sergio Rial (presidente) e André Covre (diretor financeiro e de relações com investidores) deixarem a companhia.

Sete das dez atividades do varejo acompanhadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estão abaixo do patamar de fevereiro de 2020, que é considerado o marco do pré-pandemia no país. Quatro dessas atividades têm diferença de dois dígitos em relação ao nível de antes da crise sanitária, como mostram os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada na quarta-feira (11): A produção de móveis e eletrodomésticos estava, em novembro, 11,7% abaixo do pré-pandemia, enquanto a de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação encontrava-se 12,9% abaixo. O segmento de tecidos, vestuário e calçados estava em nível 24,1% inferior ao de fevereiro de 2020 enquanto, no de livros, jornais, revistas e papelarias, a diferença era de 37,6%. Os demais segmentos que se encontram com patamar de produção abaixo do pré-pandemia são material de construção (-0,6%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (-3%) e veículos, motocicletas, partes e peças (-9,3%). Na outra ponta, os três únicos segmentos do comércio que operam acima do nível pré-pandemia são os supermercados (4% acima), combustíveis (12% acima) e artigos farmacêuticos (22,4%). São atividades mais ligadas a bens essenciais para a vida das famílias.

O governo de São Paulo reduziu de 13,3% para 12% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o combustível de aviação (QAV) até 2024. A decisão foi adotada via decreto do governador, Tarcísio de Freitas, assinado ontem. Em nota, o governo do Estado destaca que antes da pandemia, a alíquota de ICMS do QAV em São Paulo era de 25%. Com o decreto, Gol, Latam, Voepass a Azul (esta última não faz parte da Abear) formalizaram a criação de mais 150 novos voos em todo o Estado. O decreto nº 67.441, de renovação do acordo, já foi publicado. O primeiro convênio com São Paulo foi firmado em 2019, quando a alíquota foi reduzida de 25% para 12%. Ao todo, mais de 700 novos voos semanais foram criados após essa redução do ICMS. Em 2021, esse percentual foi elevado para 13,3%.

O preço médio dos imóveis residenciais subiu 6,12% em 2022, atingindo a maior alta nominal desde os 6,70% registrados em 2014, época de pico de interesse na compra de imóveis, de acordo com o índice FipeZap+. O levantamento reúne anúncios de venda em 50 cidades, incluindo 16 capitais. A alta do valor das residências ficou um pouco acima da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que encerrou o ano em 5,79%. Também superou a variação do IGP-M, de 5,45% no acumulado do ano. Em termo reais, a alta foi de 0,31% quando se compara o índice FipeZap+ com o IPCA e de 0,63% frente ao IGP-M.  Como houve aumento de custo na produção da construção civil, o repasse foi espalhado no mercado imobiliário como um todo. O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção Civil) subiu 9,28% em 2022, após alta de mais de 13% no ano anterior.

Enquanto os IPOs (ofertas iniciais de ações, na sigla em inglês) ainda não deslancharam em 2023, outros tipos de operações começam a ser protocoladas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob as regras para ofertas públicas que entraram em vigor neste mês. Até o momento, 13 emissões — que somam R$ 4,3 bilhões — consideram o novo rito automático estabelecido pelo regulador. De acordo com essa regra, a CVM criou uma matriz de ofertas públicas. As emissões, que antes eram divididas entre “registradas” ou “dispensadas”, passaram a ter registro na autarquia. Porém, em alguns casos ele será automático, especialmente se a oferta for direcionada a investidores mais sofisticados e se as empresas já possuem registros e são emissores frequentes. “O rito automático não existiria se não tivéssemos um sistema, que foi desenvolvido em convênio com a Anbima”, afirma a técnica da autarquia.

O ministro da Fazenda deve anunciar nesta quinta-feira (12), o primeiro pacote de medidas econômicas do governo.

Agenda Econômica

– IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços de novembro (9h) *
– CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de janeiro (10h)
– EUA/Deptº do Trabalho: Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de dezembro (10h30) *
– EUA: Pedidos de auxílio-desemprego da semana até 07/01 (10h30)
– EUA: Presidente do Fed de Filadélfia, Patrick Harker, participa de evento (10h45)
– EUA: Presidente do Fed em St. Louis, James Bullard, participa de Fórum (13h30)
– EUA: Presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, faz discurso (14h40)
Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:  

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,53% aos 112.517,08 pontos, o sexto pregão seguido de alta, impulsionado por Wall Street e pelas petrolíferas 3R Petroleum (13,64%) e PetroRio (7,76%) entre destaques positivos beneficiadas pelo forte avanço do petróleo no exterior.

Maiores altas do Ibovespa

RRRP3: +13,64% a R$ 44,41
PRIO3: +7,76% a R$ 39,02
BEEF3: +7,73% a R$ 14,49
RAIZ4: +6,87% a R$ 3,58
HAPV3: +6,73% a R$ 4,60

Maiores baixas do Ibovespa

BRFS3: -6,62% a R$ 8,46
LWSA3: -3,93% a R$ 6,60
BPAN4: -3,28% a R$ 5,90
ABEV3: -1,72% a R$ 14,29
PETZ3: -1,69% a R$ 6,39

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Dólar    

O dólar fechou em queda de 0,40%, cotado a R$ 5,181.

Taxa Ptax fechou em queda de 0,72%, a R$ 5,2020.

Ifix   

O índice fechou em baixa de 0,22%aos 2.839,07 pontos. Na mínima, o índice foi de 2.838,59 pontos e, na máxima, foi a 2.848,94 pontos.

Fonte: CNN, CNBC, TC, G1, Agência Brasil e BDM, estadão, isto é dinheiro. 

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