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Esse é o Bom dia, Investidor! 13 de janeiro de 2023, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
Bolsas mundiais: Os índices futuros americanos operam no terreno negativo, após a inflação ao consumidor dos Estados Unidos desacelerar e sinalizar que Federal Reserve (Fed) pode reduzir o ritmo do ciclo de aperto monetário e início da temporada de balanços. As ações asiáticas encerraram em alta (exceção ao índice Nikkei, no Japão).
Na Ásia, as bolsas fecharam com alta em sua maioria, com exceção do Nikkei, do Japão. Entre os indicadores da região, as exportações da China caíram 9,9% em dezembro em relação ao ano anterior, em termos de dólares, um pouco melhor do que a queda de 10% prevista por uma pesquisa da Reuters. As importações caíram 7,5% em dezembro em comparação com o ano anterior em termos de dólares, também com desempenho melhor do que a queda de 9,8% prevista pela Reuters. A queda mais branda significou que o comércio ainda cresceu para 2022. Fechamento: Tóquio — Nikkei: -1,25%. Hong Kong — Hang Seng: +1,04%. Taiwan — Taiex: +0,63%. Coreia — Kospi: +0,89%. China — Xangai: +1,01%. China — Shenzhen: +0,90%.
Na Europa, as bolsas operam com alta, com investidores reagindo a desaceleração da inflação nos EUA e a dados econômicos da Zona do Euro. O saldo da balança comercial da Zona do Euro de novembro registrou um déficit de 11,7 bilhões de euros. O consenso Refinitiv previa um déficit de 21,1 bilhões de euros. Já a produção industrial da Zona do Euro subiu 1% na passagem de outubro para novembro, acima do consenso Refinitv que previa avanço de 0,5% na base mensal. Os preços do petróleo operam no terreno positivo e caminham para alta semanal superior a 6%, com expectativas de aumento de juros menos agressivos pelo Fed e crescimento da demanda de petróleo pela China. Os preços da commodity também foram impulsionados por uma queda do dólar para uma mínima de quase nove meses depois que dados mostraram que a inflação nos EUA caiu pela primeira vez em 2 anos e meio, reforçando as expectativas de que o Fed desacelere o ritmo de alta das taxas.
Nos Estados Unidos, Os índices operam no terreno negativo. Os números do CPI em geral mostram que as coisas parecem estar indo na direção certa, abrindo caminho para o Fed reduzir a marcha para uma alta de 25pb em sua próxima reunião, ao mesmo tempo em que enfatizam que o Fed ainda tem mais trabalho a fazer para domar os preços – e não antecipar nenhum corte nas taxas este ano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na quinta-feira (12) que a inflação está desacelerando no país e dando um “respiro” à população norte-americana. “Tivemos boas notícias sobre a inflação”, destaca, em comentários feitos no âmbito da divulgação dos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro. Segundo Biden, o principal motivo para a desaceleração do CPI é a queda dos preços de gasolina e de alimentos. Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram mil na semana passada, a 205 mil, informou na quinta-feira (12) o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam 210 mil. O total de pedidos da semana anterior foi revisado de 204 mil para 206 mil. Início da temporada de balanços nos EUA: Balanços de Bank of America, BlackRock, Citigroup, JPMorgan, UnitedHealth Group e Wells Fargo, antes da abertura do mercado.
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Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 78,72 com alta de 0,42. O Brent opera com alta de 0,38% negociado a US$ 84,35.
Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 18.856,00 (-0,54%). O ouro é negociado a US$ 1.907,70 a onça-troy por onça-troy (+0,47%).
⇒ Bitcoin – Acompanhe o Mundo Cripto na ADVFN
Minério de ferro: O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,40%, a 881,00 iuanes, o equivalente a US$ 131,30.
Coronavírus
O Brasil registrou na quinta, 128 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 695.255 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 90. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -40%. No total, o país registrou 20.505 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 36.602.669 casos conhecidos desde o início da pandemia.
Brasil
As vendas no varejo em dezembro cresceram 1,3%, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2021, apontaram dados da Cielo divulgados na quinta-feira (12). Segundo a empresa de meios de pagamento, o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) registrou alta de 10,2% em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista. O setor de serviços ficou estável na passagem de outubro para novembro, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na quinta-feira (12), no segundo mês seguido sem crescimento. O mercado esperava alta de 0,2% na comparação mensal e de 6,2% na anual, segundo pesquisa da Reuters. Com o resultado do mês, o setor fica 10,7% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e 0,5% abaixo do recorde alcançado em setembro de 2022, destaca o instituto.
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Home Depot mudará política de pagamento para funcionários horistas. (Leia mais)
Microsoft planeja investir US$ 10 bilhões no criador da ferramenta de IA ChatGPT. (Leia mais)
Na quarta-feira (11), a Bloomberg informou que os engenheiros da Apple estão desenvolvendo uma tela sensível ao toque para o MacBook Pro com data de lançamento prevista para 2025, citando fontes não identificadas familiarizadas com o assunto. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
O CEO da Tesla e novo dono do Twitter, Elon Musk, entrou para o Guinness World Records como a pessoa que mais perdeu dinheiro na história, conforme divulgado pelo livro de recordes recentemente. O bilionário perdeu algo em torno de US$ 182 bilhões desde novembro de 2021, segundo estimativas da Forbes, enquanto a Bloomberg sobe a cifra para US$ 200 bilhões. A maior parte da riqueza de Musk está ligada à Tesla, cujas ações caíram 65% em 2022 devido ao enfraquecimento na demanda por veículos elétricos (EVs, na sigla em inglês) da marca.
Economia
Indicadores Econômicos (12/01/2023) aqui.
Divulgação do IBC-BR (considerado uma prévia do PIB) deve ter queda de 0,20% em novembro (9h).
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu dois processos administrativos para analisar as inconsistências contábeis relacionadas à Americanas. Os procedimentos são iniciais e, a depender das primeiras conclusões podem ou não ter um processo sancionador como resultado. Se o regulador entender que são necessárias investigações mais aprofundadas, pode abrir um inquérito administrativo.
As debêntures da Americanas são negociadas no mercado secundário a 50% do valor que tinham dia 11, enquanto investidores tentam entender o impacto das “inconsistências contábeis” divulgadas pela companhia. Apesar da expectativa de um dia sem negociações – considerando que a conciliação dos interesses de vendedores e compradores seria mais difícil em um momento de muita incerteza –, alguns negócios foram fechados, ainda que em volume mais baixo, apurou o Valor.
O RendA+ (NTN-B1), título previdenciário criado pelo Tesouro Nacional para a construção de reservas para a aposentadoria e um possível complemento ao regime público, estará disponível para o investidor a partir do dia 30. Com a democratização dos planos privados, com aportes cada vez mais acessíveis, a dúvida é se, na ponta do lápis, o papel vai ser um instrumento competitivo em relação às alternativas existentes do ponto de vista tributário. Profissionais do setor avaliam que as duas opções vão ter lugar como estratégia para compor soluções de renda futura. Enquanto o RendA+ nasce com a tributação regressiva que cabe à renda fixa tradicional, com uma alíquota que chega à taxação mínima de 15% após dois anos, quem contribui para um plano gerador de benefício livre (PGBL) e faz a declaração completa de imposto de renda conta com um duplo benefício fiscal. É possível aplicar um desconto de 12% do valor da base tributável na declaração anual, e, na opção pela tabela regressiva, o imposto cai a 10% após dez anos. Ou seja, na conta do diferimento tributário de longo prazo, a vantagem parece recair sobre a previdência complementar.
A safra agrícola de 2023 deverá totalizar 296,209 milhões de toneladas, um salto de 12,6% em relação ao resultado de 2022, o equivalente a 33,1 milhões de toneladas a mais. Se confirmado, será mais uma safra recorde. Os dados são do terceiro e último Prognóstico da Produção Agrícola, divulgado na quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) voltou a ser vinculado ao Ministério da Fazenda em ato assinado pelo presidente, ontem (12).
O presidente sancionou, com vetos, a Lei nº 14.534/23, que estabelece o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) como único número do registro geral em todo o país, de forma a ser usado para identificar o cidadão nos bancos de dados dos serviços públicos. Com a entrada em vigor da nova lei, o CPF deverá constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos, do registro civil ou dos conselhos profissionais, como é o caso de certidões de nascimento, casamento e óbito, bem como em documentos de identificação, registros de programas como PIS e Pasep, identificações relativas a INSS, título de eleitor, certificado militar, cartões de saúde, carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, entre outros. A lei entrou em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União, mas estipula alguns prazos para a adaptação de órgãos e entidades: 12 meses para adequarem sistemas e procedimentos de atendimento aos cidadãos; e de 24 meses para que tenham a interoperabilidade entre os cadastros e as bases de dados.
O presidente defendeu que a Caixa seja um banco que empreste dinheiro “muito mais barato”, mas sem dar prejuízo. “Tenho certeza que vamos contar com o apoio da Caixa outra vez, para que a Caixa volte a ser um banco muito mais forte, emprestando muito mais dinheiro, e muito mais barato, mas sem perder dinheiro porque o banco precisa dar um lucro”, afirmou durante a cerimônia de posse de Rita Serrano à presidência do banco, na Caixa Cultural, em Brasília.
Agenda Econômica
🇬🇧 Balança comercial mensal (04h00)
🇬🇧 Variação do PIB mensal e anual (04h00)
🇪🇺 Produção industrial mensal e anual (07h00)
🇪🇺 Balança comercial mensal (07h00)
🇧🇷 Índice de atividade IBC-Br BC mensal e anual (09h00) ⭐️
🇺🇸 Variação de preço de bens importados e exportados mensal (10h30)
🇺🇸 Pesquisa de condições de negócios U. de Michigan mensal (12h00)
🇺🇸 Confiança do consumidor Michigan mensal (12h00)
🇺🇸 Contagem de Sondas Baker Hughes (15h00)
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,59%, aos 111.850,22 pontos, puxado pela queda de quase 80% nas ações da Americanas. Na noite de quarta-feira (11), a companhia anunciou um rombo de R$ 20 bilhões.
Maiores altas do Ibovespa
MGLU3: +5,28% a R$ 3,19
CCRO3: +2,55% a R$ 11,65
ENGI11: +2,31% a R$ 43,49
SUZB3: +2,05% a R$ 50,26
LREN3: +2,02% a R$ 21,24
Maiores baixas do Ibovespa
AMER3: -77,33% a R$ 2,72 (leia mais)
CASH3: -5,83% a R$ 1,13
HAPV3: -5,43% a R$ 4,35
VIIA3: -5,38% a R$ 2,46
QUAL3: -4,61% a R$ 6,42
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Dólar
O dólar fechou em queda de 1,56%, cotado a R$ 5,10 na venda, marcando o terceiro recuo seguido da moeda.
Taxa Ptax fechou em R$ 5,1400, queda de 1,19%.
O índice fechou em baixa de 0,20%, aos 2.8393,33 pontos. A mínima foi de 2.832,08 pontos e, na máxima, foi a 2.843,28 pontos.
Fonte: CNN, CNBC, TC, G1, Agência Brasil e BDM, estadão, isto é dinheiro.
