Carteiras recomendadas para janeiro 2023: Mensal, Small Caps, Dividendos, FII e BDRs

Referências:

Em dezembro, o índice Ibovespa registrou baixa de -2,45%.

O Índice de dividendos (IDIV) recuou -1,61%.

O índice de Small Caps (SMLL) caiu -3,01%.

O Índice de fundos imobiliários (IFIX) ficou estável 0,0%.

O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -4,22%.
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Em 2022, o índice Ibovespa registrou alta de 4,69%.

O Índice de dividendos (IDIV) avançou 12,65%.

O índice de Small Caps (SMLL) caiu -15,06%.

O Índice de fundos imobiliários (IFIX) variou +2,23%.

O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -28,05%.

ÁGORA

Carteira Recomendada Mensal Top 10 – Janeiro

Ação incluída: BB Seguridade (BBSE3)
Ação excluída: B3 (B3SA3)

Empresas	Peso
BB Seguridade (BBSE3)	10%
Cyrela (CYRE3)	10%
Iguatemi (IGTI11)	10%
Lojas Renner (LREN3)	10%
WEG (WEGE3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Petrobras (PETR4)	10%
Ambev (ABEV3)	10%
Eletrobras (ELET6)	10%
Vale (VALE3)	10%

Carteira Arrojada – Janeiro

Ação incluída: Aliansce Sonae (ALSO3)
Ação excluída: Iguatemi (IGTI11)

Empresas	Peso
Aliansce Sonae (ALSO3)	20%
BTG Pactual (BPAC11)	20%
Gerdau (GGBR4)	20%
Eletrobras (ELET6)	20%
Vibra Energia (VBBR3)	20%

Carteira Recomendada de Dividendos – Janeiro

Ação incluída: BB Seguridade (BBSE3)
Ação excluída: Vibra Energia (VBBR3)

Empresas	Peso
BB Seguridade (BBSE3)	20%
Itaúsa (ITSA4)	20%
Vale (VALE3)	20%
Telefônica (VIVT3)	20%
Energisa (ENGI11)	20%

Carteira Small Caps – Janeiro

Ação incluída: Marcopolo (POMO4)
Ação excluída: Aliansce Sonae (ALSO3)

Empresas	Peso
Marcopolo (POMO4)	20%
Alupar (ALUP11)	20%
Ânima (ANIM3)	20%
Grupo Mateus (GMAT3)	20%
Simpar (SIMH3)	20%

Carteira Top Global – Janeiro

A carteira de BDRs da Ágora segue inalterada para janeiro.

Empresas	Peso
Chevron (CHVX34)	10%
Alphabet (GOGL34)	10%
Mondelez (MDLZ34)	10%
Mercado Libre (MELI34)	10%
iShares S&P 500 (IVVB11)	10%
ASML (ASML34)	10%
Johnson & Johnson (JNJB34)	10%
JPMorgan Chase (JPMC34)	10%
Coca-Cola (COCA34)	10%
Walmart (WALM34)	10%

ATIVA

Carteira Strategy – Janeiro

A carteira Strategy da Ativa recuou -4,06% no mês de dezembro.
A carteira Strategy apresentou baixa de -7,12% em 2022.

Ação incluída: Multiplan (MULT3)
Ação excluída: Hapvida (HAPV3)

Empresas	Peso
Multiplan (MULT3)	5,0%
Minerva (BEEF3)	5,0%
Banco do Brasil (BBAS3)	5,0%
Sabesp (SBSP3)	7,5%
PetroRio (PRIO3)	5,0%
Eletrobras (ELET6)	7,5%
Totvs (TOTS3)	5,0%
B3 (B3SA3)	5,0%
Vale (VALE3)	15,0%
Petrobras (PETR4)	7,5%
Itaú Unibanco (ITUB4)	12,5%
Rede D’Or (RDOR3)	5,0%
Localiza (RENT3)	5,0%
RaiaDrogasil (RADL3)	5,0%
Assaí (ASAI3)	5,0%

Carteira Momento – Janeiro

A Carteira Momento da Ativa Investimentos teve desempenho negativo de -3,59% em dezembro.
A carteira caiu -8,65% em 2022.

Ações incluídas: Multiplan (MULT3), Sabesp (SBSP3) e JBS (JBSS3)
Ações excluídas: Localiza (RENT3), Totvs (TOTS3) e Vale (VALE3)

Empresas	Peso
Multiplan (MULT3)	20,0%
Sabesp (SBSP3)	20,0%
JBS (JBSS3)	20,0%
B3 (B3SA3)	20,0%
Rede D’Or (RDOR3)	20,0%

Carteira Recomendada de Dividendos – Janeiro

A carteira de dividendos da Ativa teve alta de 0,34% em dezembro.
A carteira registrou alta de 9,11% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.

Empresas	Peso
Gerdau (GGBR4)	12,5%
CPFL Energia (CPFE3)	12,5%
BB Seguridade (BBSE3)	12,5%
Vale (VALE3)	12,5%
Banco do Brasil (BBAS3)	12,5%
Engie (EGIE3)	12,5%
Marfrig (MRFG3)	12,5%
Copel (CPLE6)	12,5%

Fundos Imobiliários 

No mês de dezembro a carteira recomendada de FIIs da Ativa teve performance de -0,96%.
A carteira subiu 5,5% em 2022.

Fundos	Ticker	Peso	DY
Mauá Capital Rec. Imob.	(MCCI11)	10%	1,3%
CSHG Real Estate	(HGRE11)	10%	0,6%
REC Recebíveis Imob.	(RECR11)	10%	0,8%
Mogno CRI High Grade	(MGCR11)	10%	1,2%
VGIR Valora RE III	(VGIR11)	10%	1,3%
Bresco Logística	(BRCO11)	7,5%	0,7%
CSHG Rec. Imob.	(HGCR11)	10%	1,2%
Pátria Logística	(PATL11)	10%	0,8%
CSHG Renda Urbana	(HGRU11)	7,5%	0,7%
VBI Prime Properties	(PVBI11)	7,5%	0,6%
NCH EQI High Yield Rec. Imob.	(NCHB11)	7,5%	1,1%

Em dezembro, a carteira FII do Banco Inter ficou estável 0,00%.
A carteira valorizou 2,57% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.

Fundos	Ticker	Peso
CSHG Rec. Imob.	(HGCR11)	12,5%
Vinci Logística	(VILG11)	12,5%
Hedge Brasil Shopping FII	(HGBS11)	12,5%
Vinci Shopping Centers	(VISC11)	12,5%
CSHG Real Estate FII	(HGRE11)	12,5%
FII RBR Alpha Fundo de Fundo	(RBRF11)	12,5%
Kinea Índice de Preços FII	(KNIP11)	12,5%
FII RBR Rendimento High Grad	(RBRR11)	12,5%

Carteira BDRs – Janeiro

A carteira de BDRs do Banco Inter caiu 3,1% em dezembro.
Fecharam positivas: Procter & Gamble (3,84%), Coca-Cola (3,48%) e Merck (2,39%).
Destaques negativos: Goldman Sachs (-10,07%), First Solar (-9,20%) e CVS (-6,65%).
A carteira teve retorno de -10,7% no acumulado do ano.

Ação incluída: Johnson & Johnson (JNJB34)
Ação excluída: CVS (CVSH34)

Empresas	Peso
Coca-Cola (COCA34)	10,0%
Walmart (WALM34)	9,5%
Johnson & Johnson (JNJB34)	10,5%
First Solar (FSLR34)	9,5%
JPMorgan Chase (JPMC34)	10,5%
Goldman Sachs (GSGI34)	10,5%
Merck (MRCK34)	9,5%
Microsoft (MSFT34)	10,0%
ConocoPhillips (COPH34)	10,5%
Procter & Gamble (PGCO34)	9,5%

BB INVESTIMENTOS

Carteira Fundamentalista

A Carteira Fundamentalista da BB Investimentos caiu -2,19% em dezembro.
Fecharam positivas: Vale (4,1%), B3 (4,0%) e Minerva (3,7%).
Destaques negativos: Petrobras (-8,1%), AES Brasil (-7,6%) e Gerdau (-7,0%).

Ação incluída: Raia Drogasil (RADL3)
Ação excluída: Minerva (BEEF3)

Empresas	Peso
Raia Drogasil (RADL3)	10%
Gerdau (GGBR4)	10%
Vale (VALE3)	10%
WEG (WEGE3)	10%
Petrobras (PETR4)	10%
Vale (VALE3)	10%
AES Brasil (AESB3)	10%
BTG Pactual (BPAC11)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
B3 (B3SA3)	10%

Carteira 5+

Toda a carteira foi alterada para janeiro.

Ações incluídas: Cemig (CMIG4), Eneva (ENEV3), Energisa (ENGI11), Iguatemi (IGTI11) e SLC Agrícola (SLCE3)
Ações excluídas: AES Brasil (AESB3), Bradespar (BRAP4), Eletrobras (ELET3), Ferbasa (FESA4) e Intelbras (INTB3)

Empresas	Peso
Cemig (CMIG4)	20%
Eneva (ENEV3)	20%
Energisa (ENGI11)	20%
Iguatemi (IGTI11)	20%
SLC Agrícola (SLCE3)	20%

Dividendos – Janeiro 

Em dezembro, a carteira caiu -2,22%.
Fecharam positivas: Bradespar (5,6%), Minerva (3,7%) e Cemig (0,8%).
Destaques negativos: CCR Rodovias (-8,4%), Petrobras (-8,1%) e Ambev (-4,0%).
Em 12 meses, a carteira subiu 5,70%.

Empresas	Peso
Ambev (ABEV3)	10%
Minerva (BEEF3)	10%
Bradespar (BRAP4)	10%
Cemig (CMIG4)	10%
Porto Seguro (PSSA3)	10%
CPFL Energia (CPFE3)	10%
Copasa (CSMG3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
CCR Rodovias (CCRO3)	10%
Petrobras (PETR4)	10%

Small Caps – Janeiro

Ações incluídas: Banco ABC (ABCB4), Azul (AZUL4), Dommo Energia (DMMO3), Grupo Mateus (GMAT3), Mater Dei (MATD3), Mitre Realty (MTRE3), Marcopolo (POMO4), Ind. Romi (ROMI3), Grupo SBF (SBFG3) e Vulcabras (VULC3)

Ações excluídas: AES Brasil (AESB3), Assaí (ASAI3), Bradespar (BRAP4), Ferbasa (FESA4), Gerdau Met. (GOAU4), São Martinho (SMTO3), Usiminas (USIM5) e Intelbras (INTB3)

Empresas	Peso
Banco ABC (ABCB4)	10%
Azul (AZUL4)	10%
Dommo Energia (DMMO3)	10%
Grupo Mateus (GMAT3)	10%
Mater Dei (MATD3)	10%
Mitre Realty (MTRE3)	10%
Marcopolo (POMO4)	10%
Ind. Romi (ROMI3)	10%
Grupo SBF (SBFG3)	10%
Vulcabras (VULC3)	10%

BDRs – Janeiro

Entre 14 de novembro e 14 de dezembro de 2022, a Carteira BB BDR registrou variação de -3,82%.
A carteira registrou variação de -25,1% em 12 meses.

Ações incluídas: Tal Education Group (T1AL34), BioNTech (B1NT34) e New Oriental Education & Tech (E1DU34)

Ações excluídas: Qualcomm (QCOM34), Carnival (C1CL34), Comcast (CMCS34) e Mercado Libre (MELI34),

Empresas	Peso
Tal Education Group (T1AL34)	14,3%
BioNTech (B1NT34)	14,3%
New Oriental Education & Tech (E1DU34)	14,3%
Moderna (M1RN34)	14,3%
Nvidia (NVDC34)	14,3%
Pfizer (PFIZ34)	14,3%
Netflix (NFLX34)	14,3%

BTG PACTUAL

Carteira 10SIM

Em dezembro, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou -1,3%.
Destaques positivos: BB Seguridade (7,6%) e PetroRio (3,2%).
Destaques negativos: Lojas Renner (-11,9%), Arezzo (-11,7%) e Localiza (-10,8%).
A carteira acumulou uma alta de 18,9% em 2022.

Ação incluída: Raia Drogasil (RADL3)
Ação excluída: Arezzo (ARZZ3)

Empresas	Peso
Raia Drogasil (RADL3)	10%
Vale (VALE3)	15%
WEG (WEGE3)	10%
BB Seguridade (BBSE3)	10%
Equatorial (EQTL3)	10%
Eletrobras (ELET6)	10%
Minerva (BEEF3)	5%
Localiza (RENT3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%

Dividendos – Janeiro

Em dezembro, a carteira de dividendos da BTG Pactual teve uma performance de +1,37%.
Destaques positivos: Cury (14,99%), BB Seguridade (7,63%) e Alupar (1,88%).
Fecharam negativas: ELET3 (-11,33%), Vibra Energia (-3,50%), Engie (-3,48%) e Itaú (-1,88%).
A carteira teve alta de 18,90% no acumulado de 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.

Empresas	Peso
BB Seguridade (BBSE3)	10%
Engie (EGIE3)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Eletrobras (ELET3)	10%
Cury (CURY3)	10%
Vibra Energia (VBBR3)	10%
Vale (VALE3)	10%
Energisa (ENGI11)	10%
Alupar (ALUP11)	10%

Small Caps – Janeiro

Em dezembro, a carteira BTG SMLL apresentou alta de 0,9%.
Destaques positivos: Cury (15,0%), Mills (11,3%), Embraer (5,6%) e Grupo Mateus (4,1%).
Fecharam negativas: Locaweb (-16,4%), Desktop (-10,1%) e São Martinho (-5,9%).
No ano, a carteira subiu 15,4%.

Ações incluídas: Porto Seguro (PSSA3) e Sinqia (SQIA3)
Ações excluídas: São Martinho (SMTO3) e Locaweb (LWSA3)

Empresas	Peso
Porto Seguro (PSSA3)	10%
Sinqia (SQIA3)	10%
Mills (MILS3)	10%
Banco ABC (ABCB4)	10%
3R Petroleum (RRRP3)	10%
Santos Brasil (STBP3)	10%
Embraer (EMBR3)	10%
Grupo Mateus (GMAT3)	10%
Cury (CURY3)	10%
Desktop (DESK3)	10%

 BDRs – Janeiro

Em dezembro, a carteira de BDRs da BTG Pactual teve desempenho negativo de -5,43%.
Fecharam positivas: Deere (2,82%) e Ulta Beauty (1,29%).
Destaques negativos: Lululemon (-14,38%), Goldman Sachs (-10,07%), Occidental Petroleum (-9,61%) e Valero (-7,87%).
A carteira registrou baixa de -21,0% no acumulado de 2022.

Ações incluídas: Coca-Cola (COCA34), Freeport-McMoRan (FCXO34) e Aura Minerals (AURA33)
Ações excluídas: Goldman Sachs (GSGI34), Valero (VLOE34) e Lulumelon (L1UL34)

Empresas	Peso
Coca-Cola (COCA34)	10%
Freeport-McMoRan (FCXO34)	10%
Aura Minerals (AURA33)	10%
JPMorgan Chase (JPMC34)	10%
Deere (DEEC34)	10%
Ulta Beauty (U1LT34)	10%
Visa (VISA34)	10%
Occidental Petroleum (OXYP34)	10%
Alphabet (GOGL34)	10%
Microsoft (MSFT34)	10%

Fundos Imobiliários

A carteira de FIIs da BTG Pactual teve queda de -0,53% em dezembro.
Destaque positivo: BTRA11 (4,72%).
Destaque negativo: RBRR11 (-4,68%).
A carteira acumulou alta de 1,30% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.

Fundos	Ticker	Part.	DY Anual.
BTG Pactual Crédito Imob.	(BTCI11)	12,5%	13,4%
RBR Rendimento High Grade	(RBRR11)	6,0%	10,0%
Kinea Rendimentos Imob.	(KNCR11)	19,0%	14,6%
Capitânia Securities	(CPTS11)	12,5%	5,4%
CSHG Recebíveis Imob.	(HGCR11)	5,0%	14,1%
Kinea Securities Fundo de Inv.	(KNSC11)	2,5%	13,1%
Vinci Logística	(VILG11)	7,5%	8,4%
HSI Log	(HSLG11)	6,0%	9,4%
Bresco – Fundo de Inv. Imob.	(BRCO11)	2,5%	7,9%
RBR Properties	(RBRP11)	2,5%	6,4%
BTG Pactual Corporate Office Fund.	(BRCR11)	8,0%	10,1%
Rio Bravo Renda Corp.	(RCRB11)	3,0%	7,2%
CSHG Real Estate	(HGRE11)	8,0%	10,7%
JS Real Estate	(JSRE11)	2,5%	8,1%
BTG Pactual Terras Agrícolas	(BTRA11)	2,5%	11,8%
Total		100%	10,7%

EMPIRICUS

Top Picks – Janeiro

Empresas

Hypera (HYPE3)

Marisa (AMAR3)

Grupo Soma (SOMA3)

Ecorodovias (ECOR3)

Ambev (ABEV3)

Lavvi (LAVV3)

Sabesp (SBSP3)

BRF (BRFS3)

Vibra Energia (VBBR3)

Raia Drogasil (RADL3)

ETF SPX (IVVB11)

GENIAL

Carteira Recomendada Mensal

A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou baixa de -4,41% no mês de dezembro.
A carteira acumulou alta de 1,49% em 2022.

Ações incluídas: CBA (CBAV3), Cemig (CMIG4), Copasa (CSMG3), Cury (CURY3), Locaweb (LWSA3) e SLC Agrícola (SLCE3)

Ações excluídas: Americanas (AMER3), Assaí (ASAI3), Pão de Açúcar (PCAR3), Taesa (TAEE11), Unipar (UNIP6) e Wiz (WIZS3)

Empresas	Peso
CBA (CBAV3)	10%
Cemig (CMIG4)	10%
Copasa (CSMG3)	10%
Cury (CURY3)	10%
Locaweb (LWSA3)	10%
SLC Agrícola (SLCE3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
B3 (B3SA3)	10%
Vale (VALE3)	10%

Top Ibovespa 5+

A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve baixa de -6,49% em dezembro.
Em 2022, a carteira acumulou uma baixa de -20,84%.

Ações incluídas: PetroRio (PRIO3), SLC Agrícola (SLCE3) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: Americanas (AMER3), Pão de Açúcar (PCAR3) e SulAmérica (SULA11)

Empresas	Peso
PetroRio (PRIO3)	20%
SLC Agrícola (SLCE3)	20%
Telefônica (VIVT3)	20%
Bradesco (BBDC4)	20%
Cemig (CMIG4)	20%

Small Caps 8+

A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou alta de 3,31% no mês de dezembro.
No ano de 2022 a carteira acumulou uma baixa de -0,39%.

Ações incluídas: Alupar (ALUP11), Copasa (CSMG3), Marcopolo (POMO4) e SLC Agrícola (SLCE3)
Ações excluídas: Boa Vista (BOAS3), Irani (RANI3), Wiz (WIZS3) e Vivara (VIVA3)

Empresas	Peso
Alupar (ALUP11)	12,50%
Copasa (CSMG3)	12,50%
Marcopolo (POMO4)	12,50%
SLC Agrícola (SLCE3)	12,50%
Unipar (UNIP6)	12,50%
São Martinho (SMTO3)	12,50%
Petrorecôncavo (RECV3)	12,50%
Ferbasa (FESA4)	12,50%

Micro Caps

A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou alta de 3,16% no mês de dezembro.
No ano de 2022 a carteira acumulou uma baixa de -4,86%.
Apenas as ações da BMG permaneceram na carteira.

Ações incluídas: Ânima (ANIM3), Kepler Weber (KEPL3), Log Commercial Properties (LOGG3) e Vittia Fertilizantes (VITT3)
Ações excluídas: BR Partners (BRBI11), Track&Field (TFCO4), Mills (MILS3) e Positivo (POSI3)

Empresas	Peso
Ânima (ANIM3)	20%
Kepler Weber (KEPL3)	20%
Log Commercial Properties (LOGG3)	20%
Vittia Fertilizantes (VITT3)	20%
BMG (BMGB4)	20%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou baixa de -1,01% no mês de dezembro.
Em 2022, a carteira acumulou alta de 14,67%.

Ações incluídas: Unipar (UNIP6) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: Direcional (DIRR3) e Eletrobras (ELET3)

Empresas	Peso
Unipar (UNIP6)	20%
Vale (VALE3)	20%
Copasa (CSMG3)	20%
Porto Seguro (PSSA3)	20%
Cemig (CMIG4)	20%

BDRs 5+

A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou alta de 0,23% em dezembro.
No ano de 2022 a carteira teve rentabilidade de -43,69%.

Ação incluída: Mercado Libre (MELI34)
Ação excluída: McDonald’s (MCDC34)

Empresas	Peso
Mercado Libre (MELI34)	20%
Coca-Cola (COCA34)	20%
Chevron (CHVX34)	20%
Johnson & Johnson (JNJB34)	20%
Berkshire Hathaway (BERK34)	20%

Top Picks

No mês de dezembro o portfólio Top Picks da Guide caiu -4,4%.
Fecharam positivas: Vale (4,1%) e Hypera (2,4%).
Destaques negativos: Arezzo (-11,7%), Yduqs (-11,6%) e Totvs (-10,5%).
Em 12 meses, a carteira subiu 3,4%.

Ações incluídas: Cielo (CIEL3), PetroRio (PRIO3) e ETF Small Caps (SMAL11)
Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3), Petrobras (PETR4) e Yduqs (YDUQ3)

Empresas	Peso
Cielo (CIEL3)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
ETF Small Caps (SMAL11)	10%
WEG (WEGE3)	10%
Vale (VALE3)	10%
Totvs (TOTS3)	10%
Multiplan (MULT3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Multiplan (MULT3)	10%
Assaí (ASAI3)	10%

Carteira Valor

A carteira Valor da Guide Investimentos desvalorizou -4,79% em dezembro.
No ano, a carteira acumulou uma variação de 14,06%.

Ação incluída: WEG (WEGE3)
Ação excluída: Arezzo (ARZZ3)

Empresas	Peso
WEG (WEGE3)	20%
Multiplan (MULT3)	20%
Vale (VALE3)	20%
Totvs (TOTS3)	20%
Itaú Unibanco (ITUB4)	20%

Carteira Recomendada de Dividendos

No mês de dezembro, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve baixa de -2,7%.
Fecharam positivas: Vale (4,1%) e Taesa (0,4%).
Destaques negativos: Petrobras (-8,1%) e Irani (-7,5%).
Em 12 meses, acumulou alta de 25,3%.

Ação incluída: Telefônica (VIVT3)
Ação excluída: Petrobras (PETR4)

Empresa	Peso
Telefônica (VIVT3)	10%
EDP Brasil (ENBR3)	10%
Taesa (TAEE11)	10%
Irani (RANI3)	10%
Ambev (ABEV3)	15%
Itaú Unibanco (ITUB4)	15%
Vale (VALE3)	15%
CPFL Energia (CPFE3)	15%

Small Caps

A carteira Small Caps da Guide investimentos caiu -4,7% no mês de dezembro.
Destaques positivos: Direcional (11,1%), Grupo Mateus (4,1%) e Alupar (1,9%).
Destaques negativos: Locaweb (-16,4%) e Movida (-12,1%).
Em 12 meses, a carteira de Small Caps da Guide teve baixa de -11,8%.

Ação incluída: Cielo (CIEL3)
Ação excluída: Locaweb (LWSA3)

Empresas	Peso
Cielo (CIEL3)	10%
Irani (RANI3)	10%
Arezzo (ARZZ3)	10%
Intelbras (INTB3)	10%
Yduqs (YDUQ3)	10%
Grupo Mateus (GMAT3)	10%
Direcional (DIRR3)	10%
Alupar (ALUP11)	10%
Banco ABC (ABCB4)	10%
Movida (MOVI3)	10%

BDRs

A carteira BDRs da Guide caiu -2,8% em dezembro.
Destaques positivos: Nike (11,4%) e Rio Tinto (6,4%).
Destaques negativos: GM (-16,9%), Apple (-10,6%) e Disney (-9,8%).
Em 12 meses, a carteira caiu -23,2%.
A carteira segue inalterada para janeiro.

Empresa	Peso
Disney (DISB34)	10%
Walmart (WALM34)	10%
Nike (NIKE34)	10%
Apple (AAPL34)	10%
Chevron (CHVX34)	10%
General Motors (GMCO34)	10%
Alphabet (GOGL34)	10%
Rio Tinto (RIOT34)	10%
Coca-Cola (COCA34)	10%
Johnson & Johnson (JNJB34)	10%

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos valorizou 0,4% em dezembro.
Destaques positivos: RBRY11 (4,50%), BRCR11 (3,20%) e BTLG11 (2,92%).
Destaques negativos: RBRR11 (-4,68%) e XPML11 (-1,73%).
Em 12 meses, a carteira valorizou 11,8%.
Carteira sem alteração para janeiro.

Considerando uma média ponderada por pesos, a carteira apresenta um Dividend Yield de 11,6% e VM/VP de 0,88x respectivamente.

Fundos	Ticker	Peso
RBR Alpha FoF (RBRF11)	(RBRF11)	10%
BTG Corp. Offices (BRCR11)	(BRCR11)	10%
Capitânia Securities II	(CPTS11)	10%
XP Malls	(XPML11)	10%
Bresco Log.	(BRCO11)	10%
RBR Rend. High Grade	(RBRR11)	10%
RBR Crédito Imob.	(RBRY11)	10%
BTG Pactual Log.	(BTLG11)	10%
Vinci Shopping Centers	(VISC11)	10%
CSHG Rec. Imob.	(HGCR11)	10%

Itaú BBA

Carteira Top 5 – 18 de dezembro de 2022

Empresas	Peso	Upside
PetroRio (PRIO3)	20%	28,4%
WEG (WEGE3)	20%	17,6%
BB Seguridade (BBSE3)	20%	14,9%
Suzano (SUZB3)	20%	36,2%
Equatorial (EQTL3)	20%	40,9%

Dividendos – 18 de dezembro de 2022

Empresas	Peso	DY 2023
B3 (B3SA3)	20%	Restrito
CPFL Energia (CPFE3)	20%	13,0%
Minerva (BEEF3)	20%	12,2%
Marcopolo (POMO4)	20%	9,0%
Vibra Energia (VBBR3)	20%	Restrito

BDRs 

Em 2022, a cateira de BDR apresentou queda de -19,82%.
A carteira de BDRs do ItaúBBA segue inalterada para janeiro.

Empresas	Peso
Johnson & Johnson (JNJB34)	20%
Coca-Cola (COCA34)	20%
Microsoft (MSFT34)	20%
UnitedHealth Group (UNHH34)	20%
Chevron (CHVX34)	20%

Fundos Imobiliários

A carteira do Itaú BBA fechou o mês anterior com ganhos de 0,82%, e possui um retorno com dividendos (dividend yield) corrente de 11,59%.

Fundos	Ticker	Peso	DY
HSI Malls	(HSML11)	10%	10,3%
CSHG Renda Urbana	(HGRU11)	5%	19,6%
Vinci Logística	(VILG11)	10%	8,4%
Bresco Logística	(BRCO11)	10%	7,9%
VBI Log	(LVBI11)	10%	8,7%
VBI Prime Properties	(PVBI11)	5%	7,3%
RBR Properties	(RBRP11)	5%	6,4%
Kinea Rend. Imob.	(KNCR11)	11,25%	14,6%
CSHG Rec. Imob.	(HGCR11)	11,25%	14,1%
Kinea High Yield	(KNHY11)	11,25%	11,7%
Kinea Índice de Preços	(KNIP11)	11,25%	12,3%

MIRAE ASSET

A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de dezembro caiu -2,2%.
Fecharam positivas: BB Seguridade (7,6%), Embraer (5,6%) e Vale (4,0%).
Destaques negativos: ELET6 (-11,9%), JHSF (-8,5%) e Suzano (-6,0%).
Em 2022, a carteira acumulou uma baixa de -11,0%.

Ação incluída: Gerdau (GGBR4)
Ação excluída: Eletrobras (ELET6)

Empresas	Peso
Gerdau (GGBR4)	10%
JHSF (JHSF3)	10%
Embraer (EMBR3)	10%
Suzano (SUZB3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Assaí (ASAI3)	10%
Vale (VALE3)	10%
Sabesp (SBSP3)	10%
Multiplan (MULT3)	10%
BB Seguridade (BBSE3)	10%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira de dividendos da Mirae Asset recuou -1,2% no mês de dezembro.
Destaques positivos: BB Seguridade (7,6%) e Transmissão Paulista (4,4%).
Destaques negativos: ELET6 (-11,9%), JHSF (-8,5%) e CPFL Energia (-4,9%).
Em 2022, a carteira acumulou uma alta de 5,3%.
A carteira segue sem alteração para janeiro.

Empresas	Peso
Copel (CPLE6)	10%
CPFL Energia (CPFE3)	10%
Transmissão Paulista (TRPL4)	10%
BB Seguridade (BBSE3)	10%
Eletrobras (ELET6)	10%
Taesa (TAEE11)	10%
Cemig (CMIG4)	10%
Itaúsa (ITSA4)	10%
JHSF (JHSF3)	10%
Vale (VALE3)	10%

Small Caps 

Em dezembro, a carteira de Small Caps da Mirae Asset teve baixa de -1,7%.
Destaques positivos: SLC Agrícola (5,3%) e Minerva (3,7%).
Destaques negativos: Fleury (-11,2%) e Randon (-8,8%).
No ano, a carteira teve desempenho negativo de -11,0%.
A carteira segue inalterada para janeiro.

Empresas	Peso
3R Petroleum (RRRP3)	10%
Fleury (FLRY3)	10%
Gerdau Met. (GOAU4)	10%
Minerva (BEEF3)	10%
Banrisul (BRSR6)	10%
Multiplan (MULT3)	10%
Randon (RAPT4)	10%
Santos Brasil (STBP3)	10%
SLC Agrícola (SLCE3)	10%
Taesa (TAEE11)	10%

Fundos Imobiliários

A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset subiu 0,4% em dezembro.
Destaques positivos: BTLG11 (2,9%) e VISC11 (2,0%).
Destaques negativos: XPML11 (-1,7%) e BTCI11 (-1,6%).
A carteira teve alta de 9,5% no acumulado de 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.

Fundos	Ticker	Peso
BTG Pactual Fundo de Fundos	(BCFF11)	10%
Bresco Logística	(BRCO11)	10%
BTG Pactual Logística	(BTLG11)	10%
CSHG Logística	(HGLG11)	10%
BTG Pactual CRI	(BTCI11)	10%
RBR Alpha Fundo dos Fundos	(RBRF11)	10%
Mogno Fundo de Fundos	(MGFF11)	10%
TRX Real Estate	(TRXF11)	10%
Vinci Renda Fundo de Inv.	(VISC11)	10%
XP Malls	(XPML11)	10%

MODALMAIS

Carteira mensal – Janeiro

Ações incluídas: 3R Petroleum (RRRP3), JBS (JBSS3), SLC Agrícola (SLCE3), Itaúsa (ITSA3) e Hypera (HYPE3)
Ações excluídas: B3 (B3SA3), Sid Nacional (CSNA3), Petrobras (PETR4), Bradesco (BBDC4) e Vale (VALE3)

Empresas

3R Petroleum (RRRP3)

JBS (JBSS3)

SLC Agrícola (SLCE3)

Itaúsa (ITSA3)

Hypera (HYPE3)

MYCAP

Carteira Top 10

A carteira Top 10 da MyCAP caiu -0,05% em dezembro.
Fecharam positivas: Mills (10,54%), Ind. Romi (9,87%), SLC Agrícola (5,58%) e Santos Brasil (3,03%).
Destaques negativos: ELET3 (-10,36%) e Petrobras (-7,83%).

Ações incluídas: Ecorodovias (ECOR3), PetroRio (PRIO3), WEG (WEGE3) e Gerdau (GGBR4)
Ações excluídas: Santos Brasil (STBP3), Petrobras (PETR4), Eletrobras (ELET3) e Mills (MILS3)

Empresas	Peso	Preços-Alvo (R$)
Ecorodovias (ECOR3)	10%	5,00 e 5,90
PetroRio (PRIO3)	10%	40,00 e 44,40
WEG (WEGE3)	10%	42,40 e 43,80
Gerdau (GGBR4)	10%	33,65 e 37,50
Assaí (ASAI3)	10%	20,85 e 23,30
Multiplan (MULT3)	10%	28,00 e 31,00
SLC Agrícola (SLCE3)	10%	49,00 e 51,00
Ind. Romi (ROMI3)	10%	17,00 e 20,00
Banco do Brasil (BBAS3)	10%	39,00 e 44,00
Irani (RANI3)	10%	9,60 e 10,12

Carteira Top 5

A carteira top 5 da MyCAP recuou -2,33% no mês de dezembro.

Ação incluída: PetroRio (PRIO3)
Ação excluída: Eletrobras (ELET3)

Empresas	Peso
PetroRio (PRIO3)	20%
Multiplan (MULT3)	20%
Santos Brasil (STBP3)	20%
Vibra Energia (VBBR3)	20%
Bradesco (BBDC4)	20%

Dividendos

Em dezembro, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de -5,41%.
Fechou positiva: Telefônica (0,92%).
Fecharam negativas: ELET3 (-10,36%), Randon (-8,98%), Petrobras (-7,83%) e Itaúsa (-0,82%).

Ação incluída: Banco do Brasil (BBAS3)
Ação excluída: Eletrobras (ELET3)

Empresas	Peso
Banco do Brasil (BBAS3)	20%
Telefônica (VIVT3)	20%
Itaúsa (ITSA4)	20%
Randon (RAPT4)	20%
Petrobras (PETR4)	20%

BDRs

A carteira de BDRs da MyCAP desvalorizou -5,08% em dezembro.
Fecharam positivas: Meta Platforms (2,96%) e Verizon (2,17%).
Destaques negativos: Salesforce (-15,70%), Amazon (-10,32%), Target (-9,82%) e Alphabet (-9,53%).
A carteira segue inalterada para janeiro.

Empresas	Peso
Salesforce (SSFO34)	10%
Amazon (AMZO34)	10%
Verizon (VERZ34)	10%
Cisco Systems (CSCO34)	10%
Alphabet (GOGL34)	10%
Meta Platforms (M1TA34)	10%
Target (TGTB34)	10%
Mastercard (MSCD34)	10%
Microsoft (MSFT34)	10%
Walmart (WALM34)	10%

ÓRAMA

Carteira Top Picks – Janeiro

A carteira Top Picks da Órama caiu -1,2% em dezembro.
Destaque positivo: Auren (8%).
Destaque negativo: Cosan.

Ações incluídas: Arezzo (ARZZ3) e Grupo Ultra (UGPA3)
Ações excluídas: Bradesco (BBDC4) e Cosan (CSAN3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)	Upside
Arezzo (ARZZ3)	20%	103,94	30,8%
Grupo Ultra (UGPA3)	20%	18,50	44,6%
Vale (VALE3)	20%	95,00	10,8%
Auren (AURE3)	20%	19,50	31,4%
Aliansce Sonae (ALSO3)	20%	24,50	42,6%

Dividendos – Janeiro

No mês de dezembro, a carteira Órama dividendos teve um desempenho negativo de -0,4%.
Destaque positivo: Wilson Sons (3,4%).
Destaque negativo: Bradesco (-4,8%).
A carteira acumulou uma rentabilidade de +35,3% em 2022.

Ação incluída: Banco ABC (ABCB4)
Ação excluída: Klabin (KLBN11)

Empresas	Preço-Alvo (R$)	DY 12m	Upside
Banco ABC (ABCB4)	23,43	6,5%	18,9%
Bradesco (BBDC4)	20,28	4,1%	36,9%
Minerva (BEEF3)	20,10	4,5%	61,1%
Wilson Sons (PORT3)	12,08	5,6%	11,9%
Vale (VALE3)	95,00	8,7%	8,8%

Small Caps – Janeiro

Em dezembro, a carteira de Small Caps da Órama desvalorizou -2,3%.
Destaque positivo: Oceanpact (15%).
Destaque negativo: Locaweb (-17%).
A carteira acumulou uma baixa de -38,1% em 2022.

Ação incluída: Trisul (TRIS3)
Ação excluída: Simpar (SIMH3)

Empresas	Preço-Alvo (R$)	Upside
Trisul (TRIS3)	4,40	26,4%
Oceanpact (OPCT3)	4,13	42,9%
Ânima (ANIM3)	7,62	84,5%
Panvel (PNVL3)	14,00	31,3%
Locaweb (LWSA3)	12,50	79,3%

Fundos Imobiliários – Janeiro

A carteira segue inalterada para janeiro.

Fundos	Ticker	Peso	DY 12 m
JS Real Estate	(JSRE11)	5%	8,74%
BC Fund	(BRCR11)	5%	10,28%
TG Ativo Real	(TGAR11)	5%	14,80%
CSHG Real Estate	(HGRE11)	5%	9,09%
Riza Akin	(RZAK11)	10%	18,42%
Rio Bravo High Grade	(RBHG11)	10%	17,22%
CSHG Renda Urbana	(HGRU11)	10%	8,48%
BTG Logística	(BTLG11)	10%	9,25%
TRX Real Estate	(TRXF11)	10%	9,87%
Devant Recebíveis Imob.	(DEVA11)	10%	16,29%
RBR Crédito Imob.	(RBRY11)	10%	15,17%
Valora RE III	(VGIR11)	10%	10,25%
Média		100%	12,64%

Em dezembro, a carteira de BDRs da Órama caiu 2,3%.
Destaque positivo: Colgate Palmolive.
Destaque negativo: Eli Lilly.
No ano, a carteira variou -21,6%.

Ação incluída: Bank of America (BOAC34)
Ação excluída: Eli Lilly (LILY34)

Empresas	Preço-Alvo (R$)	Upside
Bank of America (BOAC34)	48,55	15,6%
Colgate Palmolive (COLG34)	69,76	18,7%
Netflix (NFLX34)	33,62	10,7%
Occidental Petroleum (OXYP34)	71,06	21,0%
Merck (MRCK34)	81,57	14,7%

PAGBANK

Carteira SuperPag – Janeiro

Em dezembro, a carteira SuperPag registrou alta de 0,28%.
Destaque positivo: Direcional (11,08%).
Destaques negativos: Intelbras (-5,35%) e Multiplan (-3,40%).

Ação incluída: Rede D’Or (RDOR3)
Ação excluída: Lojas Renner (LREN3)

Empresas	Peso
Rede D’Or (RDOR3)	10%
Intelbras (INTB3)	10%
Assaí (ASAI3)	10%
Multiplan (MULT3)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
B3 (B3SA3)	10%
Direcional (DIRR3)	10%
SLC Agrícola (SLCE3)	10%
Vale (VALE3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%

PagBank Top 5 – Janeiro

A carteira Top5 valorizou 2,54% no mês de dezembro.
A carteira segue inalterada para janeiro.

Empresas	Peso
Vale (VALE3)	20%
Multiplan (MULT3)	20%
Itaú Unibanco (ITUB4)	20%
Direcional (DIRR3)	20%
PetroRio (PRIO3)	20%

A carteira Internacional do PagBank desvalorizou -2,19% em dezembro.
Fecharam positivas: Philip Morris (6,37%) e Pfizer (4,49%).
Fecharam negativas: Wells Fargo (-11,45%), Amazon (-10,04%) e Exxon Mobil (-0,33%).
A carteira teve baixa de -16,32% no acumulado de 2022.

Ações incluídas: Procter & Gamble (PGCO34) e Rio Tinto (RIOT34)
Ações excluídas: Amazon (AMZO34) e Wells Fargo (WFCO34)

Empresas	Peso
Procter & Gamble (PGCO34)	20%
Rio Tinto (RIOT34)	20%
Philip Morris (PHMO34)	20%
Exxon Mobil (EXXO34)	20%
Pfizer (PFIZ34)	20%

Fundos Imobiliários – Carteira trimestral

Empresas	Ticker	Peso	DY 12m
Valora Re III	(VGIR11)	20%	14,94%
Bresco	(BRCO11)	20%	8,22%
BTG Pactual Log.	(BTLG11)	20%	8,97%
HSI Malls	(HSML11)	20%	9,23%
CSH Renda Urb.	(HGRU11)	20%	8,78%

Carteira Recomendada – Janeiro

A carteira Planner desvalorizou -2,34% no mês de dezembro.
Destaques positivos: SLC Agrícola (5,32%) e Hypera (2,42%).
Destaques negativos: Randon (-8,83%), Porto Seguro (-4,38%) e Engie (-3,48%).
A carteira acumulou uma variação de +2,97% em 2022.

Ações incluídas: Cosan (CSAN3), EDP Brasil (ENBR3), Eztec (EZTC3) e Gerdau (GGBR4)
Ações excluídas: Engie (EGIE3), Porto Seguro (PSSA3), Randon (RAPT4) e Totvs (TOTS3)

Empresas	Preço-Justo (R$)
Cosan (CSAN3)	21,00
EDP Brasil (ENBR3)	24,00
Eztec (EZTC3)	17,00
Gerdau (GGBR4)	32,00
SLC Agrícola (SLCE3)	57,00
Taesa (TAEE11)	42,00
Itaú Unibanco (ITUB4)	32,00
Telefônica (VIVT3)	44,00
Multiplan (MULT3)	25,00
Hypera (HYPE3)	50,00

A carteira do Safra registrou queda de -0,01% em dezembro.

Empresas	Peso
Itaúsa (ITSA4)	10%
Assaí (ASAI3)	13%
Hypera (HYPE3)	10%
BB Seguridade (BBSE3)	9%
Rumo (RAIL3)	10%
Vale (VALE3)	13%
PetroRio (PRIO3)	10%
Iguatemi (IGTI11)	8%
BTG Pactual (BPAC11)	9%
CPFL Energia (CPFE3)	8%

Dividendos – Janeiro

Em 2022, a carteira de dividendos do Safra valorizou 13,66%.
A carteira possui um dividend yield médio de 6,1%.
A carteira segue inalterada para janeiro.

Empresas	DY
Bradespar (BRAP4)	10%
Porto Seguro (PSSA3)	5,3%
Itaú Unibanco (ITUB4)	3,9%
Bradesco (BBDC4)	5,9%
BB Seguridade (BBSE3)	7,1%
Tim (TIMS3)	6,6%
Eletrobras (ELET6)	3,6%
Engie (EGIE3)	9,5%
Energisa (ENGI11)	3,6%
Alupar (ALUP11)	5,7%

SANTANDER

Carteira Recomendada – Janeiro

Em dezembro, a carteira reportou uma queda de -2,38%.

Ações incluídas: BB Seguridade (BBSE3) e Equatorial (EQTL3)
Ações excluídas: Eletrobras (ELET6) e Suzano (SUZB3)

Empresas	Peso
BB Seguridade (BBSE3)	8%
Equatorial (EQTL3)	8%
BTG Pactual (BPAC11)	10%
Hypera (HYPE3)	6%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Multiplan (MULT3)	9%
Petrobras (PETR3)	10%
Rumo (RAIL3)	10%
Assaí (ASAI3)	7%
Totvs (TOTS3)	8%
Vale (VALE3)	14%

Small Caps

Empresas	Peso
3R Petroleum (RRRP3)	6%
Santos Brasil (STBP3)	6%
Yduqs (YDUQ3)	6%
Cielo (CIEL3)	10%
Direcional (DIRR3)	11%
Alupar (ALUP11)	12%
Grupo Soma (SOMA3)	12%
Iguatemi (IGTI11)	12%
Minerva (BEEF3)	12%
Intelbras (INTB3)	13%

Fundos Imobiliários

A carteira de FIIs do Santander fechou o ano com retorno de 5,20%.

Fundos	Ticker	Peso	DY 12M
BTG Pactual Logística	(BTLG11)	9,5%	9,0%
Vinci Logística	(VILG11)	8,5%	8,4%
RBR Alpha Fundos de Fundos	(RBRF11)	6,5%	10,0%
VBI CRI	(CVBI11)	5,0%	11,4%
CSHG Rec. Imob.	(HGCR11)	10,0%	12,5%
Kinea Rendimentos Imob.	(KNCR11)	10,0%	13,0%
Mauá Capital Rec. Imob.	(MCCI11)	7,0%	11,2%
Santander Renda de Aluguéis	(SARE11)	8,5%	10,5%
TG Ativo Real	(TGAR11)	8,0%	12,5%
TRX Real Estate	(TRXF11)	7,0%	9,8%
CSHG Renda Urbana	(HGRU11)	7,0%	8,4%
XP Malls	(XPML11)	4,0%	9,8%
Vinci Offices	(VINO11)	9,0%	8,5%

Carteira de dividendos – Janeiro

Ações incluídas: Copel (CPLE6), Itaú Unibanco (ITUB4) e Banco ABC (ABCB4)
Ações excluídas: Itaúsa (ITSA4) e B3 (B3SA3)

Empresas	Peso
Copel (CPLE6)	5,0%
Itaú Unibanco (ITUB4)	7,5%
Banco ABC (ABCB4)	10,0%
Engie (EGIE3)	10,0%
EDP Brasil (ENBR3)	10,0%
JBS (JBSS3)	10,0%
Petrobras (PETR4)	10,0%
Brasilagro (AGRO3)	10,0%
Bradesco (BBDC4)	7,5%
Energisa (ENGI11)	5,0%
Gerdau (GGBR4)	5,0%
CSN Mineração (CMIN3)	10,0%

Small Caps – Janeiro

Ação incluída: Banco ABC (ABCB4)
Ação excluída: Banco Pan (BPAN4)

Empresas	Peso
Banco ABC (ABCB4)	10%
Randon (RAPT4)	10%
Brasilagro (AGRO3)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
Intelbras (INTB3)	10%
Petz (PETZ3)	10%
Arezzo (ARZZ3)	10%
Aliansce Sonae (ALSO3)	10%
Fleury (FLRY3)	10%
Simpar (SIMH3)	10%

Micro Caps – Janeiro

Ação incluída: Banco ABC (ABCB4)

Carteira Valor – Janeiro

Em dezembro, a carteira Valor da XP Investimentos subiu 1,49%.
A carteira subiu 8,75% em 2022.
Apenas as ações da Cemig e Hypera permaneceram no portfólio para janeiro.

Ações incluídas: Caixa Seguridade (CXSE3), Equatorial (EQTL3) e Itaúsa (ITSA4)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4), 3R Petroleum (RRRP3) e Vale (VALE3)

Empresas	Preços-Alvo (R$)	Objetivo
Caixa Seguridade (CXSE3)	9,10	8,98%
Equatorial (EQTL3)	30,40	12,51%
Itaúsa (ITSA4)	9,18	7,87%
Hypera (HYPE3)	48,90	8,19%
Cemig (CMIG4)	12,20	9,52%

Por Fernanda Benatto

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