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Está no ar o especial com todas as carteiras recomendadas para o mês de janeiro de 2023.
Referências:
Em dezembro, o índice Ibovespa registrou baixa de -2,45%.
O Índice de dividendos (IDIV) recuou -1,61%.
O índice de Small Caps (SMLL) caiu -3,01%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) ficou estável 0,0%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -4,22%.
____________________________________________
Em 2022, o índice Ibovespa registrou alta de 4,69%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou 12,65%.
O índice de Small Caps (SMLL) caiu -15,06%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) variou +2,23%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -28,05%.
ÁGORA
Carteira Recomendada Mensal Top 10 – Janeiro
Ação incluída: BB Seguridade (BBSE3)
Ação excluída: B3 (B3SA3)
| Empresas | Peso |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Cyrela (CYRE3) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Carteira Arrojada – Janeiro
Ação incluída: Aliansce Sonae (ALSO3)
Ação excluída: Iguatemi (IGTI11)
| Empresas | Peso |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 20% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 20% |
| Gerdau (GGBR4) | 20% |
| Eletrobras (ELET6) | 20% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Janeiro
Ação incluída: BB Seguridade (BBSE3)
Ação excluída: Vibra Energia (VBBR3)
| Empresas | Peso |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Energisa (ENGI11) | 20% |
Carteira Small Caps – Janeiro
Ação incluída: Marcopolo (POMO4)
Ação excluída: Aliansce Sonae (ALSO3)
| Empresas | Peso |
| Marcopolo (POMO4) | 20% |
| Alupar (ALUP11) | 20% |
| Ânima (ANIM3) | 20% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 20% |
| Simpar (SIMH3) | 20% |
Carteira Top Global – Janeiro
A carteira de BDRs da Ágora segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso |
| Chevron (CHVX34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Mondelez (MDLZ34) | 10% |
| Mercado Libre (MELI34) | 10% |
| iShares S&P 500 (IVVB11) | 10% |
| ASML (ASML34) | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
ATIVA
Carteira Strategy – Janeiro
A carteira Strategy da Ativa recuou -4,06% no mês de dezembro.
A carteira Strategy apresentou baixa de -7,12% em 2022.
Ação incluída: Multiplan (MULT3)
Ação excluída: Hapvida (HAPV3)
| Empresas | Peso |
| Multiplan (MULT3) | 5,0% |
| Minerva (BEEF3) | 5,0% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 5,0% |
| Sabesp (SBSP3) | 7,5% |
| PetroRio (PRIO3) | 5,0% |
| Eletrobras (ELET6) | 7,5% |
| Totvs (TOTS3) | 5,0% |
| B3 (B3SA3) | 5,0% |
| Vale (VALE3) | 15,0% |
| Petrobras (PETR4) | 7,5% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 12,5% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 5,0% |
| Localiza (RENT3) | 5,0% |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 5,0% |
| Assaí (ASAI3) | 5,0% |
Carteira Momento – Janeiro
A Carteira Momento da Ativa Investimentos teve desempenho negativo de -3,59% em dezembro.
A carteira caiu -8,65% em 2022.
Ações incluídas: Multiplan (MULT3), Sabesp (SBSP3) e JBS (JBSS3)
Ações excluídas: Localiza (RENT3), Totvs (TOTS3) e Vale (VALE3)
| Empresas | Peso |
| Multiplan (MULT3) | 20,0% |
| Sabesp (SBSP3) | 20,0% |
| JBS (JBSS3) | 20,0% |
| B3 (B3SA3) | 20,0% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 20,0% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Janeiro
A carteira de dividendos da Ativa teve alta de 0,34% em dezembro.
A carteira registrou alta de 9,11% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso |
| Gerdau (GGBR4) | 12,5% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 12,5% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 12,5% |
| Vale (VALE3) | 12,5% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 12,5% |
| Engie (EGIE3) | 12,5% |
| Marfrig (MRFG3) | 12,5% |
| Copel (CPLE6) | 12,5% |
Fundos Imobiliários
No mês de dezembro a carteira recomendada de FIIs da Ativa teve performance de -0,96%.
A carteira subiu 5,5% em 2022.
| Fundos | Ticker | Peso | DY |
| Mauá Capital Rec. Imob. | (MCCI11) | 10% | 1,3% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 10% | 0,6% |
| REC Recebíveis Imob. | (RECR11) | 10% | 0,8% |
| Mogno CRI High Grade | (MGCR11) | 10% | 1,2% |
| VGIR Valora RE III | (VGIR11) | 10% | 1,3% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 7,5% | 0,7% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 10% | 1,2% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 10% | 0,8% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 7,5% | 0,7% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 7,5% | 0,6% |
| NCH EQI High Yield Rec. Imob. | (NCHB11) | 7,5% | 1,1% |
BANCO INTER
Carteira recomendada Retorno – Janeiro
A carteira recomendada Retorno do Banco Inter variou -1,44% em dezembro.
Destaques positivos: BB Seguridade (7,6%) e PetroRio (3,2%).
Destaques negativos: Gerdau (-7,0%) e Porto Seguro (-4,4%).
A carteira acumulou rentabilidade de 16,1% em 2022.
Ações incluídas: Sid Nacional (CSNA3) e Hypera (HYPE3)
Ações excluídas: Gerdau (GGBR4) e Rede D’Or (RDOR3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) |
| Sid Nacional (CSNA3) | 10,5% | 25,00 |
| Hypera (HYPE3) | 10,5% | 56,00 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 9,5% | 24,00 |
| Klabin (KLBN11) | 9,5% | 29,00 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10,0% | 35,00 |
| EDP Brasil (ENBR3) | 9,5% | 26,00 |
| PetroRio (PRIO3) | 11,0% | 40,00 |
| Equatorial (EQTL3) | 10,0% | 26,00 |
| Assaí (ASAI3) | 9,5% | 24,00 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10,0% | 36,00 |
Dividendos – Janeiro
A carteira de dividendos do Banco Inter subiu 0,04% em dezembro.
A carteira acumulou alta de 16,21% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso | DY |
| Sanepar (SAPR11) | 9,6% | 4,6% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10,0% | 5,8% |
| Petrobras (PETR4) | 9,0% | 8,5% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 11,0% | 12,0% |
| Gerdau (GGBR4) | 10,0% | 3,5% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10,0% | 12,3% |
| Odontoprev (ODPV3) | 9,5% | 14,4% |
| Taesa (TAEE11) | 10,0% | 12,4% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10,0% | 9,2% |
| Vale (VALE3) | 11,0% | 42,9% |
Fundos Imobiliários – Janeiro
Em dezembro, a carteira FII do Banco Inter ficou estável 0,00%.
A carteira valorizou 2,57% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 12,5% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 12,5% |
| Hedge Brasil Shopping FII | (HGBS11) | 12,5% |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 12,5% |
| CSHG Real Estate FII | (HGRE11) | 12,5% |
| FII RBR Alpha Fundo de Fundo | (RBRF11) | 12,5% |
| Kinea Índice de Preços FII | (KNIP11) | 12,5% |
| FII RBR Rendimento High Grad | (RBRR11) | 12,5% |
Carteira BDRs – Janeiro
A carteira de BDRs do Banco Inter caiu 3,1% em dezembro.
Fecharam positivas: Procter & Gamble (3,84%), Coca-Cola (3,48%) e Merck (2,39%).
Destaques negativos: Goldman Sachs (-10,07%), First Solar (-9,20%) e CVS (-6,65%).
A carteira teve retorno de -10,7% no acumulado do ano.
Ação incluída: Johnson & Johnson (JNJB34)
Ação excluída: CVS (CVSH34)
| Empresas | Peso |
| Coca-Cola (COCA34) | 10,0% |
| Walmart (WALM34) | 9,5% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10,5% |
| First Solar (FSLR34) | 9,5% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10,5% |
| Goldman Sachs (GSGI34) | 10,5% |
| Merck (MRCK34) | 9,5% |
| Microsoft (MSFT34) | 10,0% |
| ConocoPhillips (COPH34) | 10,5% |
| Procter & Gamble (PGCO34) | 9,5% |
BB INVESTIMENTOS
Carteira Fundamentalista
A Carteira Fundamentalista da BB Investimentos caiu -2,19% em dezembro.
Fecharam positivas: Vale (4,1%), B3 (4,0%) e Minerva (3,7%).
Destaques negativos: Petrobras (-8,1%), AES Brasil (-7,6%) e Gerdau (-7,0%).
Ação incluída: Raia Drogasil (RADL3)
Ação excluída: Minerva (BEEF3)
| Empresas | Peso |
| Raia Drogasil (RADL3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| AES Brasil (AESB3) | 10% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
Carteira 5+
Toda a carteira foi alterada para janeiro.
Ações incluídas: Cemig (CMIG4), Eneva (ENEV3), Energisa (ENGI11), Iguatemi (IGTI11) e SLC Agrícola (SLCE3)
Ações excluídas: AES Brasil (AESB3), Bradespar (BRAP4), Eletrobras (ELET3), Ferbasa (FESA4) e Intelbras (INTB3)
| Empresas | Peso |
| Cemig (CMIG4) | 20% |
| Eneva (ENEV3) | 20% |
| Energisa (ENGI11) | 20% |
| Iguatemi (IGTI11) | 20% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 20% |
Dividendos – Janeiro
Em dezembro, a carteira caiu -2,22%.
Fecharam positivas: Bradespar (5,6%), Minerva (3,7%) e Cemig (0,8%).
Destaques negativos: CCR Rodovias (-8,4%), Petrobras (-8,1%) e Ambev (-4,0%).
Em 12 meses, a carteira subiu 5,70%.
| Empresas | Peso |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Copasa (CSMG3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
Small Caps – Janeiro
Ações incluídas: Banco ABC (ABCB4), Azul (AZUL4), Dommo Energia (DMMO3), Grupo Mateus (GMAT3), Mater Dei (MATD3), Mitre Realty (MTRE3), Marcopolo (POMO4), Ind. Romi (ROMI3), Grupo SBF (SBFG3) e Vulcabras (VULC3)
Ações excluídas: AES Brasil (AESB3), Assaí (ASAI3), Bradespar (BRAP4), Ferbasa (FESA4), Gerdau Met. (GOAU4), São Martinho (SMTO3), Usiminas (USIM5) e Intelbras (INTB3)
| Empresas | Peso |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| Azul (AZUL4) | 10% |
| Dommo Energia (DMMO3) | 10% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10% |
| Mater Dei (MATD3) | 10% |
| Mitre Realty (MTRE3) | 10% |
| Marcopolo (POMO4) | 10% |
| Ind. Romi (ROMI3) | 10% |
| Grupo SBF (SBFG3) | 10% |
| Vulcabras (VULC3) | 10% |
BDRs – Janeiro
Entre 14 de novembro e 14 de dezembro de 2022, a Carteira BB BDR registrou variação de -3,82%.
A carteira registrou variação de -25,1% em 12 meses.
Ações incluídas: Tal Education Group (T1AL34), BioNTech (B1NT34) e New Oriental Education & Tech (E1DU34)
Ações excluídas: Qualcomm (QCOM34), Carnival (C1CL34), Comcast (CMCS34) e Mercado Libre (MELI34),
| Empresas | Peso |
| Tal Education Group (T1AL34) | 14,3% |
| BioNTech (B1NT34) | 14,3% |
| New Oriental Education & Tech (E1DU34) | 14,3% |
| Moderna (M1RN34) | 14,3% |
| Nvidia (NVDC34) | 14,3% |
| Pfizer (PFIZ34) | 14,3% |
| Netflix (NFLX34) | 14,3% |
BTG PACTUAL
Carteira 10SIM
Em dezembro, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou -1,3%.
Destaques positivos: BB Seguridade (7,6%) e PetroRio (3,2%).
Destaques negativos: Lojas Renner (-11,9%), Arezzo (-11,7%) e Localiza (-10,8%).
A carteira acumulou uma alta de 18,9% em 2022.
Ação incluída: Raia Drogasil (RADL3)
Ação excluída: Arezzo (ARZZ3)
| Empresas | Peso |
| Raia Drogasil (RADL3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 15% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Equatorial (EQTL3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 5% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
Dividendos – Janeiro
Em dezembro, a carteira de dividendos da BTG Pactual teve uma performance de +1,37%.
Destaques positivos: Cury (14,99%), BB Seguridade (7,63%) e Alupar (1,88%).
Fecharam negativas: ELET3 (-11,33%), Vibra Energia (-3,50%), Engie (-3,48%) e Itaú (-1,88%).
A carteira teve alta de 18,90% no acumulado de 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Engie (EGIE3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Energisa (ENGI11) | 10% |
| Alupar (ALUP11) | 10% |
Small Caps – Janeiro
Em dezembro, a carteira BTG SMLL apresentou alta de 0,9%.
Destaques positivos: Cury (15,0%), Mills (11,3%), Embraer (5,6%) e Grupo Mateus (4,1%).
Fecharam negativas: Locaweb (-16,4%), Desktop (-10,1%) e São Martinho (-5,9%).
No ano, a carteira subiu 15,4%.
Ações incluídas: Porto Seguro (PSSA3) e Sinqia (SQIA3)
Ações excluídas: São Martinho (SMTO3) e Locaweb (LWSA3)
| Empresas | Peso |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| Sinqia (SQIA3) | 10% |
| Mills (MILS3) | 10% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| Desktop (DESK3) | 10% |
BDRs – Janeiro
Em dezembro, a carteira de BDRs da BTG Pactual teve desempenho negativo de -5,43%.
Fecharam positivas: Deere (2,82%) e Ulta Beauty (1,29%).
Destaques negativos: Lululemon (-14,38%), Goldman Sachs (-10,07%), Occidental Petroleum (-9,61%) e Valero (-7,87%).
A carteira registrou baixa de -21,0% no acumulado de 2022.
Ações incluídas: Coca-Cola (COCA34), Freeport-McMoRan (FCXO34) e Aura Minerals (AURA33)
Ações excluídas: Goldman Sachs (GSGI34), Valero (VLOE34) e Lulumelon (L1UL34)
| Empresas | Peso |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Freeport-McMoRan (FCXO34) | 10% |
| Aura Minerals (AURA33) | 10% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10% |
| Deere (DEEC34) | 10% |
| Ulta Beauty (U1LT34) | 10% |
| Visa (VISA34) | 10% |
| Occidental Petroleum (OXYP34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de FIIs da BTG Pactual teve queda de -0,53% em dezembro.
Destaque positivo: BTRA11 (4,72%).
Destaque negativo: RBRR11 (-4,68%).
A carteira acumulou alta de 1,30% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Fundos | Ticker | Part. | DY Anual. |
| BTG Pactual Crédito Imob. | (BTCI11) | 12,5% | 13,4% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 6,0% | 10,0% |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 19,0% | 14,6% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 12,5% | 5,4% |
| CSHG Recebíveis Imob. | (HGCR11) | 5,0% | 14,1% |
| Kinea Securities Fundo de Inv. | (KNSC11) | 2,5% | 13,1% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 7,5% | 8,4% |
| HSI Log | (HSLG11) | 6,0% | 9,4% |
| Bresco – Fundo de Inv. Imob. | (BRCO11) | 2,5% | 7,9% |
| RBR Properties | (RBRP11) | 2,5% | 6,4% |
| BTG Pactual Corporate Office Fund. | (BRCR11) | 8,0% | 10,1% |
| Rio Bravo Renda Corp. | (RCRB11) | 3,0% | 7,2% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 8,0% | 10,7% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 2,5% | 8,1% |
| BTG Pactual Terras Agrícolas | (BTRA11) | 2,5% | 11,8% |
| Total | 100% | 10,7% |
EMPIRICUS
Top Picks – Janeiro
| Empresas |
| Hypera (HYPE3) |
| Marisa (AMAR3) |
| Grupo Soma (SOMA3) |
| Ecorodovias (ECOR3) |
| Ambev (ABEV3) |
| Lavvi (LAVV3) |
| Sabesp (SBSP3) |
| BRF (BRFS3) |
| Vibra Energia (VBBR3) |
| Raia Drogasil (RADL3) |
| ETF SPX (IVVB11) |
| Empresas |
| Ambev (ABEV3) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Odontoprev (ODPV3) |
| BB Seguridade (BBSE3) |
| Alupar (ALUP11) |
| Auren (AURE3) |
| Kepler Weber (KEPL3) |
| Tegma (TGMA3) |
| Vibra Energia (VBBR3) |
BDRs
| Empresas | Peso |
| Meta Platforms (M1TA34) | 20% |
| Verizon (VERZ34) | 20% |
| Bank of America (BOAC34) | 20% |
| BNY Mellon (BONY34) | 20% |
| General Electric (GEOO34) | 20% |
GENIAL
Carteira Recomendada Mensal
A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou baixa de -4,41% no mês de dezembro.
A carteira acumulou alta de 1,49% em 2022.
Ações incluídas: CBA (CBAV3), Cemig (CMIG4), Copasa (CSMG3), Cury (CURY3), Locaweb (LWSA3) e SLC Agrícola (SLCE3)
Ações excluídas: Americanas (AMER3), Assaí (ASAI3), Pão de Açúcar (PCAR3), Taesa (TAEE11), Unipar (UNIP6) e Wiz (WIZS3)
| Empresas | Peso |
| CBA (CBAV3) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| Copasa (CSMG3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| Locaweb (LWSA3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Top Ibovespa 5+
A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve baixa de -6,49% em dezembro.
Em 2022, a carteira acumulou uma baixa de -20,84%.
Ações incluídas: PetroRio (PRIO3), SLC Agrícola (SLCE3) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: Americanas (AMER3), Pão de Açúcar (PCAR3) e SulAmérica (SULA11)
| Empresas | Peso |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Bradesco (BBDC4) | 20% |
| Cemig (CMIG4) | 20% |
Small Caps 8+
A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou alta de 3,31% no mês de dezembro.
No ano de 2022 a carteira acumulou uma baixa de -0,39%.
Ações incluídas: Alupar (ALUP11), Copasa (CSMG3), Marcopolo (POMO4) e SLC Agrícola (SLCE3)
Ações excluídas: Boa Vista (BOAS3), Irani (RANI3), Wiz (WIZS3) e Vivara (VIVA3)
| Empresas | Peso |
| Alupar (ALUP11) | 12,50% |
| Copasa (CSMG3) | 12,50% |
| Marcopolo (POMO4) | 12,50% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 12,50% |
| Unipar (UNIP6) | 12,50% |
| São Martinho (SMTO3) | 12,50% |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 12,50% |
| Ferbasa (FESA4) | 12,50% |
Micro Caps
A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou alta de 3,16% no mês de dezembro.
No ano de 2022 a carteira acumulou uma baixa de -4,86%.
Apenas as ações da BMG permaneceram na carteira.
Ações incluídas: Ânima (ANIM3), Kepler Weber (KEPL3), Log Commercial Properties (LOGG3) e Vittia Fertilizantes (VITT3)
Ações excluídas: BR Partners (BRBI11), Track&Field (TFCO4), Mills (MILS3) e Positivo (POSI3)
| Empresas | Peso |
| Ânima (ANIM3) | 20% |
| Kepler Weber (KEPL3) | 20% |
| Log Commercial Properties (LOGG3) | 20% |
| Vittia Fertilizantes (VITT3) | 20% |
| BMG (BMGB4) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos
A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou baixa de -1,01% no mês de dezembro.
Em 2022, a carteira acumulou alta de 14,67%.
Ações incluídas: Unipar (UNIP6) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: Direcional (DIRR3) e Eletrobras (ELET3)
| Empresas | Peso |
| Unipar (UNIP6) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Copasa (CSMG3) | 20% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 20% |
| Cemig (CMIG4) | 20% |
BDRs 5+
A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou alta de 0,23% em dezembro.
No ano de 2022 a carteira teve rentabilidade de -43,69%.
Ação incluída: Mercado Libre (MELI34)
Ação excluída: McDonald’s (MCDC34)
| Empresas | Peso |
| Mercado Libre (MELI34) | 20% |
| Coca-Cola (COCA34) | 20% |
| Chevron (CHVX34) | 20% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 20% |
| Berkshire Hathaway (BERK34) | 20% |
Fundos Imobiliários
Carteira Renda
A Carteira Renda da Genial teve performance de -0,98% e 1% de dividendos no mês de dezembro.
Destaque positivo: HGRU11.
Destaque negativo: RBRR11.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| RBR High Grade | (RBRR11) | 15,0% | 14,6% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 15,0% | 8,6% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 15,0% | 9,4% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 17,5% | 7,7% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 17,5% | 8,2% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 20,0% | 13,0% |
Carteira Valor
No mês de dezembro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de -0,87%.
Destaque positivo: RBRL11.
Destaque negativo: PATL11.
Fundo incluído: Kinea Securities (KNSC11)
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12m (%) |
| RBR Log (RBRL11) | (RBRL11) | 15,0% | 9,4% |
| More Real Estate (MORE11) | (MORE11) | 15,0% | 12,2% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 10,0% | 14,9% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 20,0% | 7,7% |
| Plural Recebiveis Imobiliarios | (PLCR11) | 10,0% | 15,4% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 15,0% | 9,9% |
| Kinea Securities | (KNSC11) | 15,0% | 13,2% |
GUIDE
Top Picks
No mês de dezembro o portfólio Top Picks da Guide caiu -4,4%.
Fecharam positivas: Vale (4,1%) e Hypera (2,4%).
Destaques negativos: Arezzo (-11,7%), Yduqs (-11,6%) e Totvs (-10,5%).
Em 12 meses, a carteira subiu 3,4%.
Ações incluídas: Cielo (CIEL3), PetroRio (PRIO3) e ETF Small Caps (SMAL11)
Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3), Petrobras (PETR4) e Yduqs (YDUQ3)
| Empresas | Peso |
| Cielo (CIEL3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| ETF Small Caps (SMAL11) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Totvs (TOTS3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
Carteira Valor
A carteira Valor da Guide Investimentos desvalorizou -4,79% em dezembro.
No ano, a carteira acumulou uma variação de 14,06%.
Ação incluída: WEG (WEGE3)
Ação excluída: Arezzo (ARZZ3)
| Empresas | Peso |
| WEG (WEGE3) | 20% |
| Multiplan (MULT3) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Totvs (TOTS3) | 20% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos
No mês de dezembro, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve baixa de -2,7%.
Fecharam positivas: Vale (4,1%) e Taesa (0,4%).
Destaques negativos: Petrobras (-8,1%) e Irani (-7,5%).
Em 12 meses, acumulou alta de 25,3%.
Ação incluída: Telefônica (VIVT3)
Ação excluída: Petrobras (PETR4)
| Empresa | Peso |
| Telefônica (VIVT3) | 10% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Irani (RANI3) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 15% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 15% |
| Vale (VALE3) | 15% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 15% |
Small Caps
A carteira Small Caps da Guide investimentos caiu -4,7% no mês de dezembro.
Destaques positivos: Direcional (11,1%), Grupo Mateus (4,1%) e Alupar (1,9%).
Destaques negativos: Locaweb (-16,4%) e Movida (-12,1%).
Em 12 meses, a carteira de Small Caps da Guide teve baixa de -11,8%.
Ação incluída: Cielo (CIEL3)
Ação excluída: Locaweb (LWSA3)
| Empresas | Peso |
| Cielo (CIEL3) | 10% |
| Irani (RANI3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
| Yduqs (YDUQ3) | 10% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10% |
| Direcional (DIRR3) | 10% |
| Alupar (ALUP11) | 10% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| Movida (MOVI3) | 10% |
BDRs
A carteira BDRs da Guide caiu -2,8% em dezembro.
Destaques positivos: Nike (11,4%) e Rio Tinto (6,4%).
Destaques negativos: GM (-16,9%), Apple (-10,6%) e Disney (-9,8%).
Em 12 meses, a carteira caiu -23,2%.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresa | Peso |
| Disney (DISB34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
| Nike (NIKE34) | 10% |
| Apple (AAPL34) | 10% |
| Chevron (CHVX34) | 10% |
| General Motors (GMCO34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Rio Tinto (RIOT34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos valorizou 0,4% em dezembro.
Destaques positivos: RBRY11 (4,50%), BRCR11 (3,20%) e BTLG11 (2,92%).
Destaques negativos: RBRR11 (-4,68%) e XPML11 (-1,73%).
Em 12 meses, a carteira valorizou 11,8%.
Carteira sem alteração para janeiro.
Considerando uma média ponderada por pesos, a carteira apresenta um Dividend Yield de 11,6% e VM/VP de 0,88x respectivamente.
| Fundos | Ticker | Peso |
| RBR Alpha FoF (RBRF11) | (RBRF11) | 10% |
| BTG Corp. Offices (BRCR11) | (BRCR11) | 10% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
| Bresco Log. | (BRCO11) | 10% |
| RBR Rend. High Grade | (RBRR11) | 10% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 10% |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 10% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 10% |
Itaú BBA
Carteira Top 5 – 18 de dezembro de 2022
| Empresas | Peso | Upside |
| PetroRio (PRIO3) | 20% | 28,4% |
| WEG (WEGE3) | 20% | 17,6% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% | 14,9% |
| Suzano (SUZB3) | 20% | 36,2% |
| Equatorial (EQTL3) | 20% | 40,9% |
Dividendos – 18 de dezembro de 2022
| Empresas | Peso | DY 2023 |
| B3 (B3SA3) | 20% | Restrito |
| CPFL Energia (CPFE3) | 20% | 13,0% |
| Minerva (BEEF3) | 20% | 12,2% |
| Marcopolo (POMO4) | 20% | 9,0% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 20% | Restrito |
BDRs
Em 2022, a cateira de BDR apresentou queda de -19,82%.
A carteira de BDRs do ItaúBBA segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 20% |
| Coca-Cola (COCA34) | 20% |
| Microsoft (MSFT34) | 20% |
| UnitedHealth Group (UNHH34) | 20% |
| Chevron (CHVX34) | 20% |
Fundos Imobiliários
A carteira do Itaú BBA fechou o mês anterior com ganhos de 0,82%, e possui um retorno com dividendos (dividend yield) corrente de 11,59%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY |
| HSI Malls | (HSML11) | 10% | 10,3% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 5% | 19,6% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 8,4% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% | 7,9% |
| VBI Log | (LVBI11) | 10% | 8,7% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 5% | 7,3% |
| RBR Properties | (RBRP11) | 5% | 6,4% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 11,25% | 14,6% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 11,25% | 14,1% |
| Kinea High Yield | (KNHY11) | 11,25% | 11,7% |
| Kinea Índice de Preços | (KNIP11) | 11,25% | 12,3% |
MIRAE ASSET
A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de dezembro caiu -2,2%.
Fecharam positivas: BB Seguridade (7,6%), Embraer (5,6%) e Vale (4,0%).
Destaques negativos: ELET6 (-11,9%), JHSF (-8,5%) e Suzano (-6,0%).
Em 2022, a carteira acumulou uma baixa de -11,0%.
Ação incluída: Gerdau (GGBR4)
Ação excluída: Eletrobras (ELET6)
| Empresas | Peso |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
| Suzano (SUZB3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
Carteira Recomendada de Dividendos
A carteira de dividendos da Mirae Asset recuou -1,2% no mês de dezembro.
Destaques positivos: BB Seguridade (7,6%) e Transmissão Paulista (4,4%).
Destaques negativos: ELET6 (-11,9%), JHSF (-8,5%) e CPFL Energia (-4,9%).
Em 2022, a carteira acumulou uma alta de 5,3%.
A carteira segue sem alteração para janeiro.
| Empresas | Peso |
| Copel (CPLE6) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Small Caps
Destaques positivos: SLC Agrícola (5,3%) e Minerva (3,7%).
Destaques negativos: Fleury (-11,2%) e Randon (-8,8%).
No ano, a carteira teve desempenho negativo de -11,0%.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
| Gerdau Met. (GOAU4) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Banrisul (BRSR6) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset subiu 0,4% em dezembro.
Destaques positivos: BTLG11 (2,9%) e VISC11 (2,0%).
Destaques negativos: XPML11 (-1,7%) e BTCI11 (-1,6%).
A carteira teve alta de 9,5% no acumulado de 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) | 10% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% |
| BTG Pactual CRI | (BTCI11) | 10% |
| RBR Alpha Fundo dos Fundos | (RBRF11) | 10% |
| Mogno Fundo de Fundos | (MGFF11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Vinci Renda Fundo de Inv. | (VISC11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
MODALMAIS
Carteira mensal – Janeiro
Ações incluídas: 3R Petroleum (RRRP3), JBS (JBSS3), SLC Agrícola (SLCE3), Itaúsa (ITSA3) e Hypera (HYPE3)
Ações excluídas: B3 (B3SA3), Sid Nacional (CSNA3), Petrobras (PETR4), Bradesco (BBDC4) e Vale (VALE3)
| Empresas |
| 3R Petroleum (RRRP3) |
| JBS (JBSS3) |
| SLC Agrícola (SLCE3) |
| Itaúsa (ITSA3) |
| Hypera (HYPE3) |
MYCAP
Carteira Top 10
A carteira Top 10 da MyCAP caiu -0,05% em dezembro.
Fecharam positivas: Mills (10,54%), Ind. Romi (9,87%), SLC Agrícola (5,58%) e Santos Brasil (3,03%).
Destaques negativos: ELET3 (-10,36%) e Petrobras (-7,83%).
Ações incluídas: Ecorodovias (ECOR3), PetroRio (PRIO3), WEG (WEGE3) e Gerdau (GGBR4)
Ações excluídas: Santos Brasil (STBP3), Petrobras (PETR4), Eletrobras (ELET3) e Mills (MILS3)
| Empresas | Peso | Preços-Alvo (R$) |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10% | 5,00 e 5,90 |
| PetroRio (PRIO3) | 10% | 40,00 e 44,40 |
| WEG (WEGE3) | 10% | 42,40 e 43,80 |
| Gerdau (GGBR4) | 10% | 33,65 e 37,50 |
| Assaí (ASAI3) | 10% | 20,85 e 23,30 |
| Multiplan (MULT3) | 10% | 28,00 e 31,00 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% | 49,00 e 51,00 |
| Ind. Romi (ROMI3) | 10% | 17,00 e 20,00 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% | 39,00 e 44,00 |
| Irani (RANI3) | 10% | 9,60 e 10,12 |
Carteira Top 5
A carteira top 5 da MyCAP recuou -2,33% no mês de dezembro.
Ação incluída: PetroRio (PRIO3)
Ação excluída: Eletrobras (ELET3)
| Empresas | Peso |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
| Multiplan (MULT3) | 20% |
| Santos Brasil (STBP3) | 20% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 20% |
| Bradesco (BBDC4) | 20% |
Dividendos
Em dezembro, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de -5,41%.
Fechou positiva: Telefônica (0,92%).
Fecharam negativas: ELET3 (-10,36%), Randon (-8,98%), Petrobras (-7,83%) e Itaúsa (-0,82%).
Ação incluída: Banco do Brasil (BBAS3)
Ação excluída: Eletrobras (ELET3)
| Empresas | Peso |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Randon (RAPT4) | 20% |
| Petrobras (PETR4) | 20% |
BDRs
A carteira de BDRs da MyCAP desvalorizou -5,08% em dezembro.
Fecharam positivas: Meta Platforms (2,96%) e Verizon (2,17%).
Destaques negativos: Salesforce (-15,70%), Amazon (-10,32%), Target (-9,82%) e Alphabet (-9,53%).
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso |
| Salesforce (SSFO34) | 10% |
| Amazon (AMZO34) | 10% |
| Verizon (VERZ34) | 10% |
| Cisco Systems (CSCO34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Meta Platforms (M1TA34) | 10% |
| Target (TGTB34) | 10% |
| Mastercard (MSCD34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
NU INVEST
Dividendos – Janeiro
Em dezembro, a carteira de dividendos da Nu Invest valorizou 0,62%.
No ano, a carteira subiu 20,79%.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | DY 12m |
| Gerdau (GGBR4) | 5,3% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 9,7% |
| Kepler Weber (KEPL3) | 9,8% |
| Vale (VALE3) | 7,2% |
| JBS (JBSS3) | 5,8% |
| BrasilAgro (AGRO3) | 9,3% |
| Coca-Cola (COCA34) | 2,8% |
| Itaúsa (ITSA4) | 6,1% |
| Alupar (ALUP11) | 6,8% |
Small Caps – Janeiro
Em dezembro, a carteira de Small Caps da Nu Invest caiu -2,67%.
No ano, a carteira caiu -11,76%.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | DY 12M |
| Vivara (VIVA3) | 2,3% |
| Jalles Machado (JALL3) | 8,0% |
| Petz (PETZ3) | 0,8% |
| Kepler Weber (KEPL3) | 9,8% |
| BrasilAgro (AGRO3) | 9,3% |
| Minerva (BEEF3) | 8,0% |
| Intelbras (INTB3) | 1,9% |
| Irani (RANI3) | 7,3% |
| Arezzo (ARZZ3) | 1,9% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 0,0% |
ÓRAMA
Carteira Top Picks – Janeiro
A carteira Top Picks da Órama caiu -1,2% em dezembro.
Destaque positivo: Auren (8%).
Destaque negativo: Cosan.
Ações incluídas: Arezzo (ARZZ3) e Grupo Ultra (UGPA3)
Ações excluídas: Bradesco (BBDC4) e Cosan (CSAN3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Arezzo (ARZZ3) | 20% | 103,94 | 30,8% |
| Grupo Ultra (UGPA3) | 20% | 18,50 | 44,6% |
| Vale (VALE3) | 20% | 95,00 | 10,8% |
| Auren (AURE3) | 20% | 19,50 | 31,4% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 20% | 24,50 | 42,6% |
Dividendos – Janeiro
No mês de dezembro, a carteira Órama dividendos teve um desempenho negativo de -0,4%.
Destaque positivo: Wilson Sons (3,4%).
Destaque negativo: Bradesco (-4,8%).
A carteira acumulou uma rentabilidade de +35,3% em 2022.
Ação incluída: Banco ABC (ABCB4)
Ação excluída: Klabin (KLBN11)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | DY 12m | Upside |
| Banco ABC (ABCB4) | 23,43 | 6,5% | 18,9% |
| Bradesco (BBDC4) | 20,28 | 4,1% | 36,9% |
| Minerva (BEEF3) | 20,10 | 4,5% | 61,1% |
| Wilson Sons (PORT3) | 12,08 | 5,6% | 11,9% |
| Vale (VALE3) | 95,00 | 8,7% | 8,8% |
Small Caps – Janeiro
Em dezembro, a carteira de Small Caps da Órama desvalorizou -2,3%.
Destaque positivo: Oceanpact (15%).
Destaque negativo: Locaweb (-17%).
A carteira acumulou uma baixa de -38,1% em 2022.
Ação incluída: Trisul (TRIS3)
Ação excluída: Simpar (SIMH3)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Trisul (TRIS3) | 4,40 | 26,4% |
| Oceanpact (OPCT3) | 4,13 | 42,9% |
| Ânima (ANIM3) | 7,62 | 84,5% |
| Panvel (PNVL3) | 14,00 | 31,3% |
| Locaweb (LWSA3) | 12,50 | 79,3% |
Fundos Imobiliários – Janeiro
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 5% | 8,74% |
| BC Fund | (BRCR11) | 5% | 10,28% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 5% | 14,80% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 5% | 9,09% |
| Riza Akin | (RZAK11) | 10% | 18,42% |
| Rio Bravo High Grade | (RBHG11) | 10% | 17,22% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% | 8,48% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10% | 9,25% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 9,87% |
| Devant Recebíveis Imob. | (DEVA11) | 10% | 16,29% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% | 15,17% |
| Valora RE III | (VGIR11) | 10% | 10,25% |
| Média | 100% | 12,64% |
Destaque positivo: Colgate Palmolive.
Destaque negativo: Eli Lilly.
No ano, a carteira variou -21,6%.
Ação excluída: Eli Lilly (LILY34)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Bank of America (BOAC34) | 48,55 | 15,6% |
| Colgate Palmolive (COLG34) | 69,76 | 18,7% |
| Netflix (NFLX34) | 33,62 | 10,7% |
| Occidental Petroleum (OXYP34) | 71,06 | 21,0% |
| Merck (MRCK34) | 81,57 | 14,7% |
PAGBANK
Carteira SuperPag – Janeiro
Em dezembro, a carteira SuperPag registrou alta de 0,28%.
Destaque positivo: Direcional (11,08%).
Destaques negativos: Intelbras (-5,35%) e Multiplan (-3,40%).
Ação incluída: Rede D’Or (RDOR3)
Ação excluída: Lojas Renner (LREN3)
| Empresas | Peso |
| Rede D’Or (RDOR3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Direcional (DIRR3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
PagBank Top 5 – Janeiro
A carteira Top5 valorizou 2,54% no mês de dezembro.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Multiplan (MULT3) | 20% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% |
| Direcional (DIRR3) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
Carteira de dividendos – (Carteira Rendeira) – Janeiro
A carteira rendeira da PagBank de dezembro registrou alta de 1,38%.
Fecharam positivas: BB Seguridade (7,63%), Alupar (1,88%) e Cemig (0,27%).
Fecharam negativas: Itaú Unibanco (-2,19%) e Banco do Brasil (-0,69%).
A carteira teve alta de 6,13% no acumulado de 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso | DY 12M |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% | 5,80% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% | 10,36% |
| Cemig (CMIG4) | 20% | 8,26% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% | 1,81% |
| Alupar (ALUP11) | 20% | 4,34% |
Fecharam positivas: Philip Morris (6,37%) e Pfizer (4,49%).
Fecharam negativas: Wells Fargo (-11,45%), Amazon (-10,04%) e Exxon Mobil (-0,33%).
A carteira teve baixa de -16,32% no acumulado de 2022.
Ações excluídas: Amazon (AMZO34) e Wells Fargo (WFCO34)
| Empresas | Peso |
| Procter & Gamble (PGCO34) | 20% |
| Rio Tinto (RIOT34) | 20% |
| Philip Morris (PHMO34) | 20% |
| Exxon Mobil (EXXO34) | 20% |
| Pfizer (PFIZ34) | 20% |
Fundos Imobiliários – Carteira trimestral
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12m |
| Valora Re III | (VGIR11) | 20% | 14,94% |
| Bresco | (BRCO11) | 20% | 8,22% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 20% | 8,97% |
| HSI Malls | (HSML11) | 20% | 9,23% |
| CSH Renda Urb. | (HGRU11) | 20% | 8,78% |
PLANNER
Carteira Recomendada – Janeiro
A carteira Planner desvalorizou -2,34% no mês de dezembro.
Destaques positivos: SLC Agrícola (5,32%) e Hypera (2,42%).
Destaques negativos: Randon (-8,83%), Porto Seguro (-4,38%) e Engie (-3,48%).
A carteira acumulou uma variação de +2,97% em 2022.
Ações incluídas: Cosan (CSAN3), EDP Brasil (ENBR3), Eztec (EZTC3) e Gerdau (GGBR4)
Ações excluídas: Engie (EGIE3), Porto Seguro (PSSA3), Randon (RAPT4) e Totvs (TOTS3)
| Empresas | Preço-Justo (R$) |
| Cosan (CSAN3) | 21,00 |
| EDP Brasil (ENBR3) | 24,00 |
| Eztec (EZTC3) | 17,00 |
| Gerdau (GGBR4) | 32,00 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 57,00 |
| Taesa (TAEE11) | 42,00 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 32,00 |
| Telefônica (VIVT3) | 44,00 |
| Multiplan (MULT3) | 25,00 |
| Hypera (HYPE3) | 50,00 |
Dividendos – Janeiro
A carteira de dividendos da Planner caiu -1,67% em dezembro.
Fechou positiva: Transmissão Paulista (4,43%).
Fecharam negativas: Camil (-8,27%), Ferbasa (-2,10%), Itaú (-1,88%) e Banco do Brasil (-0,54%).
No ano, a carteira acumula alta de 32,17%.
Toda a carteira foi alterada para janeiro.
Ações incluídas: Bradesco (BBDC4), CSU Digital (CSUD3), EDP Brasil (ENBR3), Neoenergia (NEOE3) e Santander (SANB11)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Camil (CAML3), Ferbasa (FESA4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Transmissão Paulista (TRPL4)
| Empresas |
| Bradesco (BBDC4) |
| CSU Digital (CSUD3) |
| EDP Brasil (ENBR3) |
| Neoenergia (NEOE3) |
| Santander (SANB11) |
SAFRA
| Empresas | Peso |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 13% |
| Hypera (HYPE3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 9% |
| Rumo (RAIL3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 13% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 8% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 9% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 8% |
Dividendos – Janeiro
Em 2022, a carteira de dividendos do Safra valorizou 13,66%.
A carteira possui um dividend yield médio de 6,1%.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | DY |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 5,3% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 3,9% |
| Bradesco (BBDC4) | 5,9% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 7,1% |
| Tim (TIMS3) | 6,6% |
| Eletrobras (ELET6) | 3,6% |
| Engie (EGIE3) | 9,5% |
| Energisa (ENGI11) | 3,6% |
| Alupar (ALUP11) | 5,7% |
SANTANDER
Carteira Recomendada – Janeiro
Em dezembro, a carteira reportou uma queda de -2,38%.
Ações incluídas: BB Seguridade (BBSE3) e Equatorial (EQTL3)
Ações excluídas: Eletrobras (ELET6) e Suzano (SUZB3)
| Empresas | Peso |
| BB Seguridade (BBSE3) | 8% |
| Equatorial (EQTL3) | 8% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% |
| Hypera (HYPE3) | 6% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 9% |
| Petrobras (PETR3) | 10% |
| Rumo (RAIL3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 7% |
| Totvs (TOTS3) | 8% |
| Vale (VALE3) | 14% |
Small Caps
| Empresas | Peso |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 6% |
| Santos Brasil (STBP3) | 6% |
| Yduqs (YDUQ3) | 6% |
| Cielo (CIEL3) | 10% |
| Direcional (DIRR3) | 11% |
| Alupar (ALUP11) | 12% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 12% |
| Iguatemi (IGTI11) | 12% |
| Minerva (BEEF3) | 12% |
| Intelbras (INTB3) | 13% |
Fundos Imobiliários
A carteira de FIIs do Santander fechou o ano com retorno de 5,20%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 9,5% | 9,0% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 8,5% | 8,4% |
| RBR Alpha Fundos de Fundos | (RBRF11) | 6,5% | 10,0% |
| VBI CRI | (CVBI11) | 5,0% | 11,4% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 10,0% | 12,5% |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 10,0% | 13,0% |
| Mauá Capital Rec. Imob. | (MCCI11) | 7,0% | 11,2% |
| Santander Renda de Aluguéis | (SARE11) | 8,5% | 10,5% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 8,0% | 12,5% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 7,0% | 9,8% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 7,0% | 8,4% |
| XP Malls | (XPML11) | 4,0% | 9,8% |
| Vinci Offices | (VINO11) | 9,0% | 8,5% |
TERRA
Carteira recomendada
A carteira mensal da Terra Investimentos caiu -2,65% em dezembro.
Destaques positivos: Marfrig (12,40%) e Vale (4,00%).
Destaques negativos: Braskem (-15,57%), ELET3 (-11,33%), Lojas Renner (-10,88%), Americanas (-8,62%) e Dexco (-6,71%).
A carteira subiu 8,98% em 12 meses.
Ação incluída: WEG (WEGE3)
Ação excluída: Dexco (DXCO3)
| Empresas | Peso |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Telefônica (VIVT3) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
| Americanas (AMER3) | 10% |
| Braskem (BRKM5) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| Ecorodorias (ECOR3) | 10% |
| Marfrig (MRFG3) | 10% |
Dividendos
A carteira da Terra Investimentos caiu -1,54% em dezembro.
Fecharam positivas: Bradespar (5,54%) e Telefônica (0,79%).
Fecharam negativas: CCR Rodovias (-8,38%), Engie (-3,56%) e Itaúsa (-2,07%).
A carteira teve valorização de 22,19% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Peso |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Bradespar (BRAP4) | 20% |
| Engie (EGIE3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 20% |
Small Caps
A carteira de Small Caps da Terra Investimentos caiu -2,99% em dezembro.
Fecharam positivas: Embraer (5,61%), SLC Agrícola (5,20%), 3R Petroleum (2,05%) e Vivara (1,68%).
Destaques negativos: Petz (-14,95%), BRF (-12,10%), Sanepar (-5,89%) e Raízen (-5,32%).
No ano, a carteira subiu 1,95%.
Ação incluída: Cemig (CMIG4)
Ação excluída: SulAmérica (SULA11)
| Empresas | Peso |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Raízen (RAIZ4) | 10% |
| Sanepar (SAPR11) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Petz (PETZ3) | 10% |
| Vivara (VIVA3) | 10% |
| BRF (BRFS3) | 10% |
| MRV (MRVE3) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
Fundos Imobiliários – Janeiro
A carteira de FIIs da Terra Investimentos valorizou 0,56% em dezembro.
Destaque positivo: BTAL11 (7,10%).
Destaque negativo: VRTA11 (-2,98%).
A carteira subiu 4,07% em 2022.
A carteira segue inalterada para janeiro.
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12M |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% | 8,97% |
| Fator Verita | (VRTA11) | 10% | 15,42% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 8,60% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 10% | 14,92% |
| Kinea Índices de preços | (KNIP11) | 10% | 14,09% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 9,76% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% | 8,22% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 10% | 14,12% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% | 14,88% |
| BTG Pactual Agro Logística | (BTAL11) | 10% | 10,41% |
BDRs
Em dezembro, a carteira de BDRs da Terra Investimentos desvalorizou -4,98%.
Fecharam positivas: Pfizer (4,49%) e Coca-Cola (3,48%).
Destaques negativos: Tesla (-34,81%) e Apple (-10,59%).
Em 12 meses, a carteira desvalorizou -23,33%.
Ação incluída: Mercado Libre (MELI34)
Ação excluída: Coca-Cola (COCA34)
| Empresas | Peso |
| Mercado Libre (MELI34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
| Amazon (AMZO34) | 10% |
| Apple (AAPL34) | 10% |
| Berkshire Hathaway (BERK34) | 10% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
| Pfizer (PFIZ34) | 10% |
| Tesla (TSLA34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
WARREN
Warren Picks 10+ – Janeiro
A carteira segue inalterada para janeiro.
Ações incluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e Banco ABC (ABCB4)
Ação excluída: Eztec (EZTC3)
| Empresas | Peso |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 7,5% |
| Banco ABC (ABCB4) | 7,5% |
| Randon (RAPT4) | 10,0% |
| Fleury (FLRY3) | 10,0% |
| PetroRio (PRIO3) | 10,0% |
| Simpar (SIMH3) | 10,0% |
| JBS (JBSS3) | 10,0% |
| Energisa (ENGI11) | 7,5% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 5,0% |
| Suzano (SUZB3) | 5,0% |
| Klabin (KLBN11) | 5,0% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 5,0% |
| Engie (EGIE3) | 7,5% |
Carteira de dividendos – Janeiro
Ações incluídas: Copel (CPLE6), Itaú Unibanco (ITUB4) e Banco ABC (ABCB4)
Ações excluídas: Itaúsa (ITSA4) e B3 (B3SA3)
| Empresas | Peso |
| Copel (CPLE6) | 5,0% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 7,5% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10,0% |
| Engie (EGIE3) | 10,0% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10,0% |
| JBS (JBSS3) | 10,0% |
| Petrobras (PETR4) | 10,0% |
| Brasilagro (AGRO3) | 10,0% |
| Bradesco (BBDC4) | 7,5% |
| Energisa (ENGI11) | 5,0% |
| Gerdau (GGBR4) | 5,0% |
| CSN Mineração (CMIN3) | 10,0% |
Small Caps – Janeiro
Ação incluída: Banco ABC (ABCB4)
Ação excluída: Banco Pan (BPAN4)
| Empresas | Peso |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Brasilagro (AGRO3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
| Petz (PETZ3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
| Simpar (SIMH3) | 10% |
Micro Caps – Janeiro
Ação incluída: Banco ABC (ABCB4)
| Empresas | Peso |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| Armac (ARML3) | 10% |
| Oceanpact (OPCT3) | 5% |
| Fras-le (FRAS3) | 5% |
| Taurus (TASA4) | 10% |
| Irani (RANI3) | 12,5% |
| Vittia (VITT3) | 10% |
| Melnick (MELK3) | 10% |
| Sinqia (SQIA3) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 7,5% |
Fundos Imobiliários
A carteira de Fundos Imobiliários da Warren segue sem alteração para janeiro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 5,0% |
| Vectis Juros Real | (VCJR11) | 5,0% |
| HSI Malls | (HSML11) | 5,0% |
| Vinci Offices | (VINO11) | 5,0% |
| Guardian Logística | (GALG11) | 5,0% |
| XP Malls | (XPML11) | 5,0% |
| RBR Cred. Imob. Estr. | (RBRY11) | 5,0% |
| Rio Bravo Renda Log. | (SDIL11) | 5,0% |
| Green Towers | (GTWR11) | 5,0% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10,0% |
| RBR Rend. High Grade | (RBRR11) | 10,0% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10,0% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10,0% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 15,0% |
XP INVESTIMENTOS
Carteira Valor – Janeiro
Em dezembro, a carteira Valor da XP Investimentos subiu 1,49%.
A carteira subiu 8,75% em 2022.
Apenas as ações da Cemig e Hypera permaneceram no portfólio para janeiro.
Ações incluídas: Caixa Seguridade (CXSE3), Equatorial (EQTL3) e Itaúsa (ITSA4)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4), 3R Petroleum (RRRP3) e Vale (VALE3)
| Empresas | Preços-Alvo (R$) | Objetivo |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 9,10 | 8,98% |
| Equatorial (EQTL3) | 30,40 | 12,51% |
| Itaúsa (ITSA4) | 9,18 | 7,87% |
| Hypera (HYPE3) | 48,90 | 8,19% |
| Cemig (CMIG4) | 12,20 | 9,52% |
Por Fernanda Benatto
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