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Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.
ÁSIA: Os mercados da Ásia-Pacífico negociaram mistos no início da primeira semana de negociações do ano.
Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 1,31% para 6.946,20 pontos em seu primeiro pregão de 2023, com todos os setores negociando em baixa. As ações de empresas de mineração listadas na Austrália fecharam em baixa, com os preços dos metais caindo em Xangai, enquanto as infecções por Covid na China continental aumentaram. Os contratos de cobre de fevereiro negociados na Bolsa de Futuros de Xangai caíram 0,7%, para 65.670 iuanes por tonelada, enquanto o alumínio caiu 2,7%, para 18.175 iuanes por tonelada. Sandfire Resources recuou 0,18%, enquanto a Rio Tinto caiu mais de 1%. Yancoal Australia recuou mais de 4,6% e Whitehaven Coal caiu 5,89%. Fortescue Metals perdeu 0,73% e South32 negociou 0,5% mais baixo, enquanto a gigante BHP fechou em queda de 1,1%.
O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,31% para 2.218,68 pontos.
O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em alta de 1,84%, em 20.145,29 pontos, liderando os ganhos na região, enquanto no continente, o Shanghai Composite subiu 0,88% para 3.116,51 pontos e o Shenzhen Component ganhou 0,92%, para 11.117,13 pontos. O PMI da Caixin mostrou novas quedas na atividade das fábricas chinesas devido aumento das infecções por Covid. A pesquisa também mostrou que a confiança dos negócios em torno das perspectivas de 12 meses para a produção melhorou para o nível mais alto desde fevereiro.
Os mercados japoneses permaneceram fechados por conta das festividades de Ano Novo. O Banco do Japão está considerando aumentar suas previsões de inflação em janeiro para se aproximar da meta do banco central de 2% nos anos fiscais de 2023 e 2024, informou um jornal no fim de semana.
O índice MSCI para a Ásia-Pacífico, exceto Japão, subiu 0,78%.
EUROPA: Os mercados europeus operam em alta no pregão da manhã desta terça-feira, com os investidores avaliando a reabertura da China e aguardando os principais números da inflação europeia.
o pan-europeu Stoxx 600 ganha 1,4%, liderado por ações de viagens. Os mercados do Reino Unido estiveram fechados na segunda-feira, mas as ações no resto do continente subiram com os dados de manufatura da zona do euro indicando que o pior pode ter passado para o bloco monetário de 20 membros. Os números oferecem esperanças de que uma luz aparece no fim do túnel, depois de um ano assolado por temores de recessão, com os bancos centrais em todo o mundo aumentando agressivamente as taxas de juros para conter a alta da inflação.
O alemão DAX 30 sobe 1,4%, o francês CAC 40 avança 1,3% e o FTSE MIB da Itália adiciona 1,6%.
Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1% e o português PSI 20 acrescenta 0,8%.
Em Londres, o FTSE 100 sobe 2,1% na volta das festas de Ano Novo. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,1%, Antofagasta avança 2,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,2% e 1,5%, respectivamente. A petrolífera BP opera em alta de 3,5%.
EUA: Os contratos futuros das ações americanas sobem na manhã de terça-feira, com os “traders” se preparando para o início do ano, com uma enxurrada de dados econômicos e a ata da última reunião do Federal Reserve a vista.
Todos os principais índices fecharam 2022 com suas piores baixas desde 2008. O Dow terminou o ano em queda de cerca de 8,8%, em 33.147,25 pontos e 10,3% abaixo de sua alta de 52 semanas. O S&P 500 cedeu 19,4% no ano e agora está em 3.839,50 pontos, mais de 20% abaixo de seu recorde histórico. O Nasdaq, pesado em tecnologia, caiu 33,1% no ano passado. Está começando 2023 quase 34% abaixo de seu recorde, em 10.466,88 pontos.
A inflação provocando “a pior derrocada para ações e títulos em décadas” foi a maior narrativa do investidor em 2022. O novo ano começa com uma nuvem de preocupação de que um “pouso mais difícil do que o desejado” do Fed e suas medidas de combate à inflação possam levar a economia a uma recessão, segundo um analista. “Ao entrar em 2023, já que os preços permanecem significativamente elevados, os investidores deveriam ser prudentes em considerar ativos sensíveis à inflação, bem como ações cíclicas e outras que tendem a se sair bem em ambientes de alta de preços”, acrescentou.
Os rendimentos do Tesouro caem nesta terça-feira. Por volta das 6h00 (horário de Brasilia), o rendimento do Tesouro de 10 anos caia mais de sete pontos-base, para 3,7577%. O Tesouro de 2 anos caia quase quatro pontos-base e era negociado em torno de 4,3637%. Os rendimentos e os preços movem em direções opostas. Um ponto-base é equivalente a 0,01%.
Os investidores estão recebendo um pacote de dados na primeira semana de negociação do ano e os investidores estarão observando de perto, procurando oportunidades para ajustar seus portfólios para recuperar da carnificina de 2022. Quarta-feira é um dia importante, com a Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho, mais conhecida como JOLTS, que será divulgada pela manhã, enquanto a ata da última reunião de política monetária do Fed está marcada para sair à tarde.
Na sexta-feira, está prevista a divulgação do relatório de empregos de dezembro. É relatório final de empregos que o Fed terá que considerar antes de sua próxima reunião em 1º de fevereiro. Também haverá vários discursos de presidentes do Fed agendados para quinta e sexta-feira.
Muitos investidores esperam sinais de que o banco central irá desacelerar ou mesmo interromper completamente os aumentos das taxas de juros este ano. Em 2022, o Fed implementou quatro aumentos consecutivos de 0,75 ponto percentual, antes de diminuir ligeiramente o ritmo das altas de juros em dezembro, com um aumento de 0,5 ponto percentual em sua luta contra a inflação. Isso levantou preocupações sobre uma recessão iminente entre muitos “traders”. A incerteza sobre esta questão, bem como se as pressões inflacionárias estão diminuindo e pesou sobre o sentimento dos investidores nas últimas semanas.
Na agenda econômica desta terça-feira, estão o S&P Global manufacturing PMI e os gastos com construção, que serão divulgados às 11h45 e 12h00, respectivamente. Dados preliminares do PMI do S&P Global publicados em dezembro sugerem que a atividade fabril contraiu ao longo do mês.
CRIPTOMOEDAS: As criptos seguem negociando sem emoção no início do ano. O ano é novo, mas muito da mesma paisagem visto ano passado para o Bitcoin e outras criptomoedas seguem na terça-feira, devendo continuar a enfrentar ventos contrários significativos em 2023.
O preço do Bitcoin é negociado estável nas últimas 24 horas, abaixo de US $ 16.750, com o maior ativo digital seguindo entre US $ 16.500 e US $ 17.000, dominada pela faixa de negociação que perdurou durante grande parte do mês passado. “As condições de “sobrevenda” não conseguiram provocar um forte rali de alívio no Bitcoin, o que vemos como uma mensagem do mercado dizendo para respeitar a tendência de baixa predominante”, disse uma especialista do setor.
Apesar dos ativos digitais permanecerem sob pressão nesta terça-feira, os mercados de ações estão muito mais otimista, onde os índices Dow Jones Industrial Average e S&P 500 estavam prestes a saltar 1%. O Bitcoin tem estado firmemente correlacionado com as ações em 2022 em meio a um cenário macro difícil de alta inflação e aumento das taxas de juros, mas parece estar começando 2023 com esse vínculo ligeiramente desvanecido, uma tendência que pode ser uma faca de dois gumes.
Além do Bitcoin, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, está sendo negociado logo abaixo do zero, buscando os US $ 1.220.
Bitcoin: +0,07% em US $ 16.735,00
Ethereum: -0,08%, em US $ 1.216,66
Cardano: +0,03%
Solana: +7,35%
Terra Classic: +3,31%
ÍNDICES FUTUROS – 7h40:
Dow: +0,86%
SP500: +0,98%
NASDAQ: +1,17%
COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,41%
Brent: -1,18%
WTI: -1,16%
Soja: +0,53%
Ouro: +0,76%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.
