Alliant Energy anuncia proposta de oferta de US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis

A Alliant Energy Corporation (NASDAQ:LNT) anunciou na segunda-feira (27) que pretende oferecer, sujeito ao mercado e outras condições, US$ 500 milhões no valor principal agregado de suas notas seniores conversíveis com vencimento em 2026 em uma transação privada colocação sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”). A Alliant Energy também pretende conceder a cada um dos compradores iniciais das notas conversíveis uma opção de compra, dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão das notas conversíveis, inclusive, até um valor agregado adicional de US$ 75 milhões valor principal das notas conversíveis.

A Alliant Energy Corp também é negociada na B3 através do ticker (BOV:A1EN34).

A Alliant Energy pretende usar os recursos líquidos da oferta das notas conversíveis para fins corporativos gerais, que podem incluir reembolso ou refinanciamento de dívidas, capital de giro, despesas de construção e aquisição, investimentos e recompras e resgates de títulos.

As notas conversíveis serão obrigações seniores não garantidas da Alliant Energy e serão conversíveis por opção dos detentores de tais notas conversíveis mediante o cumprimento de certas condições e durante certos períodos. Os juros serão pagos semestralmente postecipadamente. A Alliant Energy liquidará as conversões das notas conversíveis pagando em dinheiro até o valor principal agregado das notas conversíveis a serem convertidas e pagando ou entregando, conforme o caso, dinheiro, ações de suas ações ordinárias, $ 0,01 valor nominal por ação, ou uma combinação de dinheiro e ações de suas ações ordinárias, a seu critério, em relação ao restante, se houver, de sua obrigação de conversão em excesso do valor principal agregado das notas conversíveis sendo convertidas. A taxa de juros, a taxa de conversão inicial e outros termos das notas conversíveis serão determinados por negociações entre a Alliant Energy e os compradores iniciais das notas conversíveis.

A oferta está sendo feita para pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. Quaisquer ofertas de notas conversíveis serão feitas apenas por meio de um memorando de oferta privado. Nenhuma das notas conversíveis ou quaisquer ações ordinárias emitidas após a conversão das notas conversíveis foram ou devem ser registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, a menos que sejam registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas no Estados Unidos ou para pessoas dos EUA, exceto de acordo com uma isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Declarações de Previsão

As declarações contidas neste comunicado de imprensa que não são fatos históricos são declarações prospectivas destinadas a se qualificar para os portos seguros de responsabilidade estabelecidos pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas como tal porque as declarações incluir palavras como “pode”, antecipar, “irá”, “seria”, “esperado” ou outras palavras de importância semelhante. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a certos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações. Alguns, mas não todos, dos riscos e incertezas que podem afetar materialmente os resultados reais incluem, entre outros:

• a satisfação das condições habituais de fechamento relativas à oferta de notas conversíveis;
• riscos do mercado de capitais; e
• o impacto das condições gerais da economia ou da indústria.

Não há garantia de que a oferta de notas conversíveis será concluída nos termos previstos ou de forma alguma. Para obter mais informações sobre os fatores potenciais que podem afetar os negócios e resultados financeiros da Alliant Energy, revise “Fatores de risco” no Relatório Anual da Alliant Energy no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 2022 arquivado na Securities and Exchange Commission (o “SEC” ) e em outros registros da Alliant Energy junto à SEC. Esses fatores devem ser considerados ao avaliar as declarações prospectivas e não se deve depositar confiança indevida em tais declarações. As declarações prospectivas incluídas neste documento são feitas a partir desta data e, exceto conforme exigido por lei, a Alliant Energy não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente tais declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes.

Por Businesswire