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A Lupatech chegou a um acordo vinculante com a BPS Capital, em que a gestora se compromete a realizar investimento na companhia.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:LUPA3) nesta quarta-feira (07).
A Lupatech firmou um Memorado de Entendimento com Efeito Vinculante (MoU) com a BPS.
O MoU estabelece a obrigação da Lupatech de emitir debêntures mandatoriamente conversíveis em ações, em oferta privada, no montante total de até R$ 40 milhões, em duas séries de R$ 20 milhões cada, devendo os subscritores se obrigar as duas séries igualmente.
A BPS, por si ou seus veículos de investimento, se obrigou à subscrição de R$ 15 milhões em dinheiro. As controladas da Lupatech subscreverão o montante de até R$ 20 milhões, com créditos intragrupo detidos em face da Lupatech visando a alienação secundária. Como contrapartida ao compromisso de investimento, à BPS será outorgada uma opção de compra sobre tais debêntures
A operação objetiva a adequação da estrutura de capital da Lupatech ao seu plano de negócios, por meio da injeção de novos recursos.
A Lupatech informou ainda que fará um aumento de capital, mediante oferta privada de ações, direcionada exclusivamente à sua base acionária, no montante máximo de R$ 40 milhões e mínimo de R$ 1 milhão.
O preço da emissão será de R$ 6,39.
Em janeiro deste ano a companhia protocolou junto à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, pedido de encerramento do processo de recuperação judicial.
Informações FinanceNews
