O conselho de administração da Gafisa aprovou, em reunião no último dia 10, um aumento de capital no valor máximo de R$ 200 milhões. O preço de emissão das ações é de R$ 7,02.
O aumento de capital será realizado mediante subscrição de novas ações, com atribuição de um bônus de subscrição a cada nova ação ordinária subscrita pelos acionistas como vantagem adicional.
Na operação serão emitidas no mínimo 7.122.508 e no máximo 28.490.029 ações ordinárias. Considerando o valor máximo da operação, o novo capital social da Gafisa será de R$ R$ 1,531 bilhão, dividido em 79.629.950 ações ordinárias. Caso seja subscrito apenas o valor mínimo, o novo capital social da companhia será de 1,381 bilhão, dividido em 58.262.429 ações ordinárias.
De acordo com a companhia, os recursos captados serão aplicados no equacionamento de dívidas e custeio de novos projetos, a taxas menores, reforçando sua estrutura de capital, bem como à aquisição e/ou desenvolvimento de novos empreendimentos.
Segundo a companhia, mesmo que os acionistas já tenham assegurado o direito de preferência na subscrição de novas ações, importante reforçar que o percentual de diluição potencial resultante da emissão, para os acionistas que não subscreverem nenhuma ação no âmbito do aumento de capital, será de 52,70% (considerando a subscrição e integralização do aumento de capital máximo e o exercício de todos os bônus de subscrição); e de 35,78% (assumindo a subscrição e integralização apenas do aumento de capital máximo; e, no mínimo de 21,79% (considerando a subscrição e integralização e o exercício de todos os bônus ; e 12,22% (assumindo a subscrição e integralização apenas do aumento de capital mínimo).
Ressalva-se que o exercício do direito de bônus de subscrição dependerá dos termos e condições previstos nos bônus e da decisão de seus respectivos titulares.
