Farol econômico semanal: Super Quarta, PMI, resultados trimestrais e mais…

A agenda econômica será extremamente movimentada, com uma série de eventos importantes programados. Os investidores acompanharão de perto o relatório trabalhista dos EUA, bem como as decisões de política monetária do Federal Reserve, Banco Central do Brasil e do Banco Central Europeu.

Além disso, o ISM Services and Manufacturing PMI, vagas de emprego e dados de comércio externo nos EUA estarão em foco. Além disso, os bancos centrais da Austrália, Brasil, Malásia e Noruega decidirão sobre as taxas de juros, enquanto as taxas de inflação serão divulgadas para a Zona do Euro, Itália, Filipinas, Suíça, Coréia do Sul, Indonésia e Holanda. Finalmente, são esperados PMIs de manufatura da China, Índia, Canadá, Itália, Coreia do Sul e Rússia.

E diversos resultados trimestrais importantes com agenda cheia no Brasil e destaques internacionais para Pfizer, AMD, Uber, Qualcomm e Apple.

Agenda Econômica por país

EUA (🇺🇸) – Nos EUA, o relatório de empregos de abril e a decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve (FED) estão entre as notícias mais esperadas. Espera-se que a economia dos EUA tenha adicionado 181 mil posições no mês passado, que é o número mais baixo desde dezembro de 2020, e a taxa de desemprego provavelmente aumentou para 3,6%. Também é previsto que os ganhos médios por hora tenham crescido 0,3% mês a mês, o mesmo que no período anterior.

O Departamento do Trabalho também divulgará dados de março sobre vagas de emprego, demissões, contratações e demissões.

Na frente monetária, os formuladores de políticas devem aumentar as taxas em 25 bps finais para esfriar a economia e reduzir a inflação elevada, apesar dos dados recentes do PIB apontarem para uma desaceleração econômica mais acentuada do que o esperado no primeiro trimestre. Isso elevaria a taxa dos fundos federais para uma faixa-alvo de 5,00% a 5,25%, o que levará os custos dos empréstimos a novos patamares desde 2007.

Além disso, o Institute for Supply Management divulgará pesquisas de abril com gerentes de compras que medirão a atividade econômica no setor de manufatura e serviços dos EUA.

Enquanto a atividade fabril deverá permanecer em contração, o setor de serviços deverá ter se expandido ainda mais.

Os investidores estarão atentos aos relatórios de ganhos de grandes empresas, como Pfizer, AMD, Uber, Qualcomm e Apple, que oferecerão mais informações sobre a saúde da maior economia do mundo.

Brasil (🇧🇷) – No Brasil, olhares para decisão da taxa de juros na quarta-feira, vários resultados econômicos e uma semana com muita divugação de resultados do primeiro trimestre de 2023.

Europa (🇪🇺🇬🇧🇩🇪) – Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) deve aumentar os custos de empréstimos pela sétima vez, com a maioria dos investidores prevendo um aumento de 25bps.

A taxa de inflação anual na Área do Euro deve acelerar ligeiramente para 7% em abril, de uma baixa de mais de 1 ano de 6,9% em março. Na Noruega, o Norges Bank também deverá aumentar sua taxa básica de juros em 25 pb para 3,25%, a taxa mais alta desde o final de 2008.

Na Alemanha, as vendas no varejo provavelmente se recuperarão de uma queda de 3 meses, enquanto os pedidos de fábrica devem ter diminuído.

Outros dados importantes a seguir em toda Europa incluem PMIs atualizados, desemprego, comércio varejista e preços ao produtor.

Ásia (🇨🇳🇯🇵) – Na Ásia, todos os olhos estarão voltados para os números do PMI da China para abril, que serão monitorados de perto pelos mercados financeiros e de commodities devido às crescentes preocupações de que a economia chinesa possa estar desacelerando.

Enquanto isso, espera-se que o Japão divulgue os números da confiança do consumidor para abril, fornecendo informações sobre a saúde econômica do país. Além disso, os investidores aguardam ansiosamente os dados do PMI de abril para a Índia e a Coreia do Sul, enquanto os números de crescimento do PIB são esperados para Hong Kong, Taiwan e Indonésia.

Já na Austrália, espera-se que o Reserve Bank of Australia mantenha sua taxa de juros inalterada em 3,6% pela segunda reunião consecutiva, após uma forte desaceleração da inflação australiana em março. Outros lançamentos de dados importantes da Austrália incluem os números da balança comercial e das vendas no varejo de março. Enquanto isso, a Nova Zelândia deve divulgar uma série de dados trabalhistas para o primeiro trimestre.

Resultados Trimestrais

Na próxima semana, a temporada de resultados dos EUA continuará em alta, com os investidores atentos aos relatórios de ganhos de grandes empresas, como Pfizer, AMD, Uber, Qualcomm e Apple.

No Brasil, destaque para os balanços do 1T23 de grandes empresas como Vale, Santander, Weg e Suzano.

Confira a agenda econômica semanal completa: semana de 01 a 05 de maio

Segunda-feira (01/05/2023)

🇧🇷 Feriado Dia do Trabalho (B3 fechada)
🇨🇳 Feriado Dia do Trabalho
🇨🇳 PMI industrial-NBS (Sábado)
🇯🇵 PMI industrial-Jibun Bank (domingo)
🇯🇵 Confiança do Consumidor (02h00)
🇺🇸 PMI Indústrial-ISM (11h00) ⭐️
🇺🇸 Gastos com construção (11h00)
🇧🇷 Balança comercial (15h00) ⭐️
🇰🇷 Inflação ao consumidor (CPI) da Coréia do Sul (20h00)
🇰🇷 PMI Industrial (21h30)

*Balanço do exterior: Signature Bank (antes da abertura) e Airbnb (após a abertura)

Terça-feira (02/05/2023)

🇰🇷 Inflação (CPI) da Coréia do Sul (20h00)
🇰🇷 PMI Indústria (21h30)
🇩🇪 Vendas no varejo (03h00)
🇩🇪 PMI industrial (04h55)
🇪🇺 PMI industrial (05h00)
🇬🇧 PMI industrial (05h30)
🇪🇺 Núcleo e Inflação ao consumidor (CPI) (06h00)
🇧🇷 Índice IPC-S (08h00)
🇧🇷 Relatório Boletim Focus (08h25)
🇧🇷 PMI Industrial (10h00)
🇺🇸 Ofertas de Emprego JOLTs (11h00)
🇺🇸 Encomendas à indústria (11h00)

*Resultados 1T23 no Brasil: Arezzo, Carrefour, Copasa, Iguatemi, ISA Cteep, Raia Drogasil, Marcopolo, Vulcabras e Intelbras (após o fechamento)

*Balanço do exterior: Pfizer, Uber Tech, HSBC, BP, Sysco (antes da abertura); Starbucks e Ford Motor (após o fechamento)

Quarta-feira (03/05/2023)

🇪🇺 Taxa de Desemprego (06h00)
🇺🇸 Empregos privados ADP (09h15)
🇺🇸 PMI Serviços (10h45) ⭐️
🇺🇸 Variação de estoques de petróleo EIA (11h30) ⭐️
🇧🇷 Fluxo cambial (14h30)
🇺🇸 Decisão Taxa de Juros (FED) (15h00) ⭐️
🇺🇸 📣 Discurso Jerome Powell (FED) (15h30) ⭐️
🇧🇷 Decisão Taxa de Juros (BCB) (18h30) ⭐️

*Resultados 1T23 no Brasil: Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Klabin (antes da abertura); Dexco, CSN, CSN Mineração, EDP Brasil, GPA, Lojas Renner, PRIO, Taesa, Tenda, Ultrapar, Tegma, Dexco (após o fechamento)

*Balanço do exterior: Kraft Heinz e Mercado Livre (antes da abertura); Qualcomm, Stellantis, Airbus (após o fechamento)

Quinta-feira (04/05/2023)

🇨🇳 PMI Industrial – Caixin (22h45)
🇩🇪 Balança Comercial (03h00)
🇩🇪 PMI Serviços (04h55)
🇧🇷 Índice IPC-Fipe (05h00)
🇪🇺 PMI Serviços (05h00)
🇬🇧 PMI Serviços (05h30)
🇪🇺 Índice de preços ao produtor (IPP) (06h00)
🇪🇺 Taxa de Facilidade Permanente de Depósito e de Cedência (BCE) (09h15) ⭐️
🇺🇸 Pedidos de seguro-desemprego (09h30) ⭐️
🇺🇸 Balança Comercial (09h30) ⭐️
🇺🇸 Produtividade do setor não agrícola (09h30)
🇧🇷 PMI Serviços (10h00)
🇧🇷 Leilão de títulos do Tesouro Nacional (10h30) ⭐️

*Resultados 1T23 no Brasil: Ambev, Banco Pan, Embraer, Portobello (antes da abertura); AES Brasil, Alpargatas, Assaí, Braskem, CCR, Cemig, Eletrobras, Engie Brasil, Fleury, Grupo Soma, Oi, Petz, Rumo Logística, Via, Bradesco, Auren (após o fechamento)

*Balanço do exterior: Apple a AIG (após o fechamento)

Sexta-feira (05/05/2023)

🇨🇳 PMI Serviços – Caixin (04h55)
🇪🇺 Vendas no Varejo (06h00)
🇺🇸 Payroll (09h30) ⭐️
🇺🇸 Taxa de desemprego ⭐️
🇺🇸 Média de horas trabalhadas por semana (09h30)

*Resultados 1T23 no Brasil: Vivara (após o fechamento)