A Dasa protocolou na Comissão de Valores Mobiliários um pedido de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 176.470.590 novas ações ordinárias, totalizando um montante de, no mínimo, inicialmente, R$ 1,5 bilhão, com esforços de colocação no exterior. O cálculo leva em consideração o preço mínimo por ação, de R$ 8,50. A operação foi antecipada pelo Broadcast em meados de março.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:DASA3) nesta segunda-feira (03).

A quantidade de ações poderá ser acrescida em até 46,67%, ou seja, até 82.352.940 ações adicionais, o que somaria em torno de R$ 700 milhões ao montante, além de 8.235.294 bônus de subscrição, que serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no âmbito do procedimento de bookbuilding, que se encerra em 18 de abril.

A empresa acrescenta que serão entregues, inicialmente, 17.647.059 bônus de subscrição, que serão ofertados e alocados aos subscritores em lotes de dez ações.

A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para reforço de caixa, para suprir as necessidades de capital de giro e serviço da dívida.

O Preço Mínimo de R$ 8,50 por ação foi definido considerando o preço médio ponderado por volume histórico dos últimos 60 dias contados do fato relevante divulgado em 24 de março de 2023; a aplicação de um deságio de, aproximadamente, 8,7%; e a entrega dos Bônus de Subscrição como vantagem adicional. Assim, segundo a Dasa, não promove diluição injustificada aos atuais acionistas.

A oferta será realizada sob a coordenação do Banco Bradesco BBI (líder), do Banco BTG Pactual e do Banco Itaú BBA. A operação contará com esforços de colocação exterior pelo Bradesco Securities Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC e pelo Itaú BBA USA Securities, Inc.

Os Coordenadores da Oferta realizarão a colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais) e dos Bônus de Subscrição, em regime de garantia firme de liquidação.

Sem prejuízo da colocação das Ações pelos Coordenadores da Oferta em regime de garantia firme de liquidação, o BTG Pactual prestará a garantia firme de até 58.823.530 Ações, correspondentes ao montante financeiro de até R$ 500.000.005,00, ao Preço Mínimo, observado que referido montante poderá, a critério da companhia e de seus acionistas controladores, ser reduzido de acordo com a demanda do mercado.

Informações Broadcast