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A Fertilizantes Heringer informou que sua controladora indireta, Eurochem, decidiu alterar a estrutura de sua oferta pública de aquisição (OPA) para não mais perseguir o objetivo de cancelamento de registro e saída do Novo Mercado e registrar exclusivamente uma OPA por Alienação de Controle.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:FHER3) nesta segunda-feira (03).
Segundo comunicado, a mudança decorre do prazo excessivamente longo para a conclusão do processo de registro e condução da oferta de aquisição, em grande medida em decorrência de discussões e questionamentos com relação ao(s) laudo(s) de avaliação que dariam suporte à OPA para cancelamento de registro e OPA para Saída do Novo Mercado (incluindo o laudo de avaliação preparado por instituição indicada e escolhida pelos acionistas minoritários).
A OPA se faz necessária em decorrência da alienação indireta de controle da Fertilizantes Heringer para Eurochem, assegurando aos seus acionistas minoritários tratamento igualitário àquele dado aos seus antigos acionistas controladores, que, a princípio, seria unificada com uma oferta pública pra aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta como emissor de valores mobiliários na categoria “A” perante a CVM e para a saída do segmento especial de negociação da B3 denominado Novo Mercado, bem como para a descontinuidade, pela Companhia, das práticas diferenciadas de governança corporativa estabelecidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
De acordo com a Eurchem, a medida tem o benefício de acelerar o processo de registro e condução da oferta, uma vez que a OPA por Alienação de Controle não exige a apresentação de laudo de avaliação sobre o valor justo das ações da Fertilizantes Heringer, de maneira que serão encerrados os questionamentos relacionados ao laudo de avaliação.
Sendo assim, a Eurochem protocolou nesta segunda-feira as versões atualizadas da documentação da oferta perante a CVM e a B3, indicando intenção de não mais perseguir os objetivos de Cancelamento de Registro e a Saída do Novo Mercado, seguindo exclusivamente com a OPA por Alienação de Controle, oferecendo aos demais acionistas da companhia um preço por ação nos mesmos termos e condições pagos ao antigo acionista controlador, devidamente corrigido pela taxa SELIC.
Os acionistas minoritários receberão uma parcela inicial no valor de R$ 12,96 por ação, atualizada nos termos do Edital da Oferta e pago na data de liquidação da oferta, além de um eventual valor adicional que seja pago aos antigos controladores, caso sejam realizadas liberações do Valor Retido e/ou a título de Ativo Contingentes nos termos do Contrato de Compra e Venda, também sujeito aos ajustes previstos no Edital da oferta.
Por fim, a companhia informou que o registro da oferta se encontra em processo de análise na CVM e na B3.
Informações Infomoney
