Observando-se apenas o desempenho dos principais indicadores financeiros na semana, o segundo trimestre de 2023 começou com uma reviravolta no humor dos investidores. Na ponta do lápis, o Ibovespa caiu 0,17% hoje (14) e fechou a 106.279 pontos. Porém, no acumulado da semana, o principal indicador do mercado acionário brasileiro avançou 5,4%.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O pregão acompanhou Wall Street em uma baixa após uma série de indicadores econômicos e balanços de bancos nos Estados Unidos. No Brasil, investidores acompanham declarações de autoridades do governo em viagem à China.

Segundo Apolo Duarte, da AVG Capital: “dada a alta durante a semana, é normal haver uma realização de lucros na sexta-feira”. Segundo ele, o retorno do presidente Lula ao Brasil após sua viagem para a China também coloca o mercado de sobreaviso. “Sempre há o temor de que pode ter alguma declaração que gere um peso para a bolsa”.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao dólar. Na sexta-feira, a moeda americana encerrou a sessão em baixa de 0,23%, a R$ 4,9151, após testar um mínimo de R$ 4,8934. Na semana, a apreciação do real frente ao dólar foi de 2,83%. A princípio, tudo isso deveu-se a dois índices de inflação, um no Brasil e outro nos Estados Unidos.

Na terça-feira (11) foi divulgada a inflação “oficial” de março. O IPCA recuou para 0,71% ante 0,84% de fevereiro. O resultado ficou abaixo da mediana das expectativas, que era de 0,77%. E, mais importante, o acumulado em 12 meses caiu quase um ponto percentual, recuando para 4,65%, ante 5,60% dos 12 meses até fevereiro.

Pela primeira vez em 21 meses a inflação acumulada em 12 meses ficou abaixo do teto da meta do BC (Banco Central). A meta de inflação é de 3,25% e, com a faixa de tolerância de 1,5 ponto percentual, vai até 4,75%. A diferença é pequena. Porém, é suficiente para colocar nas contas do mercado uma eventual redução da taxa Selic pelo BC antes do esperado.

Na quarta-feira (12) ocorreu algo parecido nos Estados Unidos. Foi divulgada a inflação ao consumidor, medida pelo CPI (Consumer Price Index) de março. A inflação desacelerou para 0,1%, frente à alta de 0,4% de fevereiro, e ficou abaixo do consenso de 0,2%. Nos 12 meses até março, o índice de preços caiu para 5% ante os 6% dos 12 meses até fevereiro.

No mesmo dia o Fomc (Federal Open Market Committee), o Copom americano, divulgou as Minutas da reunião de março. No texto, as autoridades monetárias dos Estados Unidos sinalizaram a probabilidade de uma “leve recessão” ainda neste ano.

A inflação e as Minutas fizeram o espírito dos profissionais do mercado com relação aos juros americanos mudar de vez. A aposta majoritária ainda é de uma alta de 0,25 ponto percentual na próxima reunião, marcada para os dias 2 e 3 de maio. Porém, já há um quase consenso que será o último aumento. E os mais otimistas arriscam prever que o BC americano poderá sinalizar o começo de um movimento de baixa de juros ainda neste ano.

Altas e baixas

Liderando as baixas, os papéis da Siderúrgica Nacional (CSNA3) caíram 7,35% a R$ 14,49, depois que o Goldman Sachs rebaixou a recomendação para as ações da CSN de “neutra” para “venda”, cortando o preço-alvo do papel em 22%, para R$ 12,5.

Em seguida, as ações da Rede D’Or (RDOR3) caíram 6,02% a R$ 22,18. Na ponta positiva, a Cielo (CIEL3) e a Locaweb (LWSA3) subiram, respectivamente, 2,83% a R$ 5,08 e 2,27% a R$ 5,40.

Nos Estados Unidos, os principais índices de Wall Street caíram após dados fracos das vendas no varejo de março sugerirem que a economia está perdendo força, enquanto os balanços positivos de grandes bancos dos Estados Unidos ajudaram a amenizar os temores de mais estresse no setor.

Na Europa, os índices acionários atingiram seu nível mais alto em mais de um ano, encerrando em alta a sua quarta semana consecutiva, impulsionadas por balanços positivos de grandes bancos dos Estados Unidos e esperanças de um fim do ciclo de alta de juros do Federal Reserve.

Na Ásia, as ações da China subiram por papéis de semicondutores e recursos básicos, enquanto o chefe do Banco Central disse que o país atingirá a meta de crescimento deste ano. Outras ações asiáticas se firmaram, uma vez que Cingapura se tornou o mais recente país a interromper o aperto de sua política monetária e os mercados ficaram mais confiantes de que o próximo aumento provável de juros dos Estados Unidos será o último deste ciclo.

➡️ Veja o fechamento desta sexta-feira:

🇧🇷 IBOV: -0,17% a 106.279,37 pts
🏢 IFIX: +0,32% a 2.779 pts
💵 Dólar: -0,23%, a R$ 4,915
💶 Euro: -0,68% a R$ 5,406
💰Bitcoin: -0,43% a 150.016 pts

🇺🇸 Nova York

Dow Jones: -0,42% a 33.885,31 pts

S&P500: -0,21% a 4.137,51 pts

Nasdaq: -0,35% a 12.123,47 pts

Acompanhe as altas e baixas da bolsa nos últimos dias:

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

CIEL3: +2.83% a R$ 5.08
LWSA3: +2.27% a R$ 5.40
BRKM5: +2.16% a R$ 20.80
B3SA3: +1.96% a R$ 11.97
ENGI11: +1.79% a R$ 44.28

• BAIXAS IBOVESPA

CSNA3: −7.35% a R$ 14.49
RDOR3: −6.02% a R$ 22.18
ALPA4: −5.13% a R$ 7.59
ASAI3: −3.85% a R$ 13.22
CCRO3: −3.48% a R$ 13.05

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

• 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

  3R Petroleum (RRRP3)

  A produção média diária consolidada dos oito Polos da 3R Petroleum somou 20.095 barris de óleo equivalente (boe) em março de 2023. Desse total, a parcela referente à 3R atingiu média diária de 17.468 boe. Saiba mais…

  Americanas (AMER3)

  As vendas no marketplace da Americanas também foram afetadas pela crise na companhia. Saiba mais…

  B3 (B3SA3)

  A B3 e a provedora de índices S&P Dow Jones Indices lançam dois índices de debêntures, conforme traz o Valor Econômico. Saiba mais…

  Papéis da B3 figuram entre as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira, depois de caírem 1,01% na sessão de ontem. Saiba mais…

  Braskem (BRKM5)

  O UBS BB elevou a recomendação para as ações da Braskem de neutra para compra em relatório divulgado nesta sexta e manteve o preço-alvo das ações em R$ 26, ou potencial de valorização de 27% em relação ao fechamento da véspera. Saiba mais…

  BTG Pactual (BPAC11)

  Diante dos atuais baixos preços do megawatt-hora no mercado livre de energia e das incertezas relacionadas à possível manutenção desse atual patamar nos próximos anos, o BTG Pactual desenvolveu duas novas modalidades de leilão de compra e venda de energia futura, buscando responder a demandas específicas de geradores e consumidores. Na prática, serão oferecidos contratos que compartilham os riscos de perdas associados ao fechamento de uma estratégia de contratação de energia em meio às incertezas para o futuro. Saiba mais…

  CSN (CSNA3)

  O time de análise do Goldman espera que os resultados e o fluxo de caixa livre do grupo atinjam um pico no segundo trimestre e depois enfrentem desafios devido a uma combinação de três fatores: aumento de investimentos (capex), queda dos lucros e alavancagem elevada em meio a um ambiente de alta taxa de juros. Saiba mais…

  Cury (CURY3)

  A Cury divulgou a prévia operacional do primeiro trimestre de 2023 (1T23). Saiba mais…

  EDP Brasil (ENBR3)

  A EDP comunicou que foi aprovada a nomeação da Sra. Ana Paula Garrido de Pina Marques, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para mandato em curso, com efeitos a partir de 13 de abril de 2023. Saiba mais…

  Eletrobras (ELET3/ELET5/ELET6)

  A Eletrobras adquiriu as participações da Cemig nas hidrelétricas Retiro Baixo e Baguari pelo valor total de R$ 593 milhões. Saiba mais…

  Even (EVEN3)

  A Even Construtora e Incorporadora, divulgou a prévia operacional do primeiro trimestre de 2023. Saiba mais…

  Gerdau (GGBR3/GGBR4)

  A Gerdau está desenvolvendo um projeto de geração solar de grande porte em Minas Gerais que deve demandar investimentos de bilhões de reais, com o objetivo de suprir a demanda de suas próprias operações siderúrgicas com energia renovável, disseram à Mover duas fontes com conhecimento do assunto. Saiba mais…

  Hermes Pardini (PARD3) e Fleury (FLRY3)

  A empresa de medicina diagnóstica Fleury consumará a compra do rival Hermes Pardini em 28 de abril. Saiba mais…

  JBS (JBSS3)

  As administrações da JBS e da Brazservice (da qual a JBS é titular direta de 100 do capital social) irão propor em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, marcada pra 24 de abril de 2023, a incorporação da Brazservice pela companhia. Saiba mais…

  Light (LIGT3)

  A Light informou que “não procede” uma informação divulgada pelo jornal Valor Econômico. Saiba mais…

  Marisa Lojas (AMAR3)

  Após notícias positivas para a companhia, que anunciou acordo para regularização de pagamentos atrasados de aluguel e divulgou ontem uma emissão de debêntures que será absorvida por membros da família Goldfarb, fundadora e acionista, as ações da varejista de moda feminina Marisa Lojas operavam em alta de mais de 10% na tarde desta sexta-feira. Saiba mais…A Marisa Lojas anunciou a emissão de três séries de debêntures simples no montante total de R$ 90 milhões, com colocação privada exclusivamente junto a acionistas controladores, como parte de plano de restruturação. Saiba mais…

  Melnick (MELK3)

  A Melnick registrou vendas líquidas de R$ 305 milhões no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 250,6% sobre o primeiro trimestre de 2022. Saiba mais…

  Petrobras (PETR3/PETR4)

  O Comitê de Pessoas da Petrobras (Cope) indicou impedimento para o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Efrain Pereira da Cruz, assumir uma cadeira como conselheiro da Administração da companhia enquanto estiver no cargo do governo, informou a estatal nesta quinta-feira em ata de reunião realizada em 23 de março. Saiba mais…

  A Petrobras obteve autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para retomar a produção de instalações do campo de Fazenda Bálsamo, dando continuidade aos trabalhos de desinterdição do Polo Bahia Terra (Polo). Saiba mais…

  Plano & Plano (PLPL3)

  A Plano & Plano reportou que suas vendas líquidas contratadas no primeiro trimestre de 2023 alcançaram R$ 546,7 milhões, valor 47,2% superior ao registrado no 1T22 (R$ 371,5 milhões). Saiba mais…

  Taurus (TASA3/TASA4)

  A Taurus deve aumentar a quota de exportação das armas que fabrica no Brasil para 85% a 90% neste ano, afirmou o presidente da companhia, Salésio Nuhs, citando medidas mais rígidas no país recentemente para aquisição de armas e munições. Saiba mais…

   

  Vibra Energia (VBBR3)

  A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aceitou um acordo com um ex-executivo da Vibra por um suposto insider trading. Saiba mais…

  (Com informações da Forbes Money e Momento B3)