O movimento do mercado hoje (12) foi marcado pela reação dos investidores à inflação americana abaixo do esperado. Pela primeira vez desde 10 de junho de 2022, o dólar fechou abaixo do “nível psicológico” de R$ 5,00. O real segue se apreciando ante a moeda americana, e fechou a R$ 4,94, queda de 1,31% e na menor cotação desde 9 de junho de 2022. Na semana, a moeda americana recuou 2,3%.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O CPI (Consumer Price Index) de março indicou uma inflação ao consumidor americano de 0,1% em maio, abaixo do consenso, que oscilava ao redor de 0,3%. A inflação acumulada em 12 meses caiu para 5%, baixa de um ponto percentual ante os 6% acumulados nos 12 meses até fevereiro.

Com isso, aumentaram as expectativas dos investidores de que o Fed (Federal Reserve), o banco central americano, poderá sinalizar antes do esperado uma interrupção na trajetória de alta dos juros nos Estados Unidos. Na reunião mais recente, realizada nos dias 21 e 22 de março, o Fed elevou os juros referenciais em 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 4,75% e 5% ao ano. Até antes da divulgação da inflação, a expectativa do mercado era de mais uma elevação desse porte. Porém, a desaceleração na alta dos preços pode alterar essa trajetória.

Tudo isso influenciou os preços dos ativos financeiros. O Ibovespa sustentou a valorização de 4,29% da véspera e fechou com alta de 0,64% aos 106.890 pontos, após oscilar entre 106.216 e 108.277 pontos. O volume financeiro do dia foi de R$ 59,8 bilhões.

Segundo Idean Alves, da Ação Brasil Investimentos: “o Ibovespa sobe após a inflação ao consumidor, o CPI dos EUA, desacelerar antes do esperado, indicando que o fim do ciclo de alta de juros pode estar próximo”. Para os próximos passos do Federal Reserve, o especialista afirma: “parece que a próxima alta de 25 p.p deve ser a última do ciclo”.

No Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a inflação no país caiu, baseado no dado do IPCA divulgado ontem, mas que as pressões permanecem em meio a um componente de demanda “relativamente forte”. O comentário contrariou as expectativas pelo adiantamento do final do aperto monetário.

Campos Neto afirmou que entre novembro de 2022 e janeiro deste ano o mercado vinha prevendo novos aumentos na taxa Selic, mas essa visão mudou a partir de fevereiro, com expectativa de corte da taxa básica em um horizonte de seis meses. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano, nível mais alto desde o início de 2017.

Entre os destaques do dia, a Ecorodovias (ECOR3) e o Banco do Brasil (BBAS3) subiram, respectivamente, 7,54% a R$ 6,42 e 6,96% a R$ 42,72. Na ponta negativa, os papéis do Carrefour (CRFB3) e da Vale (VALE3) caíram 3,60% a R$ 11,53 e 2,14% a R$ 80,60.

No Exterior

Nos Estados Unidos, os principais índices de Wall Street recuaram após a ata do Federal Reserve sobre os dados da inflação americana. O dado aumentou as expectativas de que o Fed poderia fazer uma pausa em seu ciclo de alta da taxa de juros em breve, mas a instituição não garantiu.

Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ourinvest, diz: “vale destacar também que a ata do Fed divulgada nesta tarde reforçou uma preocupação com o avanço da inflação, e também com a recente questão bancária nos Estados Unidos. Isso trouxe uma certa dúvida se realmente haverá mesmo uma pausa nas altas de juros”.

Na Europa, as ações blue chip atingiram seu nível mais alto em 22 anos, com investidores em busca de papéis de qualidade de megacapitalização e avaliando se o Federal Reserve poderia interromper seus aumentos de juros após evidências de arrefecimento da inflação nos EUA.

Na Ásia, as ações de Hong Kong fecharam em baixa com o aumento das tensões sino-americanas prejudicando as negociações, e as ações da China tiveram desempenho misto.

➡️ Veja o fechamento desta quarta-feira:

🇧🇷 IBOV: +0,64% a 106.889,71 pts
🏢 IFIX: +0,22% a 2.772 pts
💵 Dólar: -1,31%, a R$ 4,942
💶 Euro: -0,64% a R$ 5,430
💰Bitcoin: -2,44% a 148.795 pts

🇺🇸 Nova York

Dow Jones: -0,11% a 33.647,22 pts

S&P500: -0,41% a 4.092,12 pts

Nasdaq: -0,85% a 11.929,34 pts

Acompanhe as altas e baixas da bolsa nos últimos dias:

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

ECOR3: +7.20% a R$ 6.40
BBAS3: +6.74% a R$ 42.63
CYRE3: +4,07% a R$ 15.82
BPAN4: +4.00% a R$ 5.46
PETZ3: +3.68% a R$ 6.20

• BAIXAS IBOVESPA

CRFB3: −3.34% a R$ 11.56
VALE3: −2.17% a R$ 80.57
ENBR3: -1,79% a R$ 21,94
GOAU4: −1.64% a R$ 11.97
ASAI3: −1.63% a R$ 14.47

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

• 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

  Auren (AURE3)

  O Conselho de Administração do grupo de energia Auren aprovou uma potencial captação pela companhia de até R$ 500 milhões com instituições financeiras, com prazo limite de até dois anos para a captação, conforme ata da reunião do colegiado divulgada. Saiba mais…

  BrasilAgro (AGRO3)

  A BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas vendeu a totalidade da área remanescente da Fazenda Araucária, propriedade rural localizada em Mineiros – Goiás. Saiba mais…

  BRF (BRFS3)

  A BRF informou que, assim como no Brasil, sua produção de aves na Turquia passou a ser 100% livre de gaiolas. Saiba mais…

  Carrefour (CRFB3)

  O Carrefour Brasil acordou com os principais vendedores de ações do Grupo BIG Brasil uma redução de preço no valor total de até R$ 1 bilhão, a ser ajustado pelo CDI, em favor da companhia, em contrapartida à quitação de determinadas obrigações. Saiba mais…

  Copasa (CSMG3)

  A Copasa assinou acordo coletivo, junto aos Sindicatos que representam seus empregados, para implementação de novo Programa de Desligamento Voluntário Incentivado – PDVI. Saiba mais…

  CVC (CVCB3)

  A CVC teve sua classificação de risco de crédito corporativo e de sua 4ª emissão de debêntures alterada pela agência S&P Global Ratings, que anteriormente era D, para brBB+ em escala nacional Brasil. Saiba mais…

  Direcional (DIRR3)

  A Direcional aprovou o encerramento do Programa de Recompra de Ações da Companhia, e a abertura de novo Programa de Recompra de Ações da Companhia. Saiba mais…

  Embraer (EMBR3)

  A sueca Saab busca aumentar as vendas do caça Gripen na América Latina, de olho em possíveis compras da Colômbia e do Peru enquanto se prepara para começar a produzir a aeronave no Brasil em parceria com a Embraer. Saiba mais…

  Enauta (ENAT3)

  A controladora da petroleira, Queiroz Galvão, está em negociações com credores para evitar a perda de ações da empresa dadas em garantia em 2019 para alongamento de dívidas de R$ 9 bilhões, que estão agora sob risco de serem executadas. Saiba mais…

  EDP (ENBR3)

  A distribuidora EDP São Paulo conseguiu reverter na Justiça o pagamento de penalidades que somam cerca de R$ 59 milhões, no valor corrigido pela inflação, referente à ocupação de postes em São José dos Campos, interior de São Paulo. Saiba mais…

  A EDP Brasil comunicou que novo preço por ação da oferta pública de aquisição (OPA) passou de R$ 24 para R$ 23,73 por ação. Saiba mais…

  Light (LIGT3)

  A 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro concedeu nesta quarta-feira medida cautelar pedida pela Light na véspera para suspender temporariamente pagamentos de dívidas financeiras e os efeitos de decretação de vencimentos antecipados ou amortização acelerada já ocorridos. Saiba mais…

  Prio (PRIO3)

  Em julgamento realizado ontem, a CVM multou o empresário Nelson Tanure em R$ 1,5 milhão. Foram três penalidades, cada uma de R$ 500 mil. Saiba mais…

  (Com informações da Forbes Money e Momento B3)