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A Sanepar aprovou a 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries da Companhia, as quais serão objeto de distribuição pública, com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sob regime de garantia firme de colocação, no montante total de R$ 400 milhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SAPR11) nesta quarta-feira (05).
A Emissão será realizada em até 2 séries, sendo as Debêntures objeto da Oferta distribuídas no âmbito da primeira série denominadas “Debêntures da Primeira Série”, as Debêntures objeto da Oferta distribuídas no âmbito da segunda série denominadas “Debêntures da Segunda Série”.
As Debêntures da Primeira Série, se emitidas, terão prazo de vencimento de 5 anos, contados de 15 de abril de 2023, vencendo-se, portanto, em 15 de abril de 2028.
As Debêntures da Segunda Série, se emitidas, terão prazo de vencimento de 7 anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de abril de 2030.
A totalidade dos recursos captados pela Companhia por meio da emissão das Debêntures será destinada à complementação do plano de investimentos da Companhia, nos Projetos Elegíveis (conforme definido na Escritura de Emissão), incluindo os negócios de gestão ordinária da Companhia.
