A Cemig Distribuição encontrou demanda suficiente para levantar os R$ 2 bilhões que está buscando no mercado de debêntures, informa o Estadão.
O processo de venda dos títulos com vencimento em três anos da distribuidora acontece na sexta-feira, mas já há no mercado interessados que somam o total de papéis que será ofertado, segundo fontes.
O retorno oferecido pela Cemig (BOV:CMIG3) (BOV:CMIG4) está em 2,05% somado ao CDI, acima do que a empresa poderia captar antes da crise – um prêmio de cerca de 1,40%. Mas é abaixo do que os papéis da empresa estão marcados no mercado secundário, com retorno em torno de 2,70%.
Os retornos dos títulos no mercado secundário, que representam o custo de captação, ainda estão distorcidos, mas a expectativa é de normalização.
Informações BDM
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