Destaques de Wall Street de quinta-feira (11): PPI, Disney, Robinhood, Unity Software, Shell e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 11 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros de ações dos EUA estavam mistos com investidores dizendo que o Federal Reserve provavelmente interromperá os aumentos das taxas de juros devido aos dados de inflação esfriando, enquanto os investidores analisam mais mais dados econômicos, o Índice de Preço ao Produtor e pedidos de seguro-desemprego.

Às 09h40 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones caíram 110 pontos, ou 0,33%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,05%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,21%.

Em abril, o índice de preços ao produtor, que é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve e mede os preços no atacado, apresentou um aumento de apenas 0,2%, resultando em um acréscimo de 2,3% em relação ao ano anterior. Os economistas consultados pela Dow Jones previram que o PPI teria avançado 0,3% no mês passado. Na semana encerrada em 6 de maio, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 22.000, para 264.000, segundo o Departamento do Trabalho. Essa foi a leitura mais alta sobre desemprego desde 30 de outubro de 2021.

Em outros lugares, A libra diminuiu suas perdas levemente após o Banco da Inglaterra aumentar sua taxa de juros para o patamar mais alto desde 2008 e indicar que novos aumentos podem ser necessários se a inflação continuar alta. Além disso, o BOE divulgou a maior atualização de previsões de crescimento do Reino Unido desde sua independência em 1997.

Na China, dados divulgados na madrugada mostraram que os preços ao consumidor subiram no ritmo mais lento em mais de dois anos em abril. O índice de preços ao consumidor teve alta anual de 0,1%, após 0,7% em março, e ficou abaixo do consenso de 0,4%. Já a deflação nos portões das fábricas se aprofundou, apontando queda de 3,6%, ante recuo de 2,5% no mês anterior. O indicador também ficou abaixo do consenso.

Assimilando os dados que sugerem ceticismo com a perspectiva de demanda, o contrato futuro do minério de ferro cedeu 3,5%, a 698,50 iuanes, o equivalente a US$101,05 a tonelada. Em Cingapura, o contrato voltou para patamar abaixo de US$100, encerrando com queda de 3,7%, a US$99,50.

No fechamento de quarta-feira, o Dow Jones caiu 0,09%, ou 30,48 pontos, fechando em 33.531,33 pontos. O S&P 500 somou 0,45% fechando em 4.137,64 pontos. O Nasdaq Composite subiu 1,04%, fechando em 12.306,44 pontos. Nomes como Amazon, Apple e Microsoft impulsionaram o Nasdaq. Outras ações em destaque foram as da Airbnb, que caíram após um guidance mais cauteloso para as vendas do segundo trimestre. Os preços ao consumidor nos EUA subiram 0,4% em abril, com o CPI em alta de 4,9% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, o núcleo do índice também subiu 0,4%. Assim, os números vieram em linha com as expectativas de mercado. Do lado negativo, as negociações da dívida dos EUA e às possíveis consequências de um calote elevam a cautela dos investidores.

Na frente de ganhos, a Walt Disney caiu no pré-mercado após prever uma perda maior para seu serviço de streaming neste trimestre enquanto Robinhood Markets Inc subiu após resultados melhores do que o esperado da plataforma de negociação. Outros resultados trimestrais estão sendo divulgados antes da abertura do mercado de quinta-feira, com JD.com, Fiverr, Krispy Kreme, Yeti, Tapestry sendo alguns nomes. Após o fechamento, são aguardados os resultados da Petrobras, Direct Digital, SoundHound, Cemtrex, entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

PacWest (PACW) – As ações da PacWest caíram 20% nas negociações de pré-mercado, depois que o banco regional disse que seus depósitos caíram 9,5% durante a semana de 5 de maio, citando que a maioria dessas saídas ocorreu após reportagens da mídia que diziam que o banco estava explorando opções estratégicas. As ações da PacWest já caíram 40% este mês e mais de 70% no ano. Saiba mais…

Wendy’s (WEN) – O CEO da Wendy’s anunciou parceria da rede de fast-food com o Google, dizendo que a inteligência artificial é o “primeiro passo” para mais mudanças tecnológicas nos restaurantes. A rede testará um chatbot de IA para pedidos drive-thru em locais selecionados em Columbus a partir de junho, com o objetivo de eliminar a lentidão na caixa de som e aprimorar a experiência do cliente. Ontem a Wendy’s divulgou receita total de US$ 528,8 milhões, alta de 8,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, melhor que a estimativa de consenso de US$ 522 milhões. O lucro por ação da empresa de 21 centavos foi 1 centavo maior do que o esperado.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google revelou na quarta-feira sua mais recente linha de produtos de hardware, incluindo seu primeiro telefone dobrável e um novo tablet, além de planos de lançar novos recursos de IA para seu mecanismo de busca e ferramentas de produtividade.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel Corp e o Boston Consulting Group fecharam uma parceria para vender ferramentas de inteligência artificial generativas para grandes empresas. A tecnologia generativa AI é responsável por chatbots como o ChatGPT da OpenAI. A parceria visa ajudar os funcionários do BCG a usar seus arquivos de meio século com mais eficiência, permitindo que a IA responda a perguntas ou resuma documentos inteiros. Saiba mais…

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – TSMC, fabricante de chips de Taiwan, disse que a guerra na Ucrânia impactou seus custos, mas os clientes não precisam se preocupar com aumentos de preços. A empresa espera que o crescimento global de chips excluindo memória caia na faixa percentual média de um dígito, segundo a Reuters. A fabricante está focando em chips avançados para clientes como a Apple e vê oportunidades de crescimento na eletrificação e automação da indústria automobilística, bem como em IA e 5G. Saiba mais…

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft firmou um acordo com a empresa de fusão nuclear Helion Energy para receber eletricidade em cerca de cinco anos, tornando-se o primeiro acordo comercial desse tipo. A fusão nuclear tem o potencial de fornecer energia sem produzir resíduos radioativos duradouros, e várias empresas estão investindo bilhões de dólares em busca de ganhos líquidos de energia. A usina da Helion deverá estar operacional em 2028, com capacidade para gerar 50 megawatts de energia ou mais. Saiba mais…

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft postergará o aumento salarial de seus funcionários em tempo integral, segundo e-mail do CEO Satya Nadella. A decisão visa reduzir custos em meio à desaceleração do crescimento da receita. Em janeiro, a empresa anunciou a eliminação de cerca de 10.000 empregos.

Shell (SHEL, RDSA34) – A Shell pode anunciar aumento de 38% em seu dividendo trimestral, de US$ 0,29 para US$ 0,40 por ação, durante apresentação no mercado de capitais em junho, segundo RBC. O aumento pode ser efetivado no quarto trimestre e segue lucros recordes da Shell em 2022. CEO apresentará estratégia no dia do mercado de capitais. Saiba mais…

Eli Lilly (LLY, LILY34) – O CEO da Eli Lilly, Dave Ricks, prometeu não aumentar os preços dos produtos de insulina da empresa novamente em uma audiência do Comitê de Saúde do Senado. O senador Bernie Sanders pediu que os CEOs das três empresas que controlam mais de 90% do mercado global de insulina se comprometam a nunca mais aumentar o preço dos medicamentos. Ricks foi o único a aceitar a demanda, enquanto o CEO da Novo Nordisk (NVO, N1VO34) comprometeu-se a limitar os aumentos de preço a um dígito, e o CEO da Sanofi (SNY, SNYY34) afirmou que a empresa tem uma política de preços responsável e que os preços líquidos de seus produtos de insulina estão caindo. Saiba mais…

Merck KGAA (MRK) – A Merck KGAA alertou que seus lucros operacionais ajustados podem cair até 10% este ano, devido às perspectivas ruins para seus negócios de especialidades químicas. A empresa espera um EBITDA entre 6,1 e 6,7 bilhões de euros em 2023, abaixo dos 6,8 bilhões do ano passado. A demanda por materiais semicondutores também deve se recuperar mais tarde e de uma base mais baixa do que o previsto anteriormente.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – Os avaliadores do UBS que estão revisando os negócios do Credit Suisse Group AG expressaram preocupações sobre algumas carteiras de empréstimos em países asiáticos de alto crescimento, enquanto a empresa decide quais ativos liquidar. Preocupações foram levantadas sobre as relações de empréstimo em mercados tradicionalmente arriscados, incluindo Vietnã, Índia, Malásia e Indonésia, podendo resultar na venda dos ativos. O UBS está avaliando opções, incluindo a venda de partes da carteira de crédito da Ásia para empresas de dívida privada ou a liberação dos empréstimos, segundo a Bloomberg.

Blackstone (BX) – A Blackstone Inc. está em negociações com bancos regionais com ativos entre US$ 100 bilhões e US$ 250 bilhões para formar parcerias que canalizariam empréstimos para clientes de seguros da empresa, segundo o Financial Times. O presidente da Blackstone, Jon Gray, propôs que as seguradoras paguem uma taxa à empresa para direcionar ativos para elas e manterem a dívida até o vencimento. A proposta expande os comentários feitos por Gray em abril, que destacou a oportunidade de fazer parcerias com bancos regionais em grande escala. A Blackstone está interessada em produtos como financiamento de automóveis, empréstimos para reforma de casas e financiamento de equipamentos.

Palantir (PLTR, P2LT34) – Em 2021, a Palantir comprou mais de $50 milhões em barras de ouro de 100 onças, mas agora a empresa vendeu todas as suas barras de ouro por uma receita total de US$51,1 milhões. Na época do investimento, a Palantir escolheu um caminho mais conservador ao estacionar parte de seu dinheiro extra em ouro, enquanto outras empresas de tecnologia investiam em bitcoin. A empresa não explicou o motivo da venda. Saiba mais…

Apple (AAPL, AAPL34) – A agência antitruste italiana AGCM abriu investigação sobre a Apple na quinta-feira por abuso de posição dominante no mercado de aplicativos. A empresa é acusada de impor uma política de privacidade mais restritiva a desenvolvedores terceiros e de oferecer dados de qualidade inferior a eles. Saiba mais…

Foxconn (FXCOF) – Foxconn, uma fornecedora da Apple, relatou uma queda de 56% em seu lucro líquido do primeiro trimestre, chegando a T$ 12,8 bilhões (US$ 417,17 milhões). A maior fabricante de eletrônicos do mundo culpou uma baixa contábil de T$ 17,3 bilhões relacionada à sua participação de 34% na fabricante japonesa de eletrônicos Sharp Corp. A empresa também disse que a visibilidade para o ano inteiro é “limitada” devido à incerteza econômica global.

Saudi Aramco – A Saudi Aramco adiou sua oferta pública inicial planejada para o negócio de comercialização de energia em Riade, que poderia ter sido uma das maiores vendas de ações do mundo este ano (avaliação de mais de US$ 30 bilhões). A empresa não estabeleceu um novo cronograma para a listagem e pode ser adiada para o ano que vem, a menos que o mercado melhore. A Aramco quer mais tempo para concluir a integração de sua principal unidade comercial com Motiva Enterprises antes de prosseguir com o IPO. Saiba mais…

Syneos (SYNH) – Um consórcio de investimentos liderado pela Elliott Investment Management concordou em fechar o capital da Syneos Health por US$ 4,46 bilhões. A aquisição, que inclui dívidas, avalia a Syneos em US$ 7,1 bilhões. A empresa enfrenta desafios para conquistar novos negócios devido à redução de gastos por parte de clientes em meio à crise pós-COVID. Goldman Sachs, UBS Investment Bank e RBC Capital Markets estão entre alguns dos bancos americanos que concordaram em financiar o negócio, que deve ser fechado no segundo semestre de 2023.

Honda (HMC, HOND34) – A Honda prevê aumento de 19,1% no lucro operacional neste ano, chegando a ¥1,0 trilhão (US$7,4 bi), impulsionado por maiores vendas e cadeia de suprimentos mais forte, após falhar estimativas de analistas no último trimestre. Saiba mais…

General Motors (GM, GMCO34) – GM unificará operações de vendas de veículos comerciais, peças e serviços de telemática sob a marca GM Envolve. A reorganização tem como objetivo facilitar a negociação de veículos elétricos e a combustão e inscrição em serviços pós-venda. Saiba mais…

Rivian (RIVN) – A startup de veículos elétricos Rivian está apostando que pode manter os preços altos para seus modelos iniciais de picapes elétricas e utilitários esportivos, mesmo quando a concorrência aumenta. A empresa está se concentrando em lançar modelos com preços mais altos e repletos de recursos para seus veículos utilitários esportivos R1S e picapes R1T para atender à demanda dos clientes no curto prazo, aumentando a média de vendas preço (ASP), mesmo que ofereça algumas variantes com preços mais baixos, segundo a Reuters.

Livent (LTHM) – A Allkem Ltd (OROCF) e a Livent Corp anunciaram na quarta-feira que irão se fundir em um acordo de ações de US$ 10,6 bilhões para criar o terceiro maior produtor mundial de lítio, um metal usado para fazer baterias de veículos elétricos. Pelo acordo, que deve ser concluído até o final de 2023, os acionistas da Allkem receberão uma ação da entidade combinada para cada uma de suas ações, e a empresa terá uma participação de 56% na nova empresa. A nova empresa, ainda sem nome, será listada na NYSE e sediada nos EUA, com o CEO Jon Graves e o presidente Peter Coleman liderando o caminho. Martin Perez de Solay, da Allkem, se tornará consultor da nova empresa.

Earnings

Disney (DIS, DISB34) – As ações caíram 5,7% no pré-mercado depois que a empresa divulgou resultados mistos no segundo trimestre de 2023. O lucro ficou em linha com as estimativas, enquanto a receita superou ligeiramente as estimativas dos analistas, de acordo com dados da Refinitiv. Embora a empresa tenha dito que suas perdas em seu segmento de streaming diminuíram, ela perdeu 4 milhões de assinantes do Disney+. Saiba mais…

Beyond Meat (BYND, B2YN34) – As ações do fabricante de carne alternativacaíram -2,88% no pré-mercado depois que a Beyond Meat registrou resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre. A Beyond Meat registrou uma perda de 92 centavos por ação e US$ 92,2 milhões em receita. Os analistas previam uma perda de US$ 1,01 por ação sobre uma receita de US$ 90,8 milhões, segundo a Refinitiv.

Robinhood (HOOD) – As ações da Robinhood subiram 5,3% nas negociações de pré-mercado depois que registrou US$ 441 milhões em receita no primeiro trimestre, acima dos US$ 425 milhões previstos pelos analistas, segundo a Refinitiv. As receitas de transações de ações e opções aumentaram em relação ao quarto trimestre, e os usuários ativos mensais aumentaram ligeiramente para 11,8 milhões.

Unity Software (U, U2ST34)  – As ações da Unity Software dispararam 9,7% no pré-mercado depois que a empresa superou as estimativas de receita para o último trimestre, de acordo com a Refinitiv. A Unity também compartilhou um guidance mais forte do que o esperado para o trimestre atual, dizendo que espera que a receita varie entre US$ 510 milhões e US$ 520 milhões. Saiba mais…

Groupon (GRPN) – As ações caíram 4% depois que a empresa de cupons registrou receita no primeiro trimestre abaixo das expectativas, de acordo com a Refinitiv. O Groupon registrou receita de US$ 121,6 milhões, enquanto Wall Street previu US$ 134,9 milhões.

Sonos (SONO) – As ações da aparelhagem doméstica caíram 23,4% no pré-mercado. A Sonos registrou uma perda de 24 centavos por ação, enquanto os analistas consultados pela Refinitiv previam uma perda de 18 centavos por ação. O CEO da Sonos, Patrick Spence, anunciou que a empresa está reduzindo sua perspectiva para a segunda metade do ano fiscal de 2023 em meio a “suavização da demanda do consumidor e aperto no estoque de parceiros de canal”.

Softbank (SFTBY) – O SoftBank registrou um prejuízo líquido de 970,14 bilhões de ienes no ano fiscal, menor do que o prejuízo de 1,7 trilhão no mesmo período do ano anterior. O segmento Vision Fund da gigante japonesa registrou uma perda de 4,3 trilhões de ienes japoneses (US$ 32 bilhões) em seu ano fiscal encerrado em 31 de março, contra uma perda de 2,55 trilhões de ienes no mesmo período do ano anterior.

Emirates Group – A Emirates registrou um lucro anual de US$ 3 bilhões, com receita de US$ 32,6 bilhões e um aumento de 123% no número de passageiros, para 43,6 milhões.

Applovin (APP) – A Applovin disse que espera uma receita de US$ 710 milhões a US$ 730 milhões no segundo trimestre, acima das previsões dos analistas de US$ 695,7 milhões. A ação saltou mais de 17% nas negociações de pré-mercado.

Tapestry (TPR, TPRY34) – A Tapestry subiu quase 10% no pré-mercado depois que a controladora da Coach e Kate Spade divulgou lucros fiscais do terceiro trimestre melhores do que o esperado e aumentou a perspectiva. Saiba mais…

The Trade Desk (TTD, T2TD34) – As ações da Trade Desk subiram 3,7% no pré-mercado, depois que a empresa de tecnologia de publicidade divulgou lucro ajustado de 23 centavos por ação no primeiro trimestre, superando as estimativas de 13 centavos.

JD.com (JD, JDCO34) – As ações listadas nos Estados Unidos da JD.com subiram 3,5% nas negociações de pré-mercado, depois que os lucros do primeiro trimestre da gigante chinesa de comércio eletrônico superaram as estimativas dos analistas e a empresa nomeou um novo presidente-executivo. Saiba mais…

Telefonica (TEF) – As ações da Telefonica caíram 4,5% no pré-mercado depois que a empresa registrou queda de 58% no lucro líquido do 1º trimestre em relação ao ano anterior, devido à incapacidade de aumentar os preços com os custos. No entanto, a receita geral aumentou 6,7% para 10,05 bilhões de euros. A empresa espera um crescimento de receita de um dígito baixo em 2023.

Visão de mercado

Norfolk Southern (NSC, N1SC34) – As ações da Norfolk Southern ganharam 1,9% no pré-mercado depois que a companhia ferroviária foi elevada de neutral para overweight pelo JP Morgan.

Albemarle (ALB, A1LB34) – A Albemarle ganhou 2,0% no pré-mercado depois que as ações da mineradora de lítio foram elevadas para overweight de sector weight com um preço-alvo de US$ 270 pela KeyBanc.

Alcoa (AA, AALC34) – As ações da Alcoa subiram 1,4% no pré-mercado, com o Credit Suisse elevando o produtor de alumínio para outperform, citando uma recuperação nos preços do alumínio e um movimento além dos problemas operacionais da Alcoa.

Com informações de CNBC, WSJ, FX empire, FX Street, Reuters, The Street, Seekingalpha, MarketWatch, Bloomberg

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