Destaques de Wall Street de quinta-feira (4): PacWest, Salesforce, Shell, Moderna e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 4 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Na quinta-feira, os futuros das ações dos Estados Unidos apresentaram um recuo, com os investidores analisando a recente decisão do Fed, além do estresse contínuo do setor bancário e a proximidade da divulgação dos resultados da Apple.

Ás 9h07 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones caíram 131 pontos, ou -0,39%. Os futuros do S&P 500 caíram -0,41%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,15%.

Na quarta-feira, o Dow Jones caiu 270,29 pontos (-0,80%), encerrando o dia em 33.414,24 pontos. O S&P 500 apresentou uma queda de 0,70%, fechando em 4.090,75 pontos, e o Nasdaq Composite teve uma queda de 0,46%, encerrando em 12.025,33 pontos. O aumento de juros pelo Fed era esperado e gerou uma maior volatilidade ao longo do dia.

Além de elevar o FFR em 0,25 p.p., agora na faixa de 5% a 5,25%, o comunicado do FOMC não trouxe grandes mudanças, mas a retirada da frase “o Comitê antecipa que algum endurecimento adicional da política pode ser apropriado” foi relevante, sugerindo a possibilidade de não haver mais aumentos nos juros. A opinião de especialistas é que este pode ter sido o último ajuste, embora o Fed não tenha fechado as portas para novos aumentos.

Como bem notou o jornalista Nick Timiraos do Wallstreet Journal, “A declaração do FOMC usou uma linguagem amplamente semelhante à forma como as autoridades concluíram seus aumentos nas taxas de juros em 2006, sem nenhuma promessa explícita de pausa mantendo viés de aperto”. Assim, é bem provável que nossa visão se confirme.

O aperto monetário deve continuar por meio da redução do balanço do Fed, conforme deixou claro o comunicado, e os dados de emprego e crédito serão importantes para avaliar os próximos passos da política monetária nos EUA, como indicado pelo próprio Powell. O Payroll, que será divulgado na sexta-feira, será um desses dados, que os economistas consultados pelo Dow Jones prevêem um aumento de 180.000.

Na quinta-feira, as atenções também estão voltadas para a decisão de taxas do Banco Central Europeu. O BCE aumentou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, chegando a níveis não vistos desde 2008, em meio a um aumento nos preços ao consumidor. Os números da inflação mostraram um aumento na taxa básica para 7% em abril. Ao mesmo tempo, o núcleo da inflação, que exclui preços de alimentos e energia, recuou ligeiramente para 5,6%.

As atualizações econômicas dos EUA marcadas para serem divulgadas hoje incluem reivindicações iniciais semanais de auxílio-desemprego; produtividade do primeiro trimestre e custos unitários de mão-de-obra; e o déficit comercial de março.

Os credores regionais dos EUA caíram devido a preocupações renovadas sobre a estabilidade financeira. A PacWest registrou uma queda significativa de 37% nas negociações de pré-mercado, devido às preocupações renovadas sobre a saúde do setor bancário dos Estados Unidos. A empresa sofreu um declínio acentuado nas negociações prolongadas, após relatos da Bloomberg News indicando que a empresa estava avaliando opções estratégicas, incluindo uma possível venda. Como resultado, as ações do Western Alliance Bancorp (NYSE:WAL) caíram 19,61%, pelo quinto dia consecutivo, enquanto Comerica (NYSE:CMA) caiu 5,85% e a KeyCorp (NYSE:KEY) caiu 5,56%.

Na frente dos relatórios trimestrais, os investidores estão observando os relatótios da Moderna, que divulgou resultados antes da abertura quinta-feira, juntamente com Ab InBev, Kellog, Shopify,Royal Caribbean, Peloton, Shell e ConocoPhillips.

A Apple está programada para divulgar ganhos após o fechamento do mercado. Espera-se que a empresa anuncie US$ 90 bilhões em recompras e dividendos quando divulgar seus resultados. A empresa já orientou os investidores a uma queda de receita de 5% devido principalmente à queda nas vendas de Mac e iPad. Juntamente ao balanço da Apple, serão aguardados os resultados da Lyft, DraftKings, Block e Coinbase.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

PacWest (PACW) – As ações da PacWest caíram 37% nas negociações de pré-mercado após uma reportagem da Bloomberg News de que o banco regional estava explorando opções estratégicas, incluindo uma possível venda. A notícia também pesou em outros bancos de médio porte. Ações do Western Alliance Bancorp (WAL) caíram 19,61%, enquanto Comerica (CMA) e KeyCorp (KEY) caíram 5,56% e 5,85%, respectivamente. Saiba mais…

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A Kenvue, criada a partir da separação do braço de saúde da Johnson & Johnson, precificou sua oferta pública inicial (IPO) em US$ 22 por ação, no topo da faixa de preço esperada, o que resultou em uma captação de US$ 5,28 bilhões, tornando-se a maior IPO de 2023 até o momento. As ações começarão a ser negociadas na sexta-feira na Bolsa de Valores de Nova York sob o código “KVUE”. Saiba mais…

Salesforce (CRM, SSFO34) – A empresa de tecnologia Slack está lançando um chatbot que usa inteligência artificial para resumir mensagens e executar tarefas, e muito mais. Ali Rayl, vice-presidente sênior de produtos da Slack, disse que estima que o Slack GPT será lançado no próximo ano. Saiba mais…

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft removeu a lista de espera do Bing para novos usuários nos Estados Unidos, tornando o mecanismo de busca aberto. Além disso, a empresa adicionou um novo recurso de histórico de bate-papo, permitindo que os usuários acompanhem seus bate-papos em diferentes dispositivos, e também fornecer uma maneira de exportar bate-papos para documentos do Microsoft Word. Esses movimentos visam melhorar a experiência do usuário e aumentar a adoção do mecanismo de pesquisa. Saiba mais…

Macy’s (M, MACY34) – A Macy’s está experimentando um novo formato chamado “Market by Macy’s” e “Bloomie’s” para tentar atrair clientes que buscam uma experiência de compra diferenciada. Os novos locais são menores do que as lojas tradicionais da Macy’s e oferecem menos marcas com displays que mudam frequentemente. A empresa abriu dez dessas mini-lojas e planeja abrir mais cinco este ano. O CEO da Macy’s, Jeff Gennette, diz que o sucesso dessas novas lojas será testado este ano.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk, fabricante de medicamentos, está reduzindo temporariamente o fornecimento de seu medicamento contra obesidade, Wegovy, devido à alta demanda. A empresa afirmou que a medida é necessária para garantir que os pacientes que já estão em tratamento possam continuar a receber o medicamento sem interrupção.

Darden Restaurants (DRI, D1RI34) – A Darden Restaurants fechou um acordo na quarta-feira para adquirir o Ruth’s Hospitality Group (RUTH) por US$ 21,50 por ação em uma transação totalmente em dinheiro com um valor patrimonial de aproximadamente US$ 715 milhões. Ruth’s é a proprietária e operadora da rede Ruth’s Chris Steak House. Saiba mais…

Shopify (SHOP, S2HO34) – A Shopify vendeu seu negócio de logística, chamado 6 River Systems, para a Flexport por US$ 1,3 bilhão. A mudança ocorre quando a Shopify procura se concentrar em suas principais operações de comércio eletrônico e parcerias com outras empresas de logística. A venda permitirá que a Flexport expanda sua tecnologia e serviços para a base de comerciantes da Shopify. Saiba mais…

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – De acordo com documentos internos obtidos pelo The Verge, centenas de funcionários do Google assinaram uma carta exigindo uma explicação para o aumento salarial dado ao CEO Sundar Pichai no ano passado. A carta expressa preocupação com a desigualdade e acusa Pichai de não ter cumprido sua promessa de reduzir a diferença salarial entre funcionários em tempo integral e temporários do Google. Saiba mais…

United Airlines Holdings (UAL, U1AL34) – A United Airlines expressou planos para buscar uma iniciativa ambiciosa de contratações nos próximos anos na quarta-feira. Executivos da companhia aérea indicaram que a transportadora contratou 15.000 novos funcionários em 2022 e pretende contratar outros 15.000 até o final de 2023. Um total de 50.000 novos funcionários devem ser contratados até o final de 2025.

HSBC (HSBC, H1SB34) – Os bancos de Hong Kong, incluindo o HSBC Holdings Plc, elevaram suas principais taxas de empréstimo pela primeira vez este ano, à medida que a liquidez diminui no centro financeiro, segundo um relatório da Bloomberg. O HSBC, o maior credor da cidade, aumentou sua taxa básica de juros em dólares de Hong Kong em 12,5 pontos-base para 5,75% ao ano, a partir de sexta-feira. O Standard Chartered Plc e o Bank of China (Hong Kong) também anunciaram que aumentariam suas taxas preferenciais.

Credit Suisse (CS, C1SU34) – O Credit Suisse está enfrentando novas reivindicações de detentores de títulos Adicionais Tier 1 (AT1) na Ásia que foram eliminados no colapso das ações do banco em 2020. Esses investidores estão alegando que o banco violou sua obrigação de divulgar informações relevantes ao mercado, incluindo riscos financeiros e sua exposição a Archegos e Greensill. O banco já enfrenta processos semelhantes de investidores da AT1 na Suíça e nos Estados Unidos.

First Horizon (FHN) – As ações da empresa de serviços bancários e financeiros despencaram 46% após o First Horizon e o Toronto Dominion Bank (TD) disseram que cancelaram o acordo de aquisição de US$ 13,4 bilhões. As empresas citaram incertezas sobre se as aprovações regulatórias poderiam ser obtidas em tempo hábil.

Arconic (ARNC) – A Arconic disparou 27,5% nas negociações de pré-mercado depois que a fabricante de peças industriais concordou em ser adquirida pela empresa de private equity Apollo Global por US$ 30 por ação em dinheiro. Saiba mais…

Earnings

Moderna (MRNA, M1RN34) – A Moderna subiu 1,81% no pré-mercado depois de superar as estimativas de ganhos e receitas do primeiro trimestre, com lucro por ação de 19 centavos por ação contra uma perda de US$ 1,77 por ação esperada pelos analistas consultados pela Refinitiv. A Moderna manteve sua meta para o ano inteiro de cerca de US$ 5 bilhões em receita com sua vacina contra a Covid, que virá de contratos assinados pelo governo para a vacina. Saiba mais…

SolarEdge Technologies (SEDG, S2ED34) – A SolarEdge Technologies saltou mais de 11% no pré-mercado depois de superar as expectativas do primeiro trimestre. A empresa reportou lucro ajustado de US$ 2,90 por ação contra uma estimativa de US$ 1,92, com receita de US$ 944 milhões que superou um consenso de US$ 933 milhões, segundo analistas consultados pela Refinitiv.

Etsy (ETSY, E2TS34) – Etsy saltou mais de 2% no pré-mercado depois de superar as expectativas de receita do primeiro trimestre. O mercado online focado em produtos artesanais registrou receita de US$ 641 milhões, superando a estimativa de US$ 622 milhões, de acordo com dados de consenso da Refinitiv. O lucro por ação de 53 centavos correspondeu às expectativas.

Qualcomm (QCOM, QCOM34) – A Qualcomm caiu mais de 7% no pré-mercado após emitir uma perspectiva mais fraca do que o esperado para o terceiro trimestre. A fabricante de semicondutores espera lucro por ação entre US$ 1,70 e US$ 1,90, abaixo da estimativa de consenso de US$ 2,16. A receita do segundo trimestre superou as estimativas, enquanto o lucro por ação veio conforme o esperado, de acordo com a Refinitiv. Saiba mais…

Zillow Group (Z, Z2LL34) – As ações subiram mais de 4% no pré-mercado depois que o Zillow Group superou as estimativas de receita do primeiro trimestre. O mercado imobiliário online registrou receita de US$ 469 milhões, acima da estimativa de US$ 425 milhões, segundo analistas consultados pela Refinitiv. A Zillow não publicou informações sobre ganhos por ação em seu comunicado à imprensa.

TripAdvisor (TRIP, T1RI34) – TripAdvisor caiu mais de 5% no pré-mercado após resultados decepcionantes no primeiro trimestre. A empresa de viagens online registrou lucro ajustado de 5 centavos por ação, abaixo da previsão de consenso de 7 centavos por ação, de acordo com a Refinitiv. A receita de US$ 371 milhões superou as estimativas de consenso de US$ 359 milhões.

Frontier Group Holdings (ULCC) – As ações ficaram estáveis no pré-mercado depois que a Frontier Group Holdings registrou uma perda menor do que o esperado no primeiro trimestre. A empresa reportou uma perda de 6 centavos por ação, melhor do que a perda de 8 centavos por ação esperada pelos analistas, de acordo com a Refinitiv. A receita superou as estimativas.

Volkswagen (VWAPY) – A Volkswagen reportou ganhos acima do esperado para o primeiro trimestre de 2023, com um lucro operacional de € 5,3 bilhões (US$ 6 bilhões), devido à forte demanda por seus veículos elétricos e medidas de corte de custos. A empresa também confirmou suas perspectivas para o ano, esperando entregar mais de 1 milhão de veículos elétricos e modelos híbridos.

Shell (SHEL, RDSA34) – A gigante do petróleo Shell registrou um aumento de 13% nos lucros do primeiro trimestre, superando as expectativas do mercado, já que a forte demanda e os preços mais altos do petróleo e do gás impulsionaram seu desempenho. A empresa também anunciou um programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões e disse que aumentará o pagamento de dividendos aos acionistas em 30%. Saiba mais…

Anheuser-Busch InBev (BUD, ABUD34) – A AB InBev subiu 0,97% no pré-mercado depois que relatou um aumento de lucro acima do esperado no primeiro trimestre de 2023 devido ao aumento das vendas de cerveja e preços mais altos. Espera-se que a empresa continue a aumentar seus preços para compensar os custos crescentes de commodities como alumínio e cevada. Saiba mais…

Paramount global (PARA, C1BS34) – A empresa de mídia caiu 10,4% depois de relatar lucro e receita trimestrais que não atingiram as previsões dos analistas e reduzir seu dividendo trimestral de 24 centavos para 5 centavos por ação.

Shopify (SHOP, S2HO34) – A plataforma de comércio eletrônico reportou resultados trimestrais acima do esperado e também anunciou a venda de partes de sua operação de atendimento, bem como de sua divisão de logística. Shopify subiu 15,6% no pré-mercado.

Peloton (PTON) – A fabricante de equipamentos de fitness subiu 2,6% nas negociações de pré-mercado depois que a receita superou as expectativas e emitiu uma previsão melhor do que o esperado.

Shake Shack (SHAK) – O Shake Shack saltou 7% no pré-mercado depois de relatar uma perda trimestral menor do que o esperado, com receita e vendas no mesmo restaurante superando as previsões de Wall Street.

Com informações de CNBC, WSJ, FX empire, FX Street, Reuters, The Street, Seekingalpha, MarketWatch, Bloomberg

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