Destaques de Wall Street de segunda-feira (15): Amazon, Oneok, Vice Media, Athenex e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 15 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom dia ADVFN – Teto da dívida e dados produção industrial e as vendas no varejo dos EUA, Boletim Focus e mais

Os futuros de ações dos EUA se recuperaram na segunda-feira, após o Dow Jones e S&P 500 registrarem segunda semana consecutiva de perdas semanais. Os investidores estão adotando tom mais otimista com o avanço das negociações entre os políticos dos EUA no que tange uma solução para o impasse do teto da dívida.

Às 08h54 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones subiram 121 pontos, ou 0,36%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,34%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,23%.

O teto da dívida dos EUA preocupa investidores. Estrategistas alertam para turbulência e desastre econômico se o limite de empréstimos de US$ 31,4 trilhões não for aumentado. Biden, McCarthy e líderes do Congresso negociarão na terça-feira, após adiarem a reunião de sexta-feira devido a discussões em equipe. Investidores estão cautelosos devido a vários riscos, incluindo recessão, problemas no sistema bancário e expectativas frustradas de política monetária mais flexível. O S&P 500 registrou uma queda de 0,3% na semana passada, marcando seis semanas consecutivas sem movimentos de 1%, o maior período de estabilidade desde o final de 2019.

Na frente econômica, o principal indicador da segunda-feira são os números da produção industrial na China. A inflação por lá caiu além do esperado, o que ligou a luz amarela para uma desaceleração da demanda. O desempenho econômico chinês é um dos fatores que pode influenciar no desempenho da atividade em todo o globo. Nos Estados Unidos, traders observam o Índice de manufatura Empire State, e discursos membros do FED, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, e o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari.

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que não prevê cortes nas taxas de juros pelo menos até 2023, priorizando o controle da inflação. Apesar das expectativas do mercado de cortes devido à desaceleração econômica, Bostic acredita que um aumento nas taxas é mais provável. Ele mantém confiança de que as políticas adotadas serão capazes de reduzir a inflação para a meta de 2%.

O índice de manufatura Empire State registrou uma queda acentuada em maio, com uma leitura negativa de 31,8, contra as estimativas de uma leitura negativa de 5. Isso indica deterioração nas condições. O índice de novos pedidos caiu 53,1 pontos para 28 pontos negativos em maio, revertendo completamente um forte ganho de 46,7 pontos em abril. O índice de embarques caiu 40,3 pontos, para 16,4 negativos, quase revertendo o ganho de 37,3 do mês anterior. Pedidos não atendidos caíram 13,2 pontos, para 13,2 negativos A medida das expectativas seis meses à frente subiu 3,2 pontos, para 9,8 em maio. A recente volatilidade dos dados aumenta as preocupações sobre uma recessão.

No mercado de câmbio, a Lira se desvalorizava após a eleição presidencial de domingo no país, que deverá ter um segundo turno. Outras moedas ligadas a países emergentes e exportadores de commodities operavam em alta.

No fechamento de sexta-feira, o Dow Jones caiu 8,89 pontos, ou 0,03%, fechando em 33.300,62. O S&P 500 caiu 0,16%, fechando em 4.124,08. O Nasdaq Composite caiu 0,35%, fechando em 12.284,74. Os índices registraram perdas após o dado do índice de confiança de Michigan vir abaixo do esperado, mas com expectativas de inflação maiores. O dado, que é uma preliminar, acabou surpreendendo negativamente, uma vez que uma maior inflação indica que o Fed pode manter a taxa de juros elevada por mais tempo, ao passo que uma menor confiança indica menor atividade. O que o indicador parece refletir, portanto, é um cenário de baixo crescimento com inflação alta – o pior dos cenários para o Fed.

Na agenda de ganhos de segunda-feira estão Monday.com (MNDY), Catalent (CTLT), Tower Semiconductor (TSEM) e Freyr Battery (FREY). Os relatórios mais aguardados da semana são Walmart (WMT), Home Depot (HD), Alibaba (BABA), Baidu (BIDU), Cisco Systems (CSCO), TJX (TJX), Applied Materials (AMAT), Target (TGT) e Deere (DE).

⭐️ NOVIDADE: Preços e lista em tempo real para opções dos EUA (OPRA) Clique aqui para conhecer

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Tesla (TSLA, TSLA34) – A França está prestes a receber um recorde de promessas de investimento estrangeiro durante a cúpula Choose France, em Versalhes, com a presença do presidente Emmanuel Macron e líderes empresariais globais, incluindo Elon Musk, da Tesla. A cúpula é uma oportunidade para Macron destacar suas reformas pró-negócios e promover a indústria de baixo carbono. Até o momento, os executivos já se comprometeram a investir € 13 bilhões, o maior valor desde 2018. Durante o encontro, Musk brincou com Macron antes de discutir novos créditos fiscais para investimentos em tecnologia verde. O ministro das Finanças, Bruno Le Maire, afirmou que os investimentos resultam de negociações prévias.

Ford (F, FDMO34) – A Ford está trabalhando para reduzir custos na China devido à queda nas vendas. A empresa afirmou que seus custos não são competitivos e está buscando maneiras de reduzi-los. Relatos da mídia local mencionaram planos de cortar 1.300 empregos, mas a Ford não comentou sobre isso. Além disso, a Ford pretende transformar uma de suas joint ventures em um centro de exportação de veículos elétricos e comerciais de baixo custo, conforme anunciado pelo presidente-executivo Jim Farley em abril.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors fará um recall de quase 1 milhão de veículos nos EUA devido a um problema no inflador do airbag do motorista. O recall abrange modelos Buick Enclave, Chevrolet Traverse e GMC Acadia dos anos 2014 a 2017. A GM está investigando o problema em colaboração com uma empresa de engenharia e priorizando a segurança dos clientes. O recall foi iniciado após casos anteriores de ruptura do inflador em veículos Chevrolet Traverse, mas a causa raiz ainda não foi identificada.

Hertz Global Holdings (HTZ) – A Hertz está se tornando uma empresa de locação de carros elétricos, planejando ter 25% de sua frota composta por veículos elétricos até o final de 2024, segundo a CNBC. A empresa acelerou suas compras sob acordos com a Tesla, Star Polar e General Motors, e prevê quase 2 milhões de locações de veículos elétricos em 2023. Os veículos elétricos têm vantagens para locadoras devido à menor despesa de depreciação, custos operacionais mais baixos e a crescente demanda do mercado de compartilhamento de viagens, incluindo acordos com a Uber. A Hertz também está realizando eventos de educação para motoristas sobre veículos elétricos.

Disney (DIS, DISB34) – O Hong Kong Disneyland Resort registrou um aumento de 31% em sua receita em 2022, impulsionado pelo aumento do número de visitantes domésticos e pelo alívio das restrições relacionadas à pandemia. A receita atingiu HK$ 2,2 bilhões (US$ 280,29 milhões), com uma redução no prejuízo líquido. O comparecimento total foi de 3,4 milhões, principalmente de turistas locais. O parque temático planeja operar seis ou sete dias por semana a partir de junho para atender à demanda. Também estão previstas a reabertura do Disney’s Hollywood Hotel, a revelação da estátua de Walt Disney e Mickey Mouse em outubro e a abertura do “World of Frozen” em novembro.

Novartis (NVS, N1VS34) – A Novartis anunciou os futuros membros do conselho da Sandoz, sua divisão de genéricos que será distribuída aos acionistas este ano. Os novos membros incluem executivos de empresas como Nestlé, Emmi e Danaher, entre outros. O conselho entrará em vigor após a cisão planejada da Sandoz no segundo semestre de 2023.

Alibaba (BABA, BABA34) – Alibaba Group planeja investimentos significativos em seu aplicativo Taobao, após a reestruturação da empresa. A subsidiária buscará criar conteúdo e utilizar inteligência artificial para atrair mais usuários. O Alibaba enfrenta pressão de plataformas de vídeo curto e transmissão ao vivo. A empresa também fará ajustes em suas taxas de plataforma e oferecerá ferramentas gratuitas aos comerciantes. A reforma do Alibaba permitirá que suas unidades sejam lançadas em mercados públicos. A empresa está focada no desenvolvimento de IA e planeja incorporar seu modelo de linguagem em seus produtos e serviços.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon otimizou sua rede de entrega para aumentar as velocidades de entrega, reduzir custos e diminuir as emissões de carbono. Isso inclui reduzir os prazos de entrega, remodelar o gerenciamento de estoque e mostrar aos clientes os itens mais próximos a eles. A empresa também está incentivando a retirada de compras em vez de entregá-las em domicílio, como parte de seus esforços para reduzir custos.

Netflix (NFLX, NFLX34) – De acordo com WSJ, a Netflix planeja reduzir seus gastos em US$ 300 milhões este ano. A empresa solicitou que os funcionários sejam cuidadosos com os gastos, mas afirmou que não haverá congelamento de contratações ou demissões adicionais. A Netflix busca enfrentar desafios de crescimento e explorar novas maneiras de ganhar dinheiro, como repressão de senhas e um serviço com suporte de anúncios. Em junho, a empresa também demitiu cerca de 4% de sua força de trabalho para reduzir custos.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Os cofundadores do Google viram sua riqueza combinada aumentar em mais de US$ 18 bilhões com o lançamento de um novo mecanismo de busca e a expansão de seu chatbot com inteligência artificial. Larry Page e Sergey Brin estão entre os maiores ganhadores de 2023, ocupando a oitava e a nona posições no ranking das pessoas mais ricas do mundo. O ex-CEO Eric Schmidt também se beneficiou do crescimento da IA, com seu patrimônio líquido aumentando em US$ 1,8 bilhão nesta semana.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs está se preparando para abrir um escritório em Abu Dhabi, marcando um passo significativo para o banco americano que enfrentou problemas devido ao seu envolvimento no escândalo do 1MDB. O novo escritório em Abu Dhabi será adicionado aos hubs existentes do Goldman Sachs em Dubai, Doha e Riad, permitindo uma maior proximidade e relacionamento com os clientes na região.

CME Group (CME, CHME34) – O CEO do CME Group, Terry Duffy, ameaçou deixar Chicago caso medidas consideradas “mal concebidas” sejam adotadas pela cidade e estado. Ele destacou em um episódio do podcast Odd Lots que o combate ao crime deveria ser prioridade e que aumentar impostos não é solução. Duffy ressaltou a importância de reconstruir a cidade com a ajuda do governo estadual e federal. Ele também discutiu os riscos de mercado, incluindo a possibilidade de um calote da dívida, que poderia ter consequências catastróficas.

CVS (CVS, CVSH34) – A CVS Health Corporation está fechando sua unidade de ensaios clínicos, lançada há dois anos, para concentrar-se em seu negócio principal, segundo o Endpoints News no domingo. A empresa confirmou a decisão, gradualmente encerrando o negócio e prevendo uma saída total até 31 de dezembro de 2024.

Luminar Technologies (LAZR, L2AZ34) – Austin Russell, CEO da Luminar Technologies, comprará uma participação majoritária na Forbes Global Media Holdings, avaliando a editora de negócios em cerca de US$ 800 milhões. Russell adquirirá 82% da Forbes, com a Integrated Whale Media Investments mantendo uma participação minoritária. Russell não estará envolvido nas operações diárias, e detalhes sobre o financiamento ainda não foram divulgados. A Forbes adicionará um novo conselho composto por especialistas em mídia, tecnologia e IA, e Steve Forbes continuará envolvido na empresa.

H&R Block (HRB, H1RB34) e Intuit (INTU, INTU34) – Os preparadores de impostos caíram 9,3% e 4,3%, respectivamente, após um relatório do Wall Street Journal sobre a possível criação do governo Biden de um programa de declaração de impostos on-line administrado pelo governo. O IRS deve divulgar o relatório esta semana, disse o jornal. A agência está analisando isso como parte da Lei de Redução da Inflação.

Fusões e Aquisições

Broadcom (AVGO, AVGO34) – Os reguladores antitruste da União Europeia estenderam o prazo para avaliar a proposta de aquisição de US$ 61 bilhões da Broadcom pela VMware (VMW, V2MW34) em três dias, até 26 de junho. A decisão foi tomada em acordo com as empresas, e a Broadcom deve apresentar medidas corretivas nos próximos dias, após uma audiência fechada com a Comissão Europeia.

Newmont (NEM, N1EM34) – A Newmont (NEM) estava caindo 0,15% nas negociações de pré-mercado depois de concordar em adquirir a mineradora australiana de ouro e cobre Newcrest Mining (NCMGY) por US$ 17,5 bilhões. A aquisição consolidaria  a Newmont como a maior produtora mundial de ouro. As ações da Newcrest subiram 1,5% no pregão da Austrália.

Visão de mercado

Charles Schwab (SCHW, SCHW34) foi elevado para Outperform de Market Perform pelo Raymond James. A ação subiu 2,57% no pré-mercado de segunda-feira. Na sexta-feira, a corretora disse que os ativos dos clientes aumentaram em abril.

SoFi Technologies (SOFI) – A ação caiu quase 6% no pré-mercado após um rebaixamento de Wedbush para Underperform de Neutral. A empresa de Wall Street disse que a receita de taxas da SoFi pode estar chegando a um ponto crítico e pode ser necessário levantar capital este ano para sustentar o crescimento.

Albermale (ALB, A1LB34) – As ações subiram 2,7% após serem elevadas para Outperform pela Baird. A empresa disse que a empresa de lítio pode ser líder tanto no curto quanto no longo prazo.

Dupont De Nemours (DD, DDNB34) – As ações subiram 2,7% nas negociações de pré-mercado depois que o Deutsche Bank elevou a empresa química para Buy de Hold. A empresa de Wall Street disse que as ações estavam sendo negociadas com um desconto de 50% em relação a seus pares.

Com informações de CNBC, WSJ, FX empire, FX Street, Reuters, The Street, Seekingalpha, MarketWatch, Bloomberg

Hoje, 1 dólar vale R$ 4,92 – Faça a conversão para qualquer moeda!