Destaques de Wall Street de sexta-feira (26): JPMorgan, Tesla, PDS Biotechnology, Costco e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 26 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom dia ADVFN – Dados de inflação (PCE), confiança do consumidor e bens duráveis dos EUA e mais

Os futuros de ações dos Estados Unidos subiram com a possibilidade de o governo americano conseguir um acordo para resolver o problema do teto da dívida dos Estados Unidos prevalecendo nos mercados na manhã desta sexta-feira. Investidores também esperam a divulgação do indicador de inflação monitorado pelo Federal Reserve, após sinalizações mistas de dirigentes do banco central americano quanto ao rumo da taxa de juros.

Às 08h05 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 50 pontos, ou 0,16%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,20%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,37%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,787%. O petróleo bruto West Texas Intermediate subia 0,89%, para US$ 72,47 o barril.

A agenda de dados econômicos de sexta-feira, investidores aguardam a divulgação do Índice de preços dos gastos com despesas pessoais, às 09h30. O consenso aponta para avanço de 0,2% em abril, na base mensal, após alta de 0,1% em março. O dado será divulgado simultaneamente à renda e gastos dos americanos. Dados de encomendas de bens duráveis, às 09h30, e a confiança dos consumidores da Universidade de Michigan, às 11h00, são outros indicadores de destaque que serão publicados nos EUA hoje.

Nas commodities, o minério de ferro se recuperou da mínima em seis meses, mas ainda acumulou queda semanal na bolsa chinesa de Dalian. O contrato para setembro do metal subiu 3,96%, a 709,50 iuanes, ou o equivalente a US$100,40 por tonelada. O impulso da commodity ocorreu após o relato de aumento na taxa de utilização da capacidade do alto-forno de 247 siderúrgicas chinesas, segundo a consultoria da indústria e provedora de dados Mysteel, citada em reportagem da Reuters. A Mysteel informou que a taxa subiu pela segunda semana consecutiva, para 89,93% entre 19 e 25 de maio, alta de 0,8 ponto percentual em relação à semana anterior.

No fechamento de quinta-feira, o Nasdaq Composite subiu 1,71% para fechar em 12.698,09 pontos. O S&P 500 subiu 0,88% para fechar em 4.151,28 pontos. O Dow Jones caiu 35,27 pontos, ou 0,11%, para fechar em 32.764,65 pontos, abaixo de sua média móvel de 200 dias. Essa disparidade foi resultado principalmente devido à alta de cerca de 25% da Nvidia, empresas cujo foco é a produção de chips, que divulgou um resultado corporativo melhor que o esperado e com guidance também bem favorável. Por outro lado, os dados de atividade nos EUA vieram bem mais fortes ontem. A começar pela revisão do dado do PIB do 1T23, que mostrou uma revisão para cima, que não era prevista pelo mercado. Os dados de seguro-desemprego e o índice nacional de atividade do Fed Chicago também superaram as estimativas. Com isso, os yields dos Treasuries abriram fortemente, com alta de mais de 10 bps em alguns vértices. A precificação de mercado das decisões do FOMC mostrou uma maior chance (53%) de aumento de 0,25 p.p. na próxima reunião do que de manutenção segundo os dados do CME Group.

Na frente de ganhos de sexta-feira, traders estão observando os balanços da Big Lots, Knot, Diana Shipping Inc, Canaan, Hibbett, Booz Allen Hamilton, PDD Holdings, entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase está desenvolvendo o IndexGPT, um serviço de software baseado em inteligência artificial para selecionar investimentos para clientes. A tecnologia é semelhante ao ChatGPT da OpenAI e está sendo testada internamente por outros bancos. Ao mesmo tempo, o JPMorgan Chase notificou cerca de 1.000 funcionários do First Republic Bank que serão dispensados de seus empregos após a aquisição do banco falido. A maioria dos outros dos funcionários receberá ofertas de emprego temporárias ou em tempo integral.

First Republic (FRC, F1RC34) – De acordo com a Bloomberg, o First Republic Bank estava pagando mais de US$ 10 milhões por ano a dezenas de funcionários antes de sua falência. O JPMorgan Chase concordou em assumir a maioria dos ativos do banco, pagando US$ 10,6 bilhões ao FDIC. Potenciais salvadores ficaram surpresos com os altos números de compensação revelados.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock espera aumentar suas apostas em gigantes da tecnologia com o fundo negociado em bolsa de US$ 9 bilhões. O ETF terá que aumentar sua alocação em tecnologia da informação de 3% para 21%, reduzindo a exposição a setores resistentes. A mudança tornará o fundo menos defensivo e provavelmente será negociado com um prêmio de avaliação. Estima-se que a Microsoft, Meta Platforms e Nvidia sejam focos do fundo. A mudança é parte de uma série de reequilíbrios e reflete as forças macroeconômicas recentes. O interesse dos investidores na MTUM diminuiu, mas pode haver uma recuperação das ações removidas do fundo após o reequilíbrio. Outros fundos também serão afetados pela reformulação. Saiba mais…

Capital One (COF, CAON34) – A Comissão Bancária de Nova York suspendeu os depósitos nas contas da Capital One e KeyBank, após falta de planos para combater a discriminação. A cidade não fará novos depósitos, mas utilizará as contas existentes para pagamentos. O Capital One afirmou proibir discriminação e assédio com base em características protegidas.

UBS (UBS, UBSG34), Credit Suisse (CS, C1SU34) – O UBS obteve aprovação antitruste incondicional da UE para adquirir o Credit Suisse como parte de um resgate governamental. A Comissão Europeia afirmou que o acordo não levantaria preocupações de concorrência, destacando a pressão competitiva enfrentada pela entidade combinada no mercado financeiro. Ambos os bancos são sistemicamente importantes e a falência do Credit Suisse poderia afetar o sistema financeiro. Adicionalmente, o Credit Suisse foi condenado pela Justiça de Cingapura a pagar US$926 milhões para o ex-primeiro-ministro da Geórgia, Bidzina Ivanishvili. A disputa do bilionário com o Credit Suisse remonta a 2011, quando ele era cliente e vítima de um banqueiro privado que fraudava algumas das contas mais confidenciais do credor suíço.

Icahn Enterprises (IEP) – As ações da Icahn Enterprises LP caíram para o nível mais baixo em quase duas décadas na quinta-feira, após Bill Ackman destacar a alta avaliação da empresa. As ações da Icahn Enterprises LP caíram 24,7%, para US$ 18,03, aprofundando as perdas de mais de 60% registradas após o ataque mordaz do vendedor a descoberto Hindenburg Research à empresa três semanas atrás.

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart está determinado a resistir aos aumentos de preços dos produtos de consumo. Com sua influência e tamanho, provavelmente terá sucesso. O ambiente econômico atual, com custos de transporte e energia mais baixos, sugere que a inflação nos itens essenciais diminuirá. Segundo a Bloomberg, enquanto outras empresas priorizaram os preços sobre os volumes de vendas, o Walmart está se concentrando nos volumes sobre os preços. Saiba mais…

Target (TGT, TGTB34) – Após a Target retirar seus produtos da coleção Pride devido a reações negativas de alguns clientes, o designer transgênero Erik Carnell experimentou um aumento na demanda por seus itens. Carnell teve que interromper temporariamente novos pedidos devido ao alto volume de demanda. Ele expressou gratidão pelo apoio recebido durante esse momento difícil.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A TSMC está em negociações com o governo alemão para receber subsídios de até 50% dos custos de construção de sua nova fábrica de semicondutores em Dresden. A competição pela capacidade de fabricação de chips está aumentando, e os subsídios propostos superam a maioria dos outros fabricantes de chips na Europa. A decisão final será tomada em agosto. Saiba mais…

Alibaba (BABA, BABA34) – O Alibaba Group Holding Ltd planeja contratar 15.000 pessoas este ano, desmentindo relatos de demissões. A empresa afirmou que suas divisões de negócios precisarão contratar novos funcionários e que os relatórios de demissões são apenas “rumores”. O Alibaba disse está em constante recrutamento e desenvolvimento de talentos excepcionais. Saiba mais…

Amazon (AMZN, AMZO34) – Sarah Rhoads, responsável pelo crescente negócio de carga aérea da Amazon, assumirá a supervisão da divisão de saúde e segurança no local de trabalho da empresa. Raoul Sreenivasan assumirá a maioria das responsabilidades de Rhoads na Amazon Air. A Amazon tem expandido suas operações logísticas e enfrentado pressão para melhorar a segurança no local de trabalho. Vale notar que investidores ignoraram a Amazon em meio ao frenesi de ações de nuvem e IA na quinta-feira, após perspectivas financeiras impressionantes da Nvidia, enquanto empresas concorrentes se beneficiaram. Analistas sugerem que o fato da Amazon não ter subido ontem foi devido a preocupações com a desaceleração do uso da AWS após os comentários da Snowflake (SNOW, S2NW34). Saiba mais…

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft está solicitando a criação de uma nova agência reguladora nos EUA para supervisionar a inteligência artificial e estabelecer requisitos de licenciamento. A proposta visa proteger contra possíveis danos e garantir o controle humano sobre a tecnologia. A iniciativa está alinhada com os esforços da OpenAI, apoiada pela Microsoft. Saiba mais…

Baidu (BIDU, BIDU34) – O CEO da Baidu, Robin Li, revelou que em breve será lançado oficialmente o Ernie 3.5, um modelo de IA em linguagem ampla que impulsionará o ChatGPT da Baidu, como o aplicativo Ernie Bot, além de atualizar seu mecanismo de pesquisa. O anúncio foi feito no Fórum Zhongguancun, após meses de testes limitados e feedback dos usuários.

Illumina (ILMN, I1LM34) – Investidor Carl Icahn destituiu o presidente do conselho da Illumina após receber apoio dos acionistas. Icahn também pediu a destituição do CEO, mas esse pedido foi rejeitado. A empresa está em uma batalha por causa de uma aquisição da fabricante de testes de câncer Grail pela empresa por US$ 7,1 bilhões em 2021. Saiba mais…

Ford (F, FDMO34), Tesla (TSLA, TSLA34) – A Ford e a Tesla chegaram a um acordo para permitir que proprietários de veículos elétricos da Ford tenham acesso à rede de Superchargers da Tesla nos EUA e no Canadá. A parceria visa fornecer um acesso mais amplo a carregadores rápidos e impulsionar o crescimento dos veículos elétricos. Saiba mais…

Tesla (TSLA, TSLA34) – De acordo com o jornal Handelsblatt, as autoridades alemãs têm evidências de possíveis violações de proteção de dados pela Tesla. A montadora de carros elétricos dos EUA teria falhado em proteger adequadamente dados confidenciais de clientes, funcionários e parceiros de negócios. Um denunciante vazou cerca de 100 gigabytes de dados confidenciais para o jornal. A Tesla e as autoridades holandesas, onde está localizada a sede europeia da empresa, foram informadas sobre o caso. A violação pode estar em desacordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR).

Hyundai Motor (HYMLY) – A Hyundai Motor Group e a LG Energy Solution anunciaram a construção de uma fábrica de baterias de veículos elétricos nos EUA, com investimento de US$ 4,3 bilhões. A planta, localizada na Geórgia, terá capacidade de produção de 30 GWh por ano e começará a operar no final de 2025. A joint venture visa impulsionar a transição para veículos elétricos na América e atender aos requisitos de fornecimento de componentes para obter créditos fiscais.

Nikola (NKLA) – A Nasdaq emitiu um aviso de fechamento de capital para a Nikola devido ao não cumprimento dos requisitos mínimos de preço de oferta, em meio á preocupações com os custos de material de bateria e produção. A Nikola busca levantar dinheiro e interrompeu temporariamente a produção devido à demanda fraca.

Embraer (ERJ, EMBR3) – A Embraer expressou apoio à Pratt & Whitney em relação aos problemas de durabilidade em motores a jato. No entanto, a suspensão de um novo projeto de avião turboélice foi atribuída a uma disputa separada com fabricantes de motores. A Embraer está envolvida em campanhas de vendas de jatos comerciais e busca uma solução para um novo turboélice. A falta de ofertas atraentes de fabricantes de motores tem sido um obstáculo.

Michelin (MGDDY) – A Michelin venderá sua fábrica de pneus russa, MRTMC, e a Camso CIS para a Power International Tires, preservando 250 empregos. A empresa francesa encerrou suas atividades na Rússia devido à invasão da Ucrânia por Moscou, resultando em uma queda de 25% nos volumes no primeiro trimestre.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing retomou as entregas dos jatos 737 retrabalhados após uma interrupção causada por falhas na fabricação. A empresa espera entregar de 30 a 40 jatos por mês no segundo semestre, buscando atingir a meta de 400-450 entregas este ano. Embora o ambiente de preços seja favorável, a Boeing será disciplinada ao definir os preços dos jatos. A cadeia de suprimentos continua sendo uma preocupação.

Lufthansa (DLAKF) – A Lufthansa adquirirá uma participação de 41% na ITA Airways através de um aumento de capital de 325 milhões de euros. O acordo visa fortalecer a ITA Airways e melhorar a concorrência no mercado italiano. O fechamento da transação está sujeito a aprovações regulatórias, incluindo a autoridade europeia de concorrência. A ITA prevê crescimento das receitas e expansão de frota e força de trabalho.

Tilray (TRLY) – A empresa de cannabis Tilray entrou com pedido para uma oferta secundária. A empresa emitirá US$ 150 milhões em notas sênior conversíveis para pagar dívidas.

PDS Biotechnology (PDSB) – As ações da PDS Biotechnology subiram mais de 20% no pré-mercado de sexta-feira após a empresa relatar resultados promissores do teste de Fase 2 de seu candidato a medicamento contra o câncer em combinação com o Keytruda da Merck (MRK, MRCK34). Os dados mostraram uma taxa de sobrevida estimada de 87% em 12 meses.

Bunge (BG), Glencore (GLNGY) – A trader global de grãos Viterra está em negociações para uma fusão com a rival norte-americana Bunge Ltd. Embora não haja certeza sobre os termos do acordo, a potencial transação atrairá a atenção dos reguladores devido à concentração do comércio de produtos básicos. A fusão colocaria a Viterra entre os principais comerciantes globais de grãos, proporcionando acesso a terminais de exportação nos EUA.

Ericsson (ERIC, E1RI34) – O prêmio recorde de US$ 279 milhões concedido pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) a um denunciante está ligado a um caso de suborno envolvendo a Ericsson, conforme relatado pelo Wall Street Journal. O acordo de US$ 1,1 bilhão alcançado pela Ericsson com as autoridades dos EUA em 2019 por pagamentos ilegais em cinco países está relacionado ao prêmio.

AT&T (T, ATTB34) – A DirecTV, da AT&T, fechou um acordo plurianual para transmitir o pacote Sunday Ticket da NFL para locais comerciais nos EUA. O acordo começa na próxima temporada de 2023 e a parceria foi feita com a EverPass Media, apoiada pela RedBird Capital Partners e NFL. A competição por transmissão de esportes ao vivo está aumentando, com o YouTube também assegurando os direitos do Sunday Ticket. A DirecTV também distribui outros conteúdos esportivos via Amazon Prime Video.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – A Paramount Global está em alta no pré-mercado de sexta-feira em mais de 6% depois que o The Wall Street Journal informou que o acionista controlador da empresa de entretenimento, Shari Redstone’s National Amusements, garantiu um investimento de US$ 125 milhões do banco comercial BDT & MSD Partners.

Dish Network Corp (DISH, D1IS34) – As ações da Dish Network Corp subiram mais de 10% na quinta-feira após relatos de negociações para vender seus planos sem fio pela Amazon (AMZN, AMZO34). A possível parceria ampliaria o canal de vendas da Dish, que busca expandir seus negócios sem fio. Detalhes dos novos planos podem ser anunciados em junho.

Earnings

Gap (GPS, GPSI34) – A Gap divulgou um relatório de ganhos que mostrou uma grande melhoria nas margens. A receita ficou um pouco abaixo das expectativas, chegando a US$ 3,28 bilhões, enquanto analistas consultados pela Refinitiv previam US$ 3,29 bilhões. Saiba mais…

Costco (COST, COWC34) – A Costco registrou uma receita abaixo das estimativas, registrando US$ 53,65 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal, enquanto os analistas preveem US$ 54,57 bilhões, de acordo com a Refinitiv. A Costco viu US$ 3,43 em lucro ajustado por ação, acima dos US$ 3,29 previstos pelos analistas. Saiba mais…

Ulta Beauty (ULTA, U1LT34) – A varejista de cosméticos reafirmou a perspectivas para ganhos e vendas comparáveis ​​para o ano inteiro. A Ulta elevou ligeiramente sua perspectiva de receita para o ano. A empresa registrou lucro de US$ 6,88 por ação e receita de US$ 2,63 bilhões. Os analistas previam ganhos de US$ 6,87 por ação e receita de US$ 2,62 bilhões, segundo a Refinitiv. Saiba mais…

Workday (WDAY, W1DA34) – A empresa de nuvem relatou um forte relatório de ganhos e o anúncio de um novo diretor financeiro. A Workday reportou US$ 1,31 em lucro ajustado por ação, enquanto analistas consultados pela Refinitiv estimaram US$ 1,12. A empresa também superou por pouco as expectativas de receita, chegando a US$ 1,68 bilhão contra uma previsão de US$ 1,67 bilhão. A Workday também anunciou que Zane Rowe, mais recentemente diretor financeiro da VMware, seria o chefe financeiro a partir do próximo mês. Saiba mais…

Marvell Technologies (MRVL, M2RV34) – A produtora de semicondutores superou as expectativas dos analistas para o primeiro trimestre. A Marvell obteve 31 centavos de lucro ajustado por ação com receita de US$ 1,32 bilhão, enquanto analistas consultados pela Refinitiv estimaram 29 centavos por ação e receita de US$ 1,3 bilhão. A empresa também disse que o crescimento da receita deve acelerar na segunda metade do ano fiscal. Saiba mais…

RH (RH, R2HH34) – O varejista de luxo RH emitiu uma perspectiva fraca para o trimestre atual chamou a atenção dos fortes ganhos do primeiro trimestre. A empresa disse esperar entre US$ 765 milhões e US$ 775 milhões em receita no trimestre atual, abaixo da estimativa de Street de US$ 784 milhões, segundo a Refinitiv. Ainda assim, a RH superou as expectativas de receita no primeiro trimestre, registrando US$ 739 milhões em comparação com a previsão dos analistas de US$ 727 milhões.

Autodesk (ADSK, A1UT34) – A Autodesk relatou ganhos ajustados no primeiro trimestre fiscal de US$ 1,55 por ação, correspondendo às estimativas de Wall Street, a receita aumentou 8% no período para US$ 1,27 bilhão e o faturamento total aumentou 4%. A fabricante de software de design disse que espera receita fiscal no segundo trimestre de US$ 1,32 bilhão a US$ 1,33 bilhão, em linha com as previsões. A ação ADSK está estável no pré-mercado.

Hibbett Inc (HIBB) – Hibbett Inc divulgou lucros fiscais e vendas do primeiro trimestre abaixo do esperado e reduziu sua perspectiva para o ano inteiro, devido a desafios enfrentados pelos consumidores, como inflação e perda de empregos. A empresa com sede em Birmingham, Alabama, teve lucro líquido de US$ 35,9 milhões, ou US$ 2,74 por ação, no trimestre encerrado em 29 de abril, abaixo dos US$ 39,3 milhões, ou US$ 2,89 por ação, no período do ano anterior. As vendas aumentaram 7,4% para US$ 455,5 milhões, de US$ 424,1 milhões. O consenso do FactSet foi de LPA de US$ 3,00 e vendas de US$ 460,0 milhões.

Visão de mercado

MongoDB (MDB, M1DB34) – A ação MDB da MongoDB estava caindo 1,74% no pré-mercado, para US$ 279,94, depois que o provedor de software de banco de dados foi rebaixado para Sell de Neutral no Guggenheim. O preço-alvo foi elevado de US$ 205 para US$ 210 “com base em previsões modestamente elevadas”, disseram os analistas.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

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