Destaques de Wall Street de sexta-feira (5): Relatório de empregos, Apple, Lyft, Coinbase, Carvana e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 5 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Nesta sexta-feira, os futuros de ações dos EUA estão em alta após quatro dias consecutivos de perdas, enquanto investidores avaliam os dados de empregos e a possibilidade de um corte nas taxas de juros do Federal Reserve. Além disso, houve uma recuperação nas ações de bancos regionais, liderada pelo PacWest Bancorp, após uma semana de perdas. Os resultados melhores do que o previsto da Apple também melhoraram o sentimento.

Ás 9h28 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones subiram 173 pontos, ou +0,52%. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq-100 subiram 0,68% e 0,67%, respectivamente.

As ações europeias estão estáveis durante o pior declínio semanal em sete dias, enquanto os mercados asiáticos estão com desempenhos mistos devido aos receios de instabilidade bancária em Wall Street. Em caso de uma possível recessão nos EUA este ano, os investidores preferem o ouro e a tecnologia como apostas.

Na quinta-feira, os ativos de risco nos EUA encerraram em baixa, devido ao stress bancário, que se tornou o principal fator influenciador nos mercados, apesar do Fed ter sinalizado uma possível pausa no ciclo de alta dos juros.O Dow Jones caiu 286,50 pontos, ou 0,86%, para fechar em 33.127,74 pontos. O S&P 500 caiu 0,72%, fechando em 4.061,22 pontos. O Nasdaq Composite caiu 0,49%, fechando em 11.966,40 pontos. Ao longo da semana, ocorreu o fechamento do First Republic Bank, que vendeu sua carteira para o JP Morgan, além de surgirem mais rumores sobre uma possível venda do Pacwest e do cancelamento de uma fusão entre os bancos Tennessee e o canadense Toronto-Dominion Bank. Em decorrência desses acontecimentos, o índice sofreu uma queda superior a 5% e as ações de alguns desses bancos mais afetados sofreram uma redução considerável.

Autoridades federais e estaduais dos Estados Unidos estão investigando se houve “manipulação de mercado” que ocasionou a recente instabilidade nas ações dos bancos, com a Casa Branca prometendo vigiar as “pressões de venda a descoberto sobre ativos saudáveis bancos”. Conforme a empresa de análise Ortex, os vendedores a descoberto lucraram US$ 378,9 milhões na quinta-feira, com apostas contra determinados bancos regionais.

O Departamento do Trabalho relatou na sexta-feira que o crescimento do emprego em abril superou as expectativas de Wall Street, apesar da instabilidade no setor bancário e da economia em desaceleração. As folhas de pagamento não agrícolas cresceram 253.000, ultrapassando a previsão de 180.000. A taxa de desemprego ficou em 3,4%, igualando-se ao nível mais baixo desde 1969 e abaixo da estimativa de 3,6%.

A Apple promoveu uma melhoria no sentimento do mercado ao apresentar um conjunto de resultados que superou as expectativas, além de anunciar um aumento de 4% nos dividendos e uma expansão no valor de US$ 90 bilhões em seu programa de recompra de ações. Na agenda de ganhos de sexta-feira, estão os resultados da AMC, Warner Bros. Discovery, FuboTV, Cigna, entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

PacWest (PACW) – Depois de cair 50% na quinta-feira, o PacWest Bancorp ganhou 18,9% no pré-mercado de sexta-feira, enquanto o banco regional Western Alliance Bancorp (WAL, WABC34) subiu 13% após cair 38% no dia anterior, após um relatório de que as autoridades estaduais e federais estão avaliando a possibilidade de manipulação do mercado na recente volatilidade das ações dos bancos.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Os CEOs da Alphabet (GOOGL, GOGL34) e da Microsoft se encontraram com a Casa Branca para discutir os riscos da inteligência artificial, incluindo possíveis ameaças de segurança, preconceito e privacidade. A Casa Branca anunciou US$140 milhões em investimentos em pesquisa de IA pela National Science Foundation e compromissos dos principais desenvolvedores de IA para permitir avaliações públicas.

Kenvue (KVUE) – A Kenvue, subsidiária da Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34), viu suas ações fecharem em alta de 22% na quinta-feira, depois de levantar US$ 3,8 bilhões por meio da maior oferta pública inicial dos EUA desde 2021. As ações da Kenvue abriram a US$ 25,53 depois de serem cotadas a US$ 22, depois caindo para um mínimo de US$ 25,25 seguido por um máximo de US$ 26,97. A ação fechou a US$ 26,90.

Tesla (TSLA, TSLA34) – No site da Tesla na China foi possível verificar que a empresa aumentou o preço dos carros mais caros, o Modelo S e o Modelo X. A montadora liderada por Elon Musk elevou o preço em 19.000 yuans chineses (equivalente a US$ 2.749) para diversas versões dos modelos. Essa medida ocorreu na semana que a Tesla aumentou os preços do Modelo 3 e do Modelo Y na China e em outros países, incluindo os EUA.

Duckhorn Portfolio (NAPA) – A Duckhorn Portfolio comprará uma vinícola de produção e plantará vinhedos em Alexander Valley, Condado de Sonoma, Califórnia, informou a empresa na quinta-feira. A aquisição de US$ 55 milhões será financiada através da linha de crédito existente. Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2023.

Icahn Enterprises (IEP) – As ações IEP subiram quase 10% no pré-mercado, já que a empresa do investidor ativista Carl Icahn disse que pagará US$ 2 por unidade e não enfrenta problemas de liquidez. A Icahn Enterprises está em dúvida depois que um relatório de vendedor a descoberto no início desta semana a acusou de inflar seu valor.

HSBC (HSBC, H1SB34) – As ações da HSBC subiram cerca de 1,3% no pré-mercado de sexta-feira, no dia que os acionistas devem votar as propostas na reunião anual do banco, inclusive sobre a separação de seus negócios na Ásia. As ações do HSBC em Hong Kong estavam sendo negociadas em queda de 0,6% na sexta-feira. As resoluções 17 e 18 da ordem do dia, apresentadas por um grupo de investidores liderado por Ken Lui, pedem uma “revisão estratégica” da empresa, incluindo a proposta de cisão e dividendos fixos.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – Warren Buffett pode receber alguns cumprimentos extras ao entrar na reunião geral anual de acionistas da Berkshire Hathaway neste fim de semana, graças à Apple. A Berkshire é seu segundo maior detentor institucional, com 895.136 ações, de acordo com a FactSet. A Apple aumentou seu dividendo trimestral em 24 centavos, colocando cerca de US$ 214,83 milhões nos bolsos da Berkshire Hathaway. Saiba mais…

Earnings

Apple (AAPL, AAPL34) – A gigante da tecnologia aumentou cerca de 2,21% no pré-mercado após uma superação nos lucros. A empresa reportou ganhos de US$ 1,52 por ação e receita de US$ 94,84 bilhões no segundo trimestre fiscal. Os analistas previam ganhos de US$ 1,43 por ação e receita de US$ 92,96 bilhões. Saiba mais…

Cigna (CI, C1IC34) – A Cigna subiu 3% nas negociações de pré-mercado depois de superar as estimativas no último trimestre e aumentar sua previsão para o ano inteiro. Os resultados da Cigna foram impulsionados pela redução dos custos médicos e pelo forte crescimento de sua unidade de seguro saúde.

Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34) – A empresa de mídia caiu 2,3% no pré-mercado após reportar prejuízo trimestral, e seus lucros ajustados ficaram um pouco abaixo das expectativas. No entanto, seu negócio de streaming superou as perdas anteriores e registrou lucro trimestral. Saiba mais…

Bumble (BMBL, B2MB34) – A ação BMBL saltou 9,1% no pré-mercado após o Bumble registrar vendas trimestrais acima do esperado, pois a demanda do usuário por seu aplicativo de namoro permaneceu forte.

Carvana (CVNA) – A concessionária de carros usados ​​somou cerca de 33,61% no pré-mercado. A Carvana registrou prejuízo de US$ 1,51 por ação no primeiro trimestre, ficando abaixo das estimativas de prejuízo de US$ 2 por ação, segundo a Refinitiv. A receita chegou a US$ 2,61 bilhões, em linha com as estimativas dos analistas.

Lyft (LYFT) – As ações da empresa de compartilhamento de viagens caíram mais de 16% depois que a Lyft divulgou seus últimos resultados trimestrais. A empresa reportou um prejuízo líquido de US$ 187,6 milhões. A receita de US$ 1 bilhão superou as estimativas dos analistas de US$ 981 milhões, segundo a Refinitiv.

Expedia (EXPE, EXGR34) – As ações da empresa de reservas online estão estáveis no pré-mercado depois de subiram quase 6% nas negociações after hours. A receita do último trimestre ficou um pouco acima das previsões de Wall Street. A Expedia registrou uma perda de 20 centavos por ação, maior do que as expectativas dos analistas de 4 centavos por ação, de acordo com a Refinitiv.

Coinbase (COIN, C2OI34) – As ações da plataforma de negociação de criptomoedas ganharam cerca de 8,8% no pré-mercado. A Coinbase registrou uma perda menor do que o esperado de 34 centavos por ação em US$ 773 milhões em receita, contra uma perda esperada de US$ 1,35 por ação e receita de US$ 657 milhões, de acordo com a Refinitiv. A empresa havia cortado custos com demissões no trimestre. Saiba mais…

Block (SQ, S2QU34) – A Block subiu 3,0% no pré-mercado depois de uma superação nos ganhos. A Block reportou lucro ajustado de 40 centavos por ação sobre receita de US$ 4,99 bilhões, enquanto analistas esperavam lucro de 34 centavos por ação sobre receita de US$ 4,59 bilhões, de acordo com a Refinitiv. Saiba mais…

Booking Holdings (BKNG, BKNG34) – As ações estão estáveis no pré-mercado após terem caído 3% nas negociações estendidas, depois que a empresa não atualizou sua perspectiva para o ano inteiro. A Booking reportou lucro ajustado de US$ 11,60 por ação contra expectativas de consenso de US$ 10,61 por ação, de acordo com a Refinitiv. A Booking também registrou US$ 3,78 bilhões em receita, o que também superou as expectativas da Street.

DoorDash (DASH, D2AS34) – As ações do serviço de entrega de alimentos subiram 4% no pré-mercado após os resultados trimestrais. A empresa registrou uma perda de 41 centavos por ação, menor do que a perda de 58 centavos por ação prevista pelos analistas, de acordo com a Refinitiv. A receita ficou acima do esperado, em US$ 2,04 bilhões, contra a estimativa de US$ 1,93 bilhão de Street. Saiba mais…

DraftKings (DKNG, D2KN34) – As ações DKNG subiram cerca de 12,6% no pré-mercado depois que os resultados trimestrais superaram as expectativas de receita e os executivos aumentaram sua perspectiva anual. Saiba mais…

Bill.com Holdings (BILL, B2HI34) – As ações BILL subiram mais de 15% no pré-mercado, depois que a empresa de software de automação comercial superou as expectativas de Wall Street em seus resultados e perspectivas.

Yelp Inc (YELP) – As ações da Yelp estão estáveis no pré-mercado, após aumentarem mais de 8% nas negociações estendidas, depois que o site de avaliações continuou a relatar uma forte demanda de publicidade de seu público de alta intenção em suas demandas de compras.

Live Nation Entertainment Inc. (LYV, L1YV34) – As ações LYV saltaram cerca de 7% nas negociações estendidas, mas estão estáveis no pré-mercado, depois que a controladora da Ticketmaster disse que as perdas diminuíram no primeiro trimestre em meio à demanda “incrível” por shows ao vivo.

Dropbox Inc. (DBX) – As ações DBX ganharam cerca de 4% no pré-mercado, depois que a empresa de armazenamento em nuvem superou as expectativas de lucro e receita para o último trimestre.

Atlassian Corp (TEAM, T1AM34) – As ações TEAM caíram cerca de 13.2% no pré-mercado, depois que a empresa de software de colaboração e produtividade teve um trimestre abaixo das expectativas.

Microchip Technology (MCHP, M1CH34) –  As ações MCHP caíram cerca de 5,5% depois que a fabricante de componentes de computador informou uma ligeira superação nos lucros e sua perspectiva estava em linha com as expectativas de Street.

Monolithic Power Systems Inc (MPWR, M2PR34) – As ações MPWR caíram quase 11% no pré-mercado depois que a fabricante de componentes eletrônicos baseados em chip relatou uma ligeira superação nos lucros e uma perspectiva decepcionante para o trimestre atual.

ContextLogic Inc (WISH) – As ações da ContextLogic caíram mais de 13% no pré-mercado depois que a empresa reportou menos de US$ 100 milhões em receita trimestral pela primeira vez na história.

Com informações de CNBC, WSJ, FX empire, FX Street, Reuters, The Street, Seekingalpha, MarketWatch, Bloomberg

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