Fique de olho: Negociações do teto da dívida dos EUA continuam sem acordo, enquanto investidores monitoram ata do Fed

Aproximando-se do prazo final para o caixa do Tesouro dos Estados Unidos, o Congresso continua sem um acordo para elevar o teto da dívida do país. A falta de progresso nas negociações está diminuindo a tolerância dos mercados em relação a esse impasse. Hoje, os investidores aguardam os detalhes da ata da reunião de maio do Federal Reserve (Fed).

Os futuros dos índices de ações dos EUA apresentaram uma pequena queda, enquanto a maioria dos índices europeus registrou perdas de mais de 1%. O humor dos investidores piorou com o aumento da inflação no Reino Unido, afetando os setores imobiliário e automotivo.

Na Ásia, as bolsas também caíram cerca de 1%, com a tensão entre a China e os EUA aumentando após a proibição de Pequim das compras de produtos da Micron Technology Inc. (MU) por razões de segurança nacional.

No Reino Unido, a inflação continuou a desafiar as projeções em abril, subindo para 8,7%, superando as estimativas de 36 economistas e do próprio Banco da Inglaterra (BoE), que previa 8,4% para o período. O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) também acelerou para 6,8%, e o mercado já prevê mais aumentos nas taxas de juros, atingindo uma máxima de 5,5%.

As bolsas europeias tinham perdas entre 1,20% e 1,40%, na esteira da queda ontem em Wall Street. Os futuros do mercado acionário de Nova York operavam com variações em baixa de cerca de meio ponto percentual, com o pré-mercado indicando um dia pesado para os setores financeiro e tecnológico.

Em outros mercados, o ouro e o petróleo estão em alta, enquanto o bitcoin apresentou uma queda de 1,47% às 6h20 de Brasília.

O mercado local assimila ainda mais um tombo do minério de ferro na China, que derreteu 4,61% para 682,50 iuanes, ou o equivalente a US$98,74 a tonelada, na bolsa de Dalian. Os contratos futuros de vergalhão de aço tocaram o menor nível em seis meses em Xangai.

O Índice Dólar, que mede a variação da moeda ante pares, se valorizava, rondando os 103,65 pontos. A apreensão sobre o risco de o governo americano não ter recursos para honrar suas obrigações impulsiona o prêmio de risco nos títulos de curto prazo da dívida americana, com a taxa para o vencimento de 6 meses em alta de 3,8 pontos-base, a 5,401%.

O mercado reage hoje à aprovação na Câmara dos Deputados, ontem à noite, do substitutivo do novo arcabouço fiscal apresentado pelo relator da matéria, deputado Cláudio Cajado (PP). O texto-base foi aprovado por 372 votos a favor e 108 contrários, um placar mais amplo do que o necessário, que era de 257 votos favoráveis. Saiba mais…

A proposta da nova regra fiscal limita o aumento dos gastos a 70% do crescimento da arrecadação, desde que o gasto não cresça mais do que 2,5% em relação ao ano anterior. O projeto contemplou uma mudança inserida pelo relator de última hora. No relatório inicial, Cajado havia incluído uma permissão para o governo ampliar, em 2024, as despesas primárias no limite máximo da regra: 2,5% acima da inflação. O trecho gerou desconforto no mercado financeiro e foi modificado. Os deputados ainda precisam analisar destaques que podem alterar pontos do texto e a votação deve ser retomada hoje à tarde na Câmara.

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️ Fique de olho nesta quarta-feira (24)

Após uma reunião de duas horas no Capitólio na terça-feira (23), o deputado republicano Garret Graves, porta-voz do presidente da Câmara Kevin McCarthy nas negociações, afirmou que ambos os lados continuam em um impasse e que não há previsão para uma nova reunião. O feriado do Memorial Day adiciona mais tensão, já que os legisladores da Câmara planejam deixar Washington na quinta-feira e retornar à ação apenas na próxima semana. Saiba mais…

Nouriel Roubini, conhecido por suas previsões catastróficas, acredita que as negociações para evitar um calote nos EUA podem se arrastar até a última hora antes de um acordo ser alcançado. Ele afirmou que, se não houver acordo, o mercado entrará em colapso.

O chefe de títulos da BlackRock, Rick Rieder, disse que a economia dos EUA está em uma situação muito melhor do que a maioria das pessoas pensa. Desafiando os temores de recessão, Rieder disse: “é bastante incomum [ou] quase impossível quando você tem uma taxa de desemprego de 3,4%”.

O CEO da Tesla, Elon Musk, planeja organizar o anúncio da campanha presidencial de Ron DeSantis nesta quarta-feira, por meio de uma livestream pelo TwitterSpaces, em um evento que significará uma promoção à campanha para os mais de 140 milhões de seguidores de Musk na plataforma.

A ata do encontro do FOMC pode indicar que parte do comitê acredita que a taxa dos Fed Funds já atingiu um nível suficientemente restritivo para a convergência da inflação para a meta, indicando uma menor propensão de seus membros por aumentos adicionais de juros. Mesmo assim, a ata deve revelar um comitê mais dividido, em linha com as recentes declarações de dirigentes, observou o BTG.

A Standard & Poor’s rebaixou o rating de crédito de longo prazo da SoftBank para o grau ‘junk’, de BB+ para BB. Segundo a agência de classificação de risco, os riscos de crédito aumentaram devido à venda de ativos públicos, como o Alibaba Group, e à maior exposição a startups com avaliações mais voláteis. As ações da SoftBank caíram 2,36% em Tóquio.  Saiba mais…

A divisão de nuvem do Alibaba Group (BABA) iniciou cortes de empregos que podem afetar até 7% da equipe desse setor, de acordo com a Bloomberg. Essa decisão faz parte da estratégia de cisão e possível IPO. A Alibaba Cloud é uma das principais empresas que serão criadas na divisão em seis partes da controladora. As ações do Alibaba caíram 3,7% em Nova York. Saiba mais…

Analistas do Goldman Sachs acreditam que o dólar tem mais potencial de valorização do que o que está sendo precificado pelo mercado, pois as condições de crédito nos EUA não pioraram tanto quanto se previa. O impasse em relação ao teto da dívida também reforça o status de moeda de refúgio seguro do dólar, enquanto a atividade na China e na Europa vai contra as expectativas de recuperação, favorecendo a moeda norte-americana.

Após um crescimento ao longo deste ano, a fortuna pessoal de Bernard Arnault, o homem mais rico do mundo, encolheu US$ 11,2 bilhões ontem, totalizando US$ 191,6 bilhões. As ações de sua empresa LVMH, que detém marcas como Louis Vuitton, Moët & Chandon e Christian Dior, recuaram devido à preocupação de que a demanda por bens de luxo diminua com a desaceleração da economia dos EUA. Saiba mais…

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve seguir a posição da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre exploração de petróleo na foz do Amazonas, segundo uma fonte do primeiro escalão do governo com conhecimento do tema.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) voltou a discutir possíveis mudanças na forma de pagamento e no valor de indenizações bilionárias prometidas a empresas do setor de transmissão de energia em 2012, o que tem causado preocupações em companhias como Eletrobras e Isa Cteep, que poderiam sofrer perda de faturamento a depender da decisão do regulador, disseram fontes.

Uma ala da Previ, maior acionista individual da Vale, defende a troca do diretor-presidente da mineradora, Eduardo Bartolomeo, por Paulo Caffarelli, ex-CEO do Banco do Brasil, em articulação que estaria em fase inicial e estaria ligada ao governo federal.

Farol econômico: Confira os indicadores que movimentam as bolsas nesta quarta-feira (24 de maio)

🇰🇷 Confiança empresarial da Coreia do Sul
🇯🇵 Índice Tankan da Reuters do Japão
🇬🇧 Índice de preços ao consumidor (CPI) do Reino Unido
🇬🇧 Índice de preços ao consumidor (PPI) do Reino Unido
🇩🇪 IFO – Clima Empresarial da Alemanha
🇬🇧 Índice de Tendências Industriais CBI do Reino Unido
🇧🇷 Sondagem da América Latina
🇧🇷 IPC-S Capitais
🇧🇷 Fluxo cambial semanal do Brasil
🇧🇷 Estatísticas do mercado aberto
🇧🇷 Relatório mensal da Dívida Pública do Brasil
🇺🇸 Índice do Mercado Hipotecário dos Estados Unidos
🇺🇸 Variação de estoques de petróleo EIA
🇺🇸 Leilão de Notas de 5 anos dos Estados Unidos
🇺🇸 Ata do FOMC dos Estados Unidos

Farol político: Arcabouço é aprovado com regras mais duras