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Aqui está o motivo dos investidores ignorarem a Amazon em meio ao frenesi das ações de quinta-feira

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Graças às surpreendentes perspectivas financeiras apresentadas na quarta-feira pela empresa de chips Nvidia (NVDA, NVDC34), os investidores na quinta-feira (25) estavam zelosamente abocanhando players de nuvem e inteligência artificial.

A Nvidia subiu mais de 24% na quinta-feira, empurrando sua avaliação para perto da faixa de US$ 1 trilhão. Entre os outros grandes vencedores estavam a Arista Networks (ANET, A1NE34), que fabrica hardware de comunicação usado em computação em nuvem e a Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34), uma empresa de chips que está investindo fortemente em processadores relacionados à IA, ambas com alta de 11%. A Adobe (ADBE, ADBE34), que está adicionando ferramentas generativas de IA ao seu conjunto de software criativo, aumentou 7%, a Taiwan Semiconductor (TSM, TSMC34), que na verdade fabrica chips direcionados a IA para a Nvidia, aumentou 12%.

A Nvidia disse que está vendo um aumento na atividade de pedidos de empresas de nuvem, o que implicaria negócios fortes para essas empresas e, de fato, a Alphabet (GOOGL, GOGL34) aumentou 2%, a Microsoft (MSFT, MSFT34) aumentou 4% e a Oracle (ORCL, ORCL34) aumentou 6%.

Mas a Amazon (NASDAQ:AMZN), controladora da Amazon Web Services, a maior provedora de serviços de computação em nuvem, caiu 1,5%. Um fato-espécie de coçar a cabeça.

A Amazon também é negociada na B3 através do ticker (BOV:AMZO34).

Então aqui está o que está acontecendo.

Em vez de compensar os ganhos da Nvidia, as ações parecem estar ligadas à decepcionante perspectiva apresentada na quarta-feira por Snowflake (SNOW, S2NW34).

Como observei em um artigo analisando os problemas com as perspectivas da Snowflake, o CFO Mike Scarpelli disse na teleconferência de resultados da empresa que alguns grandes clientes deram uma nova olhada em suas políticas de retenção de dados e decidiram excluir dados obsoletos e menos valiosos.

“Isso diminui a conta de armazenamento e reduz o custo de computação”, disse ele. E embora Scarpelli não tenha dito isso, a Amazon fornece a essas empresas serviços de armazenamento e computação.

O analista da Redburn, Alex Haissl, afirma que há duas razões pelas quais a Amazon foi deixada de fora do grande rali de quinta-feira nas ações de tecnologia em geral e nas ações de nuvem e inteligência artificial em particular.

“Em primeiro lugar, o mercado quer tirar uma inferência negativa do aviso do Snowflake, já que a maioria de seus clientes opera na AWS”, disse ele “E qualquer redução no uso do Snowflake resulta em menor utilização da AWS.”, acrescentou.

E em segundo lugar, diz ele, “há uma percepção de que Microsoft, Google e Oracle obtêm maiores vantagens da Nvidia, à medida que a AWS faz a transição gradual para o uso de seus próprios chips de IA”, conhecidos como Tranium e Inferentia. Mas Haissl acrescenta que discorda e afirma que as preocupações do mercado sobre ambas as questões são exageradas.

Jordan Klein, diretor-gerente da Baird que escreve um comentário matinal diário sobre as perspectivas para ações de tecnologia, fez observações semelhantes. Ele acha que os comentários negativos da Snowflake sobre as tendências de consumo, que sugeriram que o crescimento semanal de abril foi zero, são vistos como um sinal negativo para empresas com modelos de negócios baseados no consumo, como a Snowflake.

Klein também observa que na teleconferência da Nvidia na quarta-feira, o CEO Jensun Huang falou sobre as parcerias da empresa com Microsoft Azure, Google Cloud e Oracle Cloud, sem falar muito sobre a AWS.

O ponto principal é que, em um dia em que as ações de nuvem e IA enlouqueceram, os investidores deixaram de fora o maior player de nuvem de todos.

Com informações de Barron’s

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