O conglomerado japonês de e-commerce e fintech, Rakuten Group Inc (USOTC:RKUNY), planeja levantar até 294,2 bilhões de ienes (US$ 2,18 bilhões) por meio da emissão de novas ações, anunciou a empresa nesta quarta-feira. Essa medida tem como objetivo compensar o impacto financeiro da crise causada por perdas em seu negócio móvel.

A Rakuten pretende arrecadar até 252,5 bilhões de ienes por meio de uma oferta pública e outros 41,8 bilhões de ienes por meio de alocações para o fundador e CEO Hiroshi Mikitani, sua empresa de gestão de ativos, a CyberAgent Inc (4751.T), e a Tokyu Corp (9005.T).

O preço das ações foi estabelecido em 566 ienes por ação, e a oferta está programada para ser lançada em 31 de maio. No pregão anterior ao anúncio, as ações do grupo fecharam em queda de 2%, a 584 ienes.

Inicialmente, Mikitani planejava transformar a Rakuten na quarta maior operadora móvel do Japão, prometendo criar uma rede nacional de baixo custo utilizando software baseado em nuvem e hardware padronizado. No entanto, a empresa enfrentou desafios financeiros ao financiar a construção da rede, e analistas apontaram que a Rakuten está enfrentando dificuldades em conquistar participação de mercado das operadoras já estabelecidas, conhecidas por suas redes de alta qualidade.

A Rakuten afirmou que utilizará os fundos arrecadados para pagar dívidas com juros e financiar seu negócio móvel. Para captar mais capital, Mikitani já vendeu ações de seu negócio principal, abriu o capital da unidade bancária do grupo e planeja fazer o mesmo para seu negócio de valores mobiliários.

(US$ 1 = 135,0500 ienes)

Com informações da Reuters