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Em uma quinta-feira de agenda econômica recheada, os investidores brasileiros direcionam atenções à reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), em que deve ser discutido o modelo e o patamar das metas de inflação no Brasil. Além disso, serão divulgados o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), seguido de coletiva do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o Produto Interno Bruto (PIB) final dos EUA do primeiro trimestre.
O alerta dos banqueiros centrais em encontro em Sintra, Portugal, de que haverá mais aumentos de juros no front mantém os investidores de sobreaviso, enquanto avaliam o cenário corporativo e algumas projeções positivas de ganhos.
Os futuros índices dos Estados Unidos subiam moderadamente no pré-market desta quinta-feira. Nos EUA, é dia de PIB. No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos avançava para 3,760% às 6h59 (horário de Brasília).
Nesta madrugada, o presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell, disse que a economia americana enfrenta desafios com o aperto das condições de crédito, mas que “o processo de levar a inflação à meta de 2,0% tem um longo caminho a percorrer”. Ele estima que o núcleo da inflação de maio, a ser divulgado na sexta-feira, mantenha-se estável em relação a junho na comparação de 12 meses, em 4,7%.
No Brasil,, Haddad confirmou que o programa de descontos dos automóveis terá mais R$ 300 bilhões em crédito subsidiado, mas já indicou a fonte dos recursos. Também antecipou que a meta de inflação de 3% não está em discussão no CMN, mas sim o horizonte contínuo. A reunião do Conselho começa às 15h.
Às 8h, o BC divulga o RTI com entrevista de Campos Neto e Diogo Guillen, às 11h. RCN deve ser questionado sobre a indicação de corte da Selic e sobre o aumento do juro real, de 4% para 4,5%, na ata do Copom.
As bolsas asiáticas caíram nesta quinta-feira depois que os bancos centrais globais reafirmaram sua determinação de vencer a inflação, alertando que as taxas podem precisar subir ainda mais, enquanto o iene e o iuan lutam para sair das mínimas em meio ao nervosismo da intervenção. As ações dos fabricantes de chips asiáticos subiram depois que os lucros do terceiro trimestre da Micron Technology superaram as estimativas devido à maior demanda por seus chips de memória impulsionada pelo setor de IA em expansão.
O índice do dólar DXY o dólar operava perto da estabilidade, assim como o euro, e a libra se apreciava. Em outros mercados, o bitcoin subia mais de 1%, sustentando-se acima dos US$ 30.000. Os contratos de petróleo WTI mostravam volatilidade.
O petróleo Brent sobe 0,5%, para US$ 74,18 o barril, e o petróleo WTI avança 0,3%, para US$ 69,61 o barril.
Os preços do ouro caíram pela terceira sessão consecutiva nesta quinta-feira, sendo negociados perto de um nível de suporte de US$ 1.900, com os banqueiros centrais globais, incluindo o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dobrando suas mensagens políticas agressivas.
Os contratos futuros de minério de ferro em Cingapura fecharam os negócios hoje em queda de -0,55%, valendo US$ 112,75 por tonelada. Os contratos à vista encerraram o dia em queda de -0,12% aos US$ 112,65 por tonelada. Na Bolsa de Dalian, na China, o minério foi negociado em alta de 0,85% a US$ 114,65 por tonelada. Esse é o maior patamar em 15 semanas, após analistas sinalizarem que as exportações de aço chinesas podem ser as maiores desde 2016 e expectativas de mais anúncios de estímulos econômicos no país.
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Empresas para acompanhar
As ações da rede varejista Casino, dona do Pão de Açúcar, registraram queda recorde de 37,6% após o aviso a acionistas de que suas participações serão ‘fortemente diluídas’. Credores terão que trocar ao menos parte de suas fatias por ações. A diluição é parte de um amplo plano de reestruturação que também levará a Rallye SA, de Jean-Charles Naouri, a perder o controle da empresa. As ações da empresa recuavam ao redor de 31% em Paris por volta das 6h44.
A Micron Technology prevê que suas vendas no quarto trimestre fiscal somem US$4,1 bilhões, indo além da estimativa média de analistas (US$3,87 bilhões). Sanjay Mehrotra, CEO da fabricante de chips, disse que a indústria de memória tem a expectativa de que a receita se amplie com maior equilíbrio entre oferta e demanda.
Impulsionada pelas vendas de modelos novos e redução de custos, a Renault revisou sua previsão de ganhos para 2023 e espera agora que sua margem operacional fique entre 7% e 8% e seu fluxo de caixa atinja €2,5 bilhões ou mais, bem acima da estimativa anterior de €2 bilhões ou mais de fluxo e margem de 6%.
A Salesforce (CRM) investirá US$ 4 bilhões em seus negócios no Reino Unido nos próximos cinco anos, disse a empresa de software dos Estados Unidos nesta quinta-feira, graças à forte demanda por transformações digitais e inteligência artificial. Saiba mais….
O Pão de Açúcar recebeu uma oferta não solicitada de US$836 milhões para aquisição da totalidade de sua participação na Éxito, apresentada por Jaime Gilinski e válida até 7 de julho. A proposta, que envolveria uma oferta pública de aquisição de ações, OPA, será avaliada pelo conselho…
Vale (VALE3): Enquanto o mercado aguarda acordo da mineradora para vender 10% de seu negócio de metais básicos, é importante avaliar também o que virá depois da transação, já que os desafios sobre a independência da unidade em relação à controladora serão grandes, avaliou o analista do Citi, Alex Hacking. “Vender 10% do negócio não muda nada. A empresa possuiria 90% em vez de 100%, e daí?” (Reuters).
Localiza, Movida: O governo federal vai expandir o programa de benefícios na compra de carros populares, liberando mais R$300 milhões em incentivos e incluindo empresas na segunda fase, o que deve beneficiar locadoras de veículos na renovação de frotas. Detalhes serão definidos e divulgados nesta semana. (O Globo)
A CVC Brasil (CVCB3) iniciará uma nova fase, de aperto de cintos, o que incluirá cerca de 200 demissões que devem ser anunciadas na segunda-feira, de acordo com coluna do jornalista Lauro Jardim, que cita ainda convocação de assembleia para indicação de um novo conselho nos próximos dias. (O Globo)
A geradora renovável Omega Energia fechou acordo com a Cargill para investimentos conjuntos em um parque eólico na Bahia, segundo fontes. Pela operação, subsidiárias da Cargill se tornarão sócias do complexo eólico Assuruá 5. (Scoop by Mover)
Momento B3: CCR, Petrobras, GPA e os principais destaques desta quinta-feira (29)
Destaques de Wall Street: Apple, BlackBerry, Joby Aviation, Oracle e mais
Notícias
Ásia
Uma pesquisa da Reuters mostrou na quinta-feira que a atividade fabril da China provavelmente contraiu pelo terceiro mês consecutivo em junho, embora em um ritmo marginalmente mais lento. Saiba mais…
A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que esperava viajar para a China para restabelecer contato com Pequim, reconhecendo que havia divergências entre os dois países, informou a MSNBC na quarta-feira. Os Estados Unidos e a China concordaram em considerar a expansão dos voos comerciais entre os dois países para melhorar o contato interpessoal…
Gestores de fundos globais que desenvolvem atividades nos mercados privados na China estão encontrando oportunidades lucrativas para aplicar capital, mesmo quando as tensões geopolíticas esfriam os esforços de captação de recursos, levando outros players a reduzir suas operações. A BlackRock Inc., a Schroders PLC e a AllianceBernstein Holding LP estão entre as empresas internacionais com operações na região que estão comprando ativamente crédito privado, private equity e ativos de dívida inadimplente na China continental que, em alguns casos, oferecem descontos acentuados…
A análise dos destroços do suposto balão espião chinês, que sobrevoou os EUA no início deste ano, mostrou que o artefato continha equipamentos de vigilância fabricados nos EUA, disponíveis comercialmente, e sensores chineses mais especializados, segundo o Wall Street Journal. Embora equipado para captar imagens, o balão não parecia transmitir nenhum dado de volta à China, conta o jornal. Isso contraria um relatório anterior reportado pela NBC News, que citava transmissão de dados em tempo real para a China.
Estados Unidos
Todos os grandes bancos norte-americanos passaram no teste de estresse anual do Fed. Neste ano, 23 credores foram testados em um cenário hipotético de recessão global severa e turbulência nos mercados imobiliários. Ao atender os requisitos de reserva de segurança, os bancos podem ampliar dividendos e recomprar ações.
O CEO da Microsoft (MSFT), Satya Nadella, reafirmou perante o tribunal federal de São Francisco seu compromisso de manter o jogo Call of Duty, o mais vendido da Activision Blizzard (ATVI), nas plataformas de jogos da Sony (SONY). Nadella e o CEO da Activision, Bobby Kotick, testemunharam ontem reforçando o argumento de que a união das empresas, avaliada em US$69 bilhões, não prejudicará a concorrência no mercado de consoles e jogos…
Sam Altman, criador do ChatGPT e CEO da OpenAI, é citado em um processo de 157 páginas por roubo de ‘grandes quantidades’ de informações pessoais obtidas sem consentimento. Um grupo de indivíduos anônimos argumenta em uma ação coletiva que a empresa violou leis de privacidade e a Microsoft, que planeja investir US$13 bilhões na OpenAI, também foi apontada como ré. Os demandantes citam US$3 bilhões em danos potenciais…
Europa
A Espanha apresentou hoje uma desaceleração da inflação para 1,6%, abaixo da meta de 2% almejada pelo Banco Central Europeu (BCE) para a região.
O banco central da Suécia – o Riksbank – elevou seus juros de referência em 0,25 ponto percentual para 3,75% em uma tentativa de combater a elevada inflação do país. “As altas de juros do Riksbank estão tendo efeito mas para levar a inflação de volta para o patamar de 2% dentro de um período razoável de tempo, a política monetária precisa ser apertada ainda mais”, informou o banco central em comunicado.
Brasil
O julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pode ser definido nesta quinta-feira. A partir das 09h00, os ministros iniciam seus votos.
Farol Político: Programa para carros, CMN, RTI, Caged, IGP-M e outros destaques
Farol econômico:
Agenda do dia
🇰🇷 Confiança empresarial da Coreia do Sul (*18h00)
🇯🇵 Vendas no varejo do Japão (*20h50)
🇦🇺 Vendas no varejo da Austrália (*22h30)
🇬🇧 Evolução da base monetária do Reino Unido (05h30)
🇪🇺 Confiança do consumidor da Zona do Euro (06h00)
🇩🇪 Índice de preços ao consumidor (CPI) da Alemanha (09h00)
🇧🇷 Sondagem de serviços do Brasil (08h00)
🇧🇷 IGP_M (08h00)
🇧🇷 Relatório Trimestral de Inflação – RTI (08h00)
🇧🇷 Índice de Preços ao Produtor Indústrias extrativas e de transformação (09h00)
🇧🇷 CAGED
🇧🇷 CMN – Metas de inflação
🇧🇷 Resultado do Tesouro
📣 O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, fala às 3h30 da manhã na Conferência de Estabilidade Financeira do Banco da Espanha.
🇺🇸 Variação do PIB trimestral dos Estados Unidos (09h30) ⭐️
🇺🇸 Pedidos de seguro-desemprego dos Estados Unidos (09h30) ⭐️
🇺🇸 Preços do PCE (09h30)
🇺🇸 Vendas pendentes de imóveis dos EUA (11h00)
