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Os mercados internacionais iniciam a semana com viés de busca por proteção, com as bolsas internacionais e os rendimentos dos títulos de dívida em baixa na manhã de segunda-feira. Os recentes dados econômicos fracos em economias desenvolvidas e a persistência dos bancos centrais em manter uma postura agressiva no controle da inflação elevam os riscos de recessão e direcionam o fluxo inicial da semana para as moedas fortes, a renda fixa e o ouro.
Os eventos que se passaram na Rússia no final de semana, com a breve insurgência de um grupo de mercenários contra o governo, seguido por um acordo, são de difícil precificação pelos investidores. Por um lado, a tentativa de golpe trouxe alguma esperança ao Ocidente de que Putin poderia deixar o poder, renovando a expectativa com o fim da guerra na Ucrânia; por outro, o rápido acordo intermediado pelo presidente bielorusso Lukashenko dá a sensação de continuidade do conflito.
Os futuros índices dos Estados Unidos operavam em queda, assim como as bolsas europeias. No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos recuava para 3,692% às 5h35 (horário de Brasília).
Na Europa, o indicador de expectativas do instituto Ifo da Alemanha caiu para 83,6 em junho, nível mais baixo visto este ano, mostrando as dificuldades do país de se recuperar da recente recessão.
No exterior, a agenda é relativamente esvaziada, com destaque para a fala da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.
No Brasil, investidores olham para a pesquisa Focus, do Banco Central, que na última semana reduziu as projeções para a Selic de 2023 de 12,50% para 12,25% e mostrou melhoras nas apostas para inflação e atividade. Na última semana, o Copom manteve inalterada a taxa em um comunicado tido por parte do mercado como rigoroso. Amanhã, o BC publicará a ata da decisão, em que pode esclarecer pontos alterados no último comunicado.
Além do Focus, saem hoje dados de confiança do consumidor de junho no Brasil, além de dados de maio de investimento estrangeiro direto e conta-corrente. Às 15h00, o BC divulga o fluxo cambial semanal.
As bolsas asiáticas fecharam em queda. Saiba mais…
O yuan caiu 0,9%, para uma mínima de sete meses de 7,2380 por dólar em Xangai nesta segunda-feira, com pessimismo sobre a recuperação econômica pesando sobre o humor dos investidores no retorno do feriado prolongado.
O índice do dólar DXY está se valorizando em relação às outras moedas, assim como a libra, enquanto o euro está se depreciando.
Em outros mercados, o bitcoin e o ouro
O petróleo Brent opera estável, para US$ 74,22 o barril, e o petróleo WTI recua 0,7%, para US$ 69,54 o barril.
Os contratos futuros de minério de ferro em Dalian, na China, caiu 0,44% a cerca de US$110,20. Saiba mais…
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👁️️ Fique de olho Internacional
Ásia
O consumo chinês continua perdendo força, conforme novos indicadores do país, com redução de gastos em vários setores, aumentando a expectativa por incentivos do governo. Os gastos com viagens durante o recente feriado foram menores do que os anteriores à pandemia, a venda de casas também está abaixo e as estimativas para as vendas de carros em junho mostraram uma queda de 5,9% em relação ao mesmo mês de 2022.
A JD. com, segundo maior varejista online da China, vai criar o que chama de “varejo inovador”, reunindo seu mercado digital de alimentos frescos e mercearia 7Fresh com outros serviços online, como a plataforma de compras em grupo Pinpin e serviços sob demanda, segundo a Bloomberg. A empresa se move para criar sete empresas com valores de mercado de pelo menos US$14 bilhões cada.
Estados Unidos
O estrategista Michael Wilson, do Morgan Stanley (MS), vê o S&P 500 em risco de queda no curto prazo e espera que o índice termine este ano em 3.900 pontos – cerca de 10% abaixo do fechamento de sexta-feira. Além dos riscos para os lucros empresariais, Wilson mencionou em nota a piora de liquidez com níveis recordes de emissão do Tesouro e o menor apoio fiscal.
A governadora do Fed, Michelle Bowman, avalia que os bancos norte-americanos precisam de uma melhor supervisão, em vez de requisitos de capital mais altos, que podem prejudicar os empréstimos e a concorrência. O presidente do Fed disse ao Congresso na quinta-feira (22) que os maiores credores dos EUA podem ter que aumentar em cerca de 20% suas reservas de capital.
A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta sexta-feira que deverá haver um maior número de fusões entre bancos norte-americanos ao longo deste ano, após os recentes episódios de falência. Yellen pontuou que, em um ambiente de juro alto, instituições financeiras enfrentam um desafio de depender unicamente dos depósitos de clientes para estruturar suas operações. Isso, segundo ela, se acentuou após a falência do Silicon Valley Bank, em março.
Europa
O chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, irá para Belarus, sob um acordo negociado pelo presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, como forma de encerrar um motim armado que ele liderou contra a liderança militar da Rússia ao longo dos últimos dias. No sábado, o chefe mercenário havia ordenado aos combatentes que voltassem às bases, como forma de evitar um “derramamento de sangue”.
As autoridades do Banco Central Europeu (BCE) se reúnem em Sintra (Portugal) nesta semana para deliberar sobre choques de oferta, política fiscal, balanço patrimonial e as tendências macroeconômicas. Os presidentes do Fed, do BoE e do Banco do Japão também participam do encontro – que é a versão europeia do Jackson Hole, o simpósio anual do Fed.
No Reino Unido, o governo está lutando com uma inflação crescente e ameaça reprimir a especulação corporativa e fazer outra rodada de cortes nos salários do setor público. O chanceler do Tesouro, Jeremy Hunt, discute com reguladores esta semana sobre o que fazer para acabar com a chamada “ganância”, à medida que as empresas aproveitam a crise para aumentar a margem de lucro.
Empresas
As ações da JSR Corp, maior fabricante de um componente essencial para a fabricação de chips, dispararam 22% após um relatório indicar que a Japan Investment Corp, apoiada pelo governo, pode fazer uma oferta pela empresa ainda neste ano para comprá-la por cerca de US$7 bilhões.
Há uma articulação, em andamento, para que o governo tenha mais poder de mando na Vale. O movimento de parte do Partido dos Trabalhadores defende colocar Guido Mantega, ex-secretário do Tesouro, no comando da mineradora. No entanto, acionistas da companhia, como o Bradesco, Mitsui, BlackRock e Cosan não endossam a tese de troca de comando neste momento. O atual presidente da companhia, Eduardo Bartolomeu, tem mandato até maio de 2024.
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