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Os investidores avaliam hoje novos indicadores dos Estados Unidos e os comentários de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), e de outros banqueiros centrais reunidos em Portugal, sobre as perspectivas para a economia e para os juros. Enquanto isso, ponderam sobre o noticiário corporativo e a perspectiva de mais incentivos na China.
Os investidores começam a mostrar um consenso em torno da visão de que o Federal Reserve (Fed) não cortará as taxas de juros este ano e, ao mesmo tempo, ponderam que uma eventual recessão poderia ser relativamente superficial. Hoje, os operadores avaliam as cifras dos Estados Unidos para os pedidos de equipamentos comerciais, vendas de imóveis e confiança do consumidor.
Em Sintra, Portugal, Christine Lagarde, frustrou expectativas de uma suavização do aperto monetário na Europa ao afirmar que o aumento de juros continuará. “Salvo uma mudança significativa nas perspectivas, continuaremos a aumentar as taxas em julho”, declarou.
Os futuros índices dos Estados Unidos mostravam valorização, enquanto as bolsas europeias operavam com sinais mistos. No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,742% às 6h32 (horário de Brasília).
O primeiro-ministro chinês Li Qiang disse no Fórum Econômico Mundial que o seu país pretende divulgar novas medidas “mais efetivas” para expandir a demanda doméstica.
As bolsas asiáticas encerraram a terça-feira de forma mista, com os futuros em Wall Street avançando, enquanto os investidores aguardam a próxima série de indicadores econômicos e discursos dos formuladores de políticas para obter indicações sobre as perspectivas para a economia e as taxas de juros. Saiba mais…
No Brasil, a divulgação da Ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central hoje às 8h00 é o principal evento para os mercados locais desta terça-feira. Além disso, às 9h00, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) de junho, que pode impactar a abertura dos negócios locais.
Ninguém está esperando um texto muito assertivo na ata do Copom (8h), mas uma linguagem mais suave para tirar a má impressão deixada pelo comunicado já seria bem-vinda. Algumas pistas nas entrelinhas também ajudariam, se apontarem para a chance de redução iminente da Selic. É a oportunidade de o BC corrigir o excesso de zelo da semana passada, que, aliás, o mercado não comprou. Na curva a termo do DI, as expectativas em um primeiro corte de 25pb em agosto estão consolidadas e, entre os economistas, quem passou a esperar estabilidade na próxima reunião, dobrou a aposta para setembro (50pb). Ainda hoje, a forte desaceleração esperada para o IPCA-15 de junho (9h) é mais um fator que se acrescenta para esvaziar o conservadorismo dos falcões do Copom.
O índice do dólar DXY se depreciava pouco, enquanto o euro e a libra se apreciavam.
Em outros mercados, o bitcoin e o ouro se valorizavam.
O petróleo Brent caía mais de 1,00%, refletindo a insegurança dos mercados com os riscos de recessão e a relativamente rápida resolução da insurreição do grupo mercenário Wagner na Rússia no final de semana.
O petróleo Brent cai -1,4%, para US$ 73,42 o barril, e o petróleo WTI recuava -1,4%, para US$ 68,52 o barril.
Os contratos futuros de minério de ferro dispararam mais de 3% nesta terça-feira. Saiba mais…
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👁️️ Fique de olho Internacional
Ásia
O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, adotou um tom confiante no desempenho econômico do país e criticou o conceito de risco econômico do Ocidente em um discurso de abertura em uma reunião conhecida como Summer Davos, nesta terça-feira. O premiê disse que o crescimento do produto interno bruto (PIB) da China no segundo trimestre provavelmente ultrapassará o dos primeiros três meses do ano, acrescentando que a segunda maior economia do mundo continua no caminho certo para atingir sua meta de crescimento anual de cerca de 5%. Saiba mais…
A Saudi Aramco, maior petroleira do mundo, crê que os fundamentos do mercado de petróleo permanecem “sólidos” para o segundo semestre, já que a demanda dos mercados emergentes liderados pela China e Índia compensará o risco de recessão nos mercados desenvolvidos.
Estados Unidos
Um sinal positivo surgiu no relacionamento EUA-China a partir de um relatório de que a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, planeja visitar Pequim no início de julho para as primeiras negociações econômicas com seu novo homólogo chinês, He Lifeng. Ainda assim, o governo Biden espera ter uma ordem executiva pronta em julho que regularia e potencialmente impediria alguns investimentos dos EUA na China.
Europa
As bolsas de Londres e de Frankurt operavam em território negativo após um duro pronunciamento, há pouco, da presidente do BCE, Christine Lagarde. Além de reforçar que os juros europeus devem subir de novo em julho, ela disse que o ciclo de aperto está longe de atingir um nível suficientemente restritivo para baixar a inflação.
Lagarde volta a falar amanhã, ao lado do presidente do Fed, Jerome Powell.
A mal-sucedida rebelião armada do grupo paramilitar Wagner contra o Kremlin simboliza falhas no sistema russo e terá consequências para a guerra contra a Ucrânia, segundo o presidente da consultoria de risco Eurasia, Ian Bremmer. O Kremlin segue condenando publicamente a rebelião do grupo Wagner e disse que os soldados do grupo entregarão suas armas. O Kremlin disse ainda que “o Ocidente e a Ucrânia” já descartaram conversas de paz.
Brasil
Brasil e Argentina oficializaram a implementação de um plano conjunto de desenvolvimento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu homólogo argentino, Alberto Fernández, fizeram o anúncio durante um encontro em Brasília, que marcou o bicentenário das relações diplomáticas entre os dois países sul-americanos.
Foi divulgado o “Plano de Ação para o Relançamento da Aliança Estratégica”, um documento que contempla 90 iniciativas destinadas a fortalecer a parceria estratégica entre Brasil e Argentina. O plano abrange diversas áreas de cooperação, incluindo infraestrutura, defesa, apoio financeiro às exportações para o mercado argentino e outras medidas.
“A Argentina é o terceiro destino de nossas exportações, enquanto o Brasil é o principal mercado para os produtos argentinos. Nosso intercâmbio comercial pode superar a cifra de 40 bilhões de dólares que atingimos em 2011. Nossos investimentos recíprocos são responsáveis por quase cem mil empregos”, disse o petista.
No plano, está prevista a criação de uma linha de crédito destinada a financiar as exportações de produtos brasileiros para a construção do Gasoduto Presidente Néstor Kirchner, na Argentina. Durante o discurso de condecoração de Fernández no Palácio Itamaraty, o presidente Lula expressou sua satisfação com a perspectiva positiva de o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiar a construção do gasoduto.
Por aqui também acontece a Cerimônia de lançamento do Plano Safra 2023/2024 e está prevista para as 10h, no Palácio do Planalto. Nesta 2ªF, o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania), esteve em reunião na Fazenda com Haddad, e Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Marina Silva (Meio Ambiente). Na saída, disse que o setor quer um Plano Safra “robusto”, com diferencial de juros para o agronegócio sustentável”.
O julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível será retomado hoje à noite com a leitura do voto do relator, Benedito Gonçalves.
Empresas
O entusiasmo com as megacaps se enfraquece em Wall Street e o UBS (UBS) rebaixou sua indicação para as ações da Alphabet (GOOGL) de ‘compra’ para ‘neutra’. O banco avalia que a receita da empresa com IA generativa “pode levar tempo para ser otimizada”. As ações da controladora do Google acumulam ganho de +34% neste ano e fecharam o último pregão em queda de -3,27%. Esta manhã, antes da abertura das bolsas, seguiam em baixa.
As ações da Tesla (TSLA) também passaram por um rebaixamento de ‘compra’ para ‘neutra’ por parte de Mark Delaney, do Goldman Sachs (GS), que se uniu a outros gestores nesse ajuste de perspectiva após a ação acumular +95% de alta neste ano.
Com uma transição para veículos elétricos precificada em US$50 bilhões, a Ford Motor (FORD) começa a cortar custos e deve demitir nesta semana centenas de trabalhadores nos EUA, especialmente engenheiros, segundo a Bloomberg.
A Baidu (BIDU) informou que seu chatbot Ernie 3.5 já supera seu concorrente ChatGPT 3.5 em habilidades gerais e vai além da versão mais avançada, o GPT-4, em recursos do idioma chinês, citando testes (AGIEval e C-Eval) projetados para avaliar modelos de IA. A empresa está integrando o Ernie Bot em várias linhas de negócios, desde computação em nuvem até alto-falantes inteligentes.
Brookfield está perto de um acordo para adquirir a seguradora American Equity Investment Life Holding Co (AEL). De acordo com a Bloomberg, o braço de resseguros da gigante canadense de investimentos fez uma oferta em dinheiro e ações que deve ser recomendada pelo conselho da American Equity, cujo valor de mercado atingiu US$3,5 bilhões após alta de 11% na véspera.
A Localiza (RENT3) definiu o preço por ação de R$66,64 por ação em sua oferta primária que deve levantar R$4,5 bilhões nesta quarta-feira. Os recursos serão usados para expansão de frota, investimento em tecnologia e nas redes de atendimento. A oferta, por um lado, indica uma reabertura do mercado de ofertas de ações e, por outro, pode impactar a liquidez do pregão, provocando vendas em outros ativos.
A GPA, dona do Pão de Açúcar, foi informada por seu controlador, o grupo francês Casino, com 40,9% da empresa, sobre planos de venda de ativos não essenciais em 2023 e 2024. Esses planos podem incluir o GPA e a rede varejista colombiana Éxito. O Casino não tem datas ou metas para os desinvestimentos.
O Carrefour e seu sócio, Abilio Diniz, fundador do GPA, não estão em negociações com o Casino sobre eventual aquisição do Grupo Pão de Açúcar. Gestores e analistas levantam dúvidas sobre se o negócio interessaria ao Carrefour ou a Diniz por meio da Península Participações, e alguns avaliam que a saída mais viável para o Casino seria vender ações em bolsa.
A Petrobras (PETR4) levantou US$1,25 bilhão em uma nova emissão de títulos no mercado internacional com vencimento em 10 anos e cupom de 6,5% ao ano. Os recursos vão para fins gerais, incluindo o pagamento de dívidas.
A Raízen está otimista com o seu braço de eletricidade renovável, a divisão “Power”, projetando dobrar a base de clientes até o fim do ano, além de triplicar o resultado operacional da área de negócios no médio prazo, podendo alcançar R$3 bilhões em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) até 2030, disse o diretor de soluções de energia, Rafael Rebello, em entrevista. (Scoop by Mover)
O plano de recuperação judicial da Light (LIGT3) deve prever um aumento de capital, após uma capitalização da companhia ter sido sinalizada pelo empresário Nelson Tanure, que se tornou o principal acionista. A operação deve ser contemplada na proposta da Light aos credores, segundo fontes.
Momento B3: Eletrobras, Multiplan, Aeris e os principais destaques desta terça-feira (27)
Farol Político: A partir das 08h…
Farol econômico: Confira os indicadores que movimentam as bolsas terça-feira (27 de junho)
🇮🇹 Confiança do consumidor da Itália (05h00)
📣 Discurso do Presidente do BCE, Lagarde (05h00)
🇧🇷 Índice IPC-Fipe semanal (07h00)
🇧🇷 Sondagem da Construção do Brasil (08h00)
🇧🇷 Índice INCC (08h00)
🇧🇷 Ata da reunião do Copom (08h00)
🇧🇷 IPCA-15 do Brasil (09h00) ⭐️
🇺🇸 Pedidos de bens duráveis dos EUA (09h30)
🇺🇸 índice Case-Shiller de preços de imóveis residenciais (10h00)
🇺🇸 Sondagem industrial do Fed Richmond (11h00)
🇺🇸 índice de confiança do consumidor (11h00)
🇺🇸 Vendas de imóveis novos (11h00)
🇺🇸 Variação de estoques de petróleo API (17h30)
