A CSN aprovou sua 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, no valor total de R$ 700 milhões, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:CSNA3) na sexta-feira (16).

As debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de 07 anos, contados da data de emissão.

Sobre o valor nominal unitário atualizado das debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, e que serão a maior taxa entre a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2030, apurada de acordo com a cotação indicativa no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 1,40% ao ano, base 252 Dias Úteis, e 7,00% ao ano, base 252 dias úteis.

As Debêntures da Segunda Série terão prazo de vencimento de 10 anos, contados da data de emissão. Sobre o valor nominal unitário atualizado das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, e que serão a maior taxa entre a taxa interna de retorno das NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2032, apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 1,65% ao ano, base 252 Dias Úteis, e 7,30% ao ano, base 252 Dias Úteis.

As Dêbentures da Terceira Série terão prazo de vencimento de 15 (quinze) anos, contados da data de emissão. Sobre o valor nominal unitário atualizado das debêntures da terceira série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, e que serão a maior taxa entre a taxa interna de retorno das NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2040, apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 2,00% ao ano, base 252 Dias Úteis, e (b) 8,00% ao ano, base 252 Dias Úteis.

Os recursos líquidos captados pela Companhia por meio das Debêntures serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas, outorgas e/ou dívidas relacionados à implantação do projeto de investimento em infraestrutura no setor de logística e transporte apresentado pela Ferrovia Transnordestina, para pagamento da outorga relativa ao Contrato de Concessão para remodelação da malha ferroviária e via permanente, recuperação e revitalização do material rodante, aquisição de máquinas e equipamentos, construção/modernização das instalações operacionais e administrativas e aumento da carga transportada nos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará, desde que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta.