A CVC definiu o preço da sua oferta pública de ações primárias, com bônus de subscrição, em R$ 3,30 por ação. Foram emitidas 166.666.666 milhões de novas ações ordinárias da empresa, incluindo as ações adicionais, totalizando aproximadamente R$ 550 milhões.

O valor de R$ 3,30 representa uma queda de 13,84% em relação ao fechamento do dia anterior. Isso levou as ações a atingirem uma baixa de R$ 3,51 durante a sessão, o que corresponde a uma queda de 7,63%.

No entanto, no início da tarde, as ações se recuperaram e às 13h27 (horário de Brasília) registraram um aumento de 1,0% (R$ 3,87), acompanhando a recuperação do Ibovespa, que passou a ter pequenos ganhos.

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A empresa de análise Guide apontou que a oferta pode pressionar as ações da CVC (BOV:CVCB3) a curto prazo, prevendo que o preço das ações convergirá para os R$ 3,30 oferecidos. No entanto, ressaltou a necessidade da empresa de otimizar sua estrutura de capital, considerando sua alta dívida, necessidade de capital de giro e a queima de caixa significativa nos últimos trimestres.

De acordo com comunicado da CVC, aproximadamente R$ 115 milhões foram destinados ao capital social da empresa e R$ 435 milhões foram alocados para reserva de capital.

Além disso, foi aprovada a emissão de 83.333.333 bônus de subscrição, que serão concedidos como uma vantagem adicional aos subscritores das ações, na proporção de 1 bônus para cada 2 ações subscritas na oferta, conforme previsto pelo artigo 77 da Lei das Sociedades por Ações.

A quantidade de ações inicialmente ofertada foi aumentada em 100% do total de ações inicialmente oferecidas, ou seja, em 83.333.333 ações ordinárias da empresa e 41.666.666 bônus de subscrição, para atender a uma demanda excedente que foi identificada quando o preço por ação foi definido.

Em consequência do aumento do capital social da empresa decorrente da oferta, o novo capital social da operadora de turismo será de R$ 1,529 bilhão, dividido em 443.913.975 ações ordinárias.

No contexto do Acordo de Investimento, o GJP Fundo de Investimento em Ações (GJP FIA) subscreveu ações ordinárias no valor de R$ 100,0 milhões como parte da oferta.

As ações e os bônus de subscrição emitidos na oferta serão negociados na B3 a partir de 26 de junho de 2023, com a liquidação física e financeira das ações e dos bônus de subscrição ocorrendo em 27 de junho de 2023.