A CVC celebrou um acordo de investimento com o GJP Fundo de Investimento em Ações, fundo de investimento do fundador e antigo controlador da companhia Guilherme Paulus, com a interveniência e anuência de determinados fundos de investimento geridos pelo Opportunity e que são atuais acionistas da Companhia.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:CVCB3) na sexta-feira (02).
Segundo a companhia, o investidor se comprometeu, observado o atendimento de determinadas condições, a realizar um investimento no valor total de R$ 75 milhões, mediante a subscrição e integralização de ações de emissão da CVC no âmbito de uma eventual e futura oferta pública de distribuição primária de ações.
Nos termos do acordo, a obrigação de investimento do investidor, dentre outras condições está sujeita ao atendimento das seguintes condições: as alocações de ações no contexto da potencial oferta serão definidas pelos seus coordenadores em conjunto com a companhia (sem participação do investidor), sendo que a alocação do investidor deverá corresponder ao valor do investimento pelo preço de até R$ 3 por ação.
O Investidor não participará, direta ou indiretamente, do procedimento de bookbuilding (isto é, do procedimento de coleta de intenção de investimento por investidores profissionais na Oferta) e, portanto, da fixação do preço por ação da Potencial Oferta.
A Potencial Oferta deverá ser efetivada em até 60 dias contados da presente data e deverá ser realizada no Brasil.
O valor bruto da Potencial Oferta deve corresponder a, no mínimo, R$ 200 milhões e um valor potencial de captação adicional na hipótese de exercício da totalidade dos bônus de subscrição ofertados, de, no mínimo, R$ 100 milhões.
Adicionalmente, desde a presente data e durante um prazo de 90 dias contados da data da AGE, o Investidor e os Acionistas estarão sujeitos a um lock-up (restrição de venda, alienação e/ou dispor a qualquer título) com relação às ações subscritas na Potencial Oferta, caso seja realizada.
