Destaques de Wall Street de quarta-feira (21/06): MSG Entertainment, FedEx, Tesla, Hewlett Packard e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 21 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Eletrobras, Americanas, WEG e os principais destaques desta quarta-feira (21)

Os futuros de ações dos Estados Unidos estavam em baixa no pré-mercado de quarta-feira inibidos pela cautela dos investidores na espera pela fala de Powell, prevista para começar às 11h00. Powell poderá esclarecer, aos investidores, as perspectivas para a política monetária no segundo semestre deste ano, após afirmar, na semana anterior, que os membros do Fed preveem altas adicionais dos juros contra uma inflação persistentemente alta.

Às 08h12 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 22 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,05%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,10%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,748%.

No mercado de commodities, o contrato futuro do minério de ferro para setembro continuou em queda, com os investidores avaliando o possível suporte adicional que a China pode oferecer à sua economia. A ANZ Research afirmou em seu relatório trimestral que a produção de aço na China deve diminuir ainda mais devido à fraqueza no setor imobiliário. O contrato do minério fechou com uma queda de 1%, a 797,50 iuanes por tonelada, ou US$ 110,86 por tonelada, na Bolsa de Dalian. Enquanto isso, o contrato do petróleo Brent para agosto operava em queda de -0,22% a US$ 75,73. O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu -0,11%  US$ 71,12 o barril.

No fechamento de terça-feira, os índices terminaram o dia em território negativo, em meio à um ambiente de cautela por parte dos investidores antes do depoimento de Powell. Enquanto isso, no outro lado do mundo, o BC chinês decidiu cortar os juros de 1 e 5 anos em 10 bps. Apesar do afrouxamento monetário, o mercado teve reação negativa. A leitura que fica é que o corte seria insuficiente para conter a desaceleração esperada na segunda maior economia do mundo. O Dow Jones caiu 245,25 pontos ou 0,72%, para 34.053,87 pontos, o S&P 500 caiu 20,88 pontos ou 0,47%, para 4.388,71 pontos, e o Nasdaq Composite caiu 22,28 pontos, ou 0,16%, para 13.667,29 pontos.

Na frente de resultados trimestrais de quarta-feira, investidores analisam relatórios da Winebago (WGO) e Patterson antes da abertura do mercado. Após o fechamento, são aguardados os balanços da KB Home, Algoma, Avid e Steelcase.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O YouTube lançará seu primeiro canal oficial de compras ao vivo na Coreia do Sul em 30 de junho. O país já é um mercado-chave para o comércio de transmissões ao vivo liderado pela Naver. O novo canal oferecerá uma plataforma de comércio para empresas e transmitirá conteúdo de compras de várias marcas. A Coreia do Sul espera que o mercado de comércio ao vivo cresça para 10 trilhões de won neste ano.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – O CEO da Microsoft, Satya Nadella, e o CEO da Activision Blizzard, Bobby Kotick, estão programados para testemunhar em uma audiência de cinco dias na Comissão Federal de Comércio, que busca bloquear a aquisição da Activision pela Microsoft por US$ 69 bilhões. Outras testemunhas incluem executivos da Sony (SONY, SNEC34) e da Nvidia (NVDA, NVDC34), entre outros. A audiência ocorrerá de 22 a 29 de junho.

Amazon (AMZN, AMZO34) – Analistas da Jefferies elevaram o preço-alvo da Amazon, destacando seu potencial na área de inteligência artificial. Embora as ações já tenham subido significativamente, a lucratividade e os ganhos impulsionados pela IA para seus serviços em nuvem são vistos como vantagens adicionais. A Amazon também está se preparando para o Prime Day em julho.

Alibaba (BABA, BABA34) – A Ant Group Co, respaldada por Jack Ma, está desenvolvendo uma tecnologia de modelo de linguagem avançada para aprimorar os serviços de estilo ChatGPT, juntando-se a outras empresas chinesas na busca por liderança em inteligência artificial. O projeto, chamado “Zhen Yi”, está sendo desenvolvido internamente por uma unidade dedicada. A Ant Group investiu significativamente em pesquisa e desenvolvimento, fortalecendo sua tecnologia em várias áreas.

Hewlett Packard Enterprise (HPE, H1PE34) – A Hewlett Packard Enterprise anunciou o lançamento de um serviço de computação em nuvem destinado a alimentar sistemas de inteligência artificial, semelhantes ao ChatGPT. A empresa está competindo diretamente com Amazon, Microsoft e Google nesse mercado em rápido crescimento, adaptando sua experiência em supercomputadores para oferecer um serviço específico para modelos de linguagem avançados.

PayPal (PYPL, PYPL34) – A KKR concordou em comprar até 40 bilhões de euros dos empréstimos “compre agora, pague depois” (BNPL) do PayPal na Europa. O acordo fortalece o PayPal e remove riscos, enquanto a KKR vê a transferência de risco de crédito como positiva para os processadores de pagamento. O PayPal continuará responsável pelas operações voltadas para o cliente.

Visa (V, VISA34) – A Visa anunciou a contratação de Chris Suh, ex-diretor financeiro da Electronic Arts (EA, EAIN34), como seu próximo CFO. Suh sucederá Vasant Prabhu e assumirá a posição em 1º de agosto, em meio a um ambiente econômico desafiador. A nomeação ocorre após a recente nomeação do CEO Ryan McInerney.

JPMorgan (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase & Co. está realizando uma nova rodada de demissões na Ásia, cortando cerca de 20 empregos em bancos de investimento devido à falta de atividade nos negócios. Essas reduções afetaram principalmente funcionários juniores em setores específicos.

Montadoras – Montadoras ocidentais estão assegurando o fornecimento de grafite, essencial para baterias de veículos elétricos (EVs), fora da China. Empresas como NextSource Materials, Talga Group, Syrah Resources, Magnis Energy Technologies, Renascor Resources, New World Graphite, Tirupati Graphite e Westwater Resources estão produzindo ou planejando produzir grafite para atender à crescente demanda das montadoras e fabricantes de baterias.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O CEO da Tesla, Elon Musk, revelou que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, está incentivando a montadora a investir significativamente na Índia. Musk afirmou que espera levar a Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX, para o país. A Tesla está considerando estabelecer uma base de fabricação de carros e baterias na Índia, como alternativa à dependência da China. Saiba mais…

Rivian (RIVN) – A fabricante de veículos elétricos Rivian anunciou na terça-feira que adotará o padrão de carregamento da Tesla, permitindo que seus clientes acessem a rede de carregadores Supercharger da Tesla nos EUA e no Canadá. A decisão impulsiona a liderança da Tesla na indústria e é uma vitória para a empresa. A Rivian continuará expandindo sua própria rede de carregamento rápido. Saiba mais…

Hyundai Motor (HYMTF) – A Hyundai Motor está considerando tornar seus veículos compatíveis com o padrão de carregamento da Tesla na América do Norte. A empresa está avaliando a possibilidade de aderir ao padrão da Tesla, mas precisa garantir que seja do interesse de seus clientes. A Hyundai consultará a Tesla para explorar ajustes em seu sistema de cobrança. Essa abertura para outros veículos elétricos é uma condição para se qualificar para subsídios governamentais nos EUA. Em outras notícias, a empresa anunciou no seu dia anual do investidor um aumento significativo no investimento em eletrificação, totalizando US$ 28 bilhões na próxima década. A empresa também elevou sua meta de vendas de veículos elétricos para 2 milhões de unidades até 2030. Além disso, planeja reestruturar seus negócios na China para priorizar a lucratividade. A Hyundai pretende aumentar a produção local de veículos elétricos nos EUA, Europa e Coreia do Sul. Saiba mais…

Nio (NIO) – A Nio anunciou que planeja receber um investimento de mais de US$ 1 bilhão de um fundo apoiado pelo governo de Abu Dhabi.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors está investindo US$ 920 milhões na expansão de sua fábrica de motores a diesel em Ohio para a produção de futuros produtos de trem de força para caminhões pesados com motor de combustão interna. Esses investimentos totalizam mais de US$ 3,2 bilhões para apoiar a produção de veículos de próxima geração, apesar do compromisso da GM de interromper a venda de veículos a gasolina e diesel até 2035 em favor dos veículos elétricos. Saiba mais…

Volkswagen (VWAGY) – A Volkswagen está em discussões com sua parceira SAIC para realizar uma auditoria independente em sua fábrica em Xinjiang, na China, em resposta à pressão dos investidores sobre possíveis abusos dos direitos humanos na região. A montadora abordará o assunto em seu dia de mercado de capitais nesta quarta-feira.

Stellantis (STLA) – A Stellantis e a Foxconn (FXCOF) formaram uma joint venture chamada SiliconAuto, com participação de 50% cada, para projetar e vender semicondutores para a indústria automotiva a partir de 2026. A nova empresa fornecerá semicondutores para a Stellantis, incluindo sua arquitetura eletrônica e de software ‘STLA Brain’, bem como para outros clientes. Essa parceria visa atender à demanda crescente por componentes controlados por computador, especialmente para veículos elétricos. A SiliconAuto será sediada na Holanda e contará com uma equipe de gestão combinada das duas empresas.

Panasonic Holdings (PCRFY) – A Mazda e a Panasonic Energy iniciarão negociações para estabelecer uma parceria de fornecimento de baterias para veículos elétricos. A Panasonic fornecerá baterias de íon-lítio para os Mazda EVs que serão lançados na segunda metade da década. O objetivo é impulsionar a eletrificação dos veículos da Mazda.

General Electric (GE, GEOO34) – Segundo o jornal Kommersant, a General Electric interrompeu sem explicação a manutenção de turbinas a gás em usinas termelétricas na Rússia, como parte de suas operações suspensas no país desde a invasão da Ucrânia por Moscou.  Saiba mais…

Embraer (ERJ, EMBR34) – A Embraer está retomando os negócios na China, convertendo jatos de passageiros em aeronaves de carga em parceria com um grupo local em Lanzhou. O acordo para 20 conversões visa atender à crescente demanda por aeronaves de carga impulsionada pelo comércio eletrônico. A Embraer prevê que a China será responsável por 240 dessas aeronaves nos próximos 20 anos. A Embraer também fechou novos pedidos da American Airlines (AAL, AALL34) e da Binter para seus E-Jets, totalizando cerca de US$ 1 bilhão. Apesar disso, as ações da empresa caíram no índice da Bovespa devido a expectativas não atendidas no Paris Airshow. Saiba mais…

Raytheon Technologies (RTX, RYTT34) – A Raytheon Technologies recebeu um contrato de US$ 1,15 bilhão da Força Aérea dos Estados Unidos para fornecer mísseis AMRAAM. O aumento dos orçamentos de defesa reflete o envio de armas para a Ucrânia e o financiamento de futuros programas. Além disso, a empresa também recebeu um contrato de US$ 264 milhões da Marinha dos EUA para produzir mísseis AIM-9X Sidewinder. Saiba mais…

Thyssenkrupp (TKAMY) – A Thyssenkrupp está considerando a venda de sua divisão de navios de guerra e está explorando opções, incluindo negociações com investidores industriais, empresas de private equity e uma possível listagem no mercado de ações, de acordo com o sindicato trabalhista alemão IG Metall. A Thyssenkrupp está programada para se reunir com o sindicato em 22 de junho para discutir as negociações de venda.

Softbank (SFTBY) – O CEO do SoftBank Group, Masayoshi Son, anunciou uma mudança para o “modo ofensivo”, impulsionado pelos avanços da inteligência artificial. Apesar das perdas recentes, o grupo pretende se concentrar em oportunidades de investimento, buscando levantar fundos por meio da listagem da Arm na Nasdaq. Son expressou confiança em suas escolhas de investimento.

Berkeley (BKGFY) – A construtora britânica Berkeley prevê uma queda de 20% nas vendas no novo ano fiscal devido ao aumento das taxas de juros e às difíceis condições comerciais causadas pela inflação. A demanda se concentra em casas próximas à entrega, enquanto a confiança no mercado dependerá da estabilização das taxas de juros. A empresa permanecerá cautelosa em relação a novos investimentos e lançamentos de vendas. A inflação alta levou os principais credores a reavaliar suas ofertas de hipotecas.

Black & Decker (SWK, S1WK34) – Os reguladores de valores mobiliários dos EUA chegaram a um acordo com a Stanley Black & Decker em relação a acusações de não divulgar benefícios fornecidos a executivos e diretores. O ex-executivo Jeffery D. Ansell também resolveu as acusações relacionadas à violação de leis de valores mobiliários. A Stanley Black & Decker não recebeu penalidades civis, cooperou com a investigação e tomou medidas corretivas.

Starbucks (SBUX, SBUB34), Shake Shack (SHAK)  – Três empresas, incluindo a Starbucks e o Shake Shack, foram convocadas pelos reguladores chineses em Xangai por coletarem informações pessoais excessivas. Os reguladores exigiram que as empresas corrigissem e protegessem abrangentemente os dados pessoais, e relataram que o Shake Shack já fez melhorias iniciais, enquanto a Starbucks está fazendo ajustes ativamente.

Ball Corp (BALL, B1LL34) – A Ball Corp está considerando opções para seu negócio aeroespacial após relatos de que planeja vendê-lo por mais de US$ 5 bilhões. Empresas de defesa e private equity demonstraram interesse, mas ainda não há decisão formal. O desinvestimento permitiria à Ball focar nas embalagens de bebidas e reduzir sua dívida. Saiba mais…

GSK (GSK, G1SK34) – A vacina contra o vírus sincicial respiratório (RSV) da GSK mostrou proteção a longo prazo em adultos mais velhos, de acordo com um teste de fase III. A vacina, chamada Arexvy, obteve aprovação da UE recentemente e demonstrou eficácia contra doenças respiratórias graves causadas pelo RSV. Saiba mais…

Bayer (BAYZF) – A Bayer Crop Science anunciou que novos produtos e serviços, além de seus negócios existentes, dobrarão o tamanho do mercado em que atua. A empresa espera acessar mais de 100 bilhões de euros anualmente por meio de áreas comerciais adicionais, como fertilidade de culturas, biocombustíveis e agricultura de precisão. Isso ampliará o mercado potencial da divisão.

Eli Lilly (LLY, LILY34), DICE Therapeutics (DICE) – A Dice Therapeutics teve um aumento de 37% na terça-feira, atingindo US$ 46,44, após concordar em ser adquirida pela Eli Lilly por US$ 48 por ação, totalizando cerca de US$ 2,4 bilhões. As ações da Eli Lilly subiram 1% em resposta ao anúncio. Saiba mais…

Arcellx (ACLX) – As ações da Arcellx (ACLX) sofreram uma queda de 7,2% na terça-feira após a empresa anunciar que a Food and Drug Administration suspendeu clinicamente seu novo medicamento em investigação para o tratamento de mieloma múltiplo recidivante ou refratário, devido ao óbito de um paciente.

Titan Medical (TMD) – As ações da Titan Medical caíram após a empresa anunciar que buscará receita por meio do licenciamento de seu portfólio de patentes, já que a revisão estratégica não atraiu ofertas. A empresa assinou acordos de licenciamento com empresas da indústria robótica cirúrgica.

FedEx (FDX, FDXB34) – A FedEx reportou lucro líquido no quarto trimestre de US$ 1,54 bilhão, ou US$ 6,05 por ação, em comparação com US$ 558 milhões, ou US$ 2,13 por ação, no mesmo trimestre do ano passado. A receita caiu para US$ 21,9 bilhões, em comparação com US$ 24,4 bilhões no trimestre do ano anterior. A empresa emitiu um guidance decepcionante para o próximo ano fiscal, prevendo um crescimento de vendas “de baixo a um único dígito”, com lucro por ação de US$ 16,50 a US$ 18,50. A FedEx anunciou que planeja aterrissar mais 29 aeronaves devido aos contínuos desafios de demanda, e também irá fundir suas operações de entrega terrestre no Canadá com sua unidade Express, convertendo contratados em funcionários. A última mudança resultará em economias de custo de mais de US$ 100 milhões anualmente após a conclusão em 2025. Saiba mais…

La-Z-Boy (LZB) – A fabricante de móveis La-Z-Boy prevê vendas fiscais entre US$ 470 milhões e US$ 490 milhões no primeiro trimestre, representando uma queda em relação aos US$ 604,1 milhões do ano anterior e ficando abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam cerca de US$ 522 milhões.

Vodafone (VOD, V1OD34) – A Vodafone contratou o Morgan Stanley (MS, MSBR34) para avaliar opções para sua unidade espanhola, conforme relatado pelo jornal Expansion. A empresa está realizando uma revisão estratégica e está aberta a “mudanças estruturais”, de acordo com sua CEO.

Civitas Resources (CIVI) – A Civitas Resources anunciou a aquisição de operações de petróleo e gás na bacia do Permiano por US$ 4,7 bilhões, expandindo suas atividades para o lucrativo setor de xisto. O acordo aumentará a produção da empresa em 60% e representa uma transformação em sua estratégia de atuação.

NiSource (NI, N1IS34) – A NiSource anunciou a venda de uma participação minoritária de sua unidade NIPSCO por US$ 2,15 bilhões para a Blackstone. Essa transação ajudará a empresa a reduzir dívidas e financiar sua transição para energia renovável. A conclusão está prevista para o final de 2023.

Rio Tinto (RIO, RIOT34) – A Rio Tinto informou que reabriu uma linha ferroviária em suas operações na Austrália Ocidental, após o descarrilamento de um trem de minério de ferro próximo ao porto de Dampier no fim de semana. A linha ainda está sujeita a restrições de velocidade enquanto a limpeza e investigação continuam.

Disney (DIS, DISB34) – Latondra Newton, diretora de diversidade e vice-presidente sênior da Disney, está deixando seu cargo após mais de seis anos. Ela planeja ingressar em um conselho corporativo e se concentrar em sua empresa criativa pessoal. Julie Merges assumirá interinamente as responsabilidades de Newton.

VF Corp (VFC, VFCO34) – A VF Corp anunciou na terça-feira que Bracken Darrell, ex-CEO da Logitech (LOGI), será o novo CEO da empresa. A fabricante de calçados e roupas enfrenta uma demanda fraca por seus tênis Vans e botas Timberland. Darrell, conhecido por sua bem-sucedida reestruturação na Logitech, assumirá o cargo em 17 de julho. O ex-CEO da empresa, Steve Rendle, se aposentou em dezembro de 2022, e o CEO interino Benno Dorer permanecerá no conselho, enquanto Richard Carucci assumirá o cargo de presidente permanentemente.

Dollar Tree (DLTR, DLTR34) – A Dollar Tree Inc. estabeleceu metas para os próximos anos, visando ganhos de US$ 10 ou mais por ação até o ano fiscal de 2026. A empresa planeja melhorar a produtividade de vendas e as margens na rede Family Dollar, além de oferecer maior variedade de valor aos clientes e investir em tecnologia. A ação acumula queda de 3,5% neste ano, enquanto o S&P 500 ganhou 14%.

Philip Morris (PM, PHMO34) – A Philip Morris anunciou que abrirá uma nova unidade de produção de US$ 30 milhões na região de Lviv, na Ucrânia, no primeiro trimestre do próximo ano. A empresa espera criar 250 empregos com essa instalação. O investimento reflete o compromisso de longo prazo da Philip Morris como parceiro econômico da Ucrânia, mesmo em meio à guerra e à queda significativa do produto interno bruto do país. Saiba mais…

Peloton (PTON) – No pré-mercado, as ações da Peloton Interactive caíram 2,5% para US$ 8,05, após a Wolfe Research classificar a empresa de exercícios digitais como “Underperform” e estabelecer um preço-alvo de US$ 6, de acordo com o relatório do Fly.

Allied Properties Real Estate (APYRF) – A Allied Properties Real Estate Investment Trust anunciou a venda de seu portfólio de centros de dados urbanos em Toronto por 1,35 bilhão de dólares canadenses para a KDDI, operadora de telecomunicações japonesa. A empresa usará a maior parte dos recursos para pagar dívidas e financiar atividades de desenvolvimento.

IAC (IAC, I1ÀC34) – A IAC anunciou duas mudanças de liderança. Brad Wilson assumirá como CEO da Care.com, sucedendo Tim Allen, que se tornará CEO do Ask Media Group da empresa. Ambas as mudanças serão efetivas imediatamente. Saiba mais…

Madison Square Garden Entertainment (MSGE) – A Sphere Entertainment Co., provedora de entretenimento ao vivo, venderá 5,25 milhões de ações da Madison Square Garden Entertainment Corp. A MSG Entertainment recomprará cerca de US$ 25 milhões de suas próprias ações da Sphere. O BofA Securities, Goldman Sachs e JP Morgan atuam como administradores de livros conjuntos.

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